Quer usar recursos avançados do Google Workspace para sua empresa?
Teste o Google Workspace hoje mesmo.
Importante: este complemento está disponível apenas em inglês.
Instalar o complemento
Antes de importar, atualizar ou excluir dados do Salesforce com o Planilhas Google, configure o complemento.
Etapa 1: fazer o download do complemento
- Abra um arquivo no Planilhas Google.
- Na parte de cima, clique em Extensões
Complementos
- Na barra de pesquisa no canto direito de cima, pesquise "Data connector for Salesforce".
- Ao lado do complemento, clique em Adicionar
.
Complementos 
.Etapa 2: conectar-se ao Salesforce
- Abra um arquivo no Planilhas Google, caso ainda não tenha feito isso.
- Na parte de cima, clique em Extensões
- Clique em Continuar.
- Clique em Permitir.
- No menu suspenso, escolha o ambiente do Salesforce em que você quer fazer login.
- Clique em Authorize.
- Faça login com seu nome de usuário e senha do Salesforce.
Importar, atualizar e excluir dados
Importar dados
Você pode copiar dados do Salesforce para um arquivo do Planilhas Google.
- Abra um arquivo no Planilhas Google.
- Na parte de cima, clique em Extensões
- No canto direito de baixo, escolha uma opção:
- Reports: importe um relatório do Salesforce para sua planilha.
- Import: importe os dados do Salesforce usando nosso criador de consultas ou SOQL.
- Digite seu relatório, objeto, campo ou filtro de origem na barra de pesquisa.
- Reports: importe seu relatório para uma planilha existente ou nova.
- Import: adicione até cinco objetos, campos e filtros de origem.
- Clique em Get data ou Done.
Atualizar e excluir dados
Importante: use o complemento com cuidado. Com ele, é possível atualizar ou excluir as alterações feitas no Planilhas Google com sua conta do Salesforce.
Você pode editar os dados no arquivo do Planilhas Google e transferir as alterações para o Salesforce.
- Abra um arquivo no Planilhas Google.
- Na parte de cima, clique em Extensões
- Se ainda não tiver feito isso, importe os dados que você quer alterar. Saiba como importar dados.
- Edite seus dados.
- À direita, clique em Update.
- Destaque as linhas e colunas que você quer atualizar.
- Clique em Refresh the selected range.
- Escolha o objeto de origem do Salesforce que você quer atualizar.
- Escolha uma das opções a seguir.
- Insert: exporte todos os dados da planilha para o Salesforce como novos registros.
- Update: atualize os registros do Salesforce.
- Insert or Update: atualize os registros ou crie novos no Salesforce.
- Escolha a coluna de resultados.
- Clique em Done.
Atualizar dados
-
Abra um arquivo no Planilhas Google.
-
Na parte de cima, clique em Extensões
-
À direita, clique em Refresh.
-
Para criar uma programação de atualização automática, clique em Create
-
Para atualizar os dados manualmente uma vez, clique em Refresh.
-
Importante: use esse recurso com cuidado porque ele excluirá do Salesforce os registros destacados no Planilhas. Acesse a Central de Ajuda do Salesforce para saber como restaurar dados excluídos.
- Abra um arquivo no Planilhas Google.
- Na parte de cima, clique em Extensões
- Importe os dados que você quer alterar. Saiba como importar dados.
- Na caixa do complemento, clique em Delete.
- Destaque as linhas e colunas que você quer excluir.
- Clique em Refresh the selected range.
- Escolha o objeto de origem do Salesforce que você quer excluir.
- Escolha sua coluna de chave primária.
- Clique em Delete.
Saiba mais sobre scripts e complementos
Os complementos são cobertos pelos Termos adicionais do Google Apps Script.