Quer usar funcionalidades avançadas do Google Workspace no seu negócio?
Experimente o Google Workspace hoje!
Importante: este suplemento só está disponível em inglês.
Obtenha o suplemento
Antes de poder importar, atualizar ou eliminar dados do Salesforce com o Google Sheets, configure o suplemento.
Passo 1: transfira o suplemento
- Abra uma página no Google Sheets.
- Na parte superior, clique em Extensões
Suplementos
- Na barra de pesquisa no canto superior direito, pesquise "Data connector for Salesforce"
- Junto ao suplemento, clique em Adicionar
.
Suplementos 
.Passo 2: ligue-se ao Salesforce
- Se ainda não o fez, abra uma página no Google Sheets.
- Na parte superior, clique em Extensões
- Clique em Continue.
- Clique em Allow.
- No menu pendente, escolha o ambiente do Salesforce no qual pretende iniciar sessão.
- Clique em Authorize.
- Inicie sessão com o seu nome de utilizador e a palavra-passe do Salesforce.
Importe, atualize e elimine dados
Importe dados
Pode copiar dados do Salesforce para uma folha de cálculo do Google.
- Abra uma página no Google Sheets.
- Na parte superior, clique em Extensões
- No lado direito, selecione uma opção:
- Reports: integre um relatório existente do Salesforce na sua folha de cálculo.
- Import: importe dados do Salesforce através do criador de consultas ou de SOQL.
- Escreva o relatório, objeto, campo ou filtro de origem na barra de pesquisa.
- Reports: opte por importar o relatório para uma página existente ou para uma nova página.
- Import: adicione até 5 objetos, campos e filtros de origem.
- Clique em Get data ou Done.
Atualize e elimine dados
Importante: o suplemento pode ser utilizado para atualizar ou eliminar alterações efetuadas no Google Sheets na sua conta do Salesforce. Utilize-o com cuidado.
Pode editar os dados na sua folha de cálculo do Google e transferir as alterações para o Salesforce.
- Abra uma página no Google Sheets.
- Na parte superior, clique em Extensões
- Se ainda não o fez, importe os dados que pretende alterar. Saiba como importar dados
- Edite os seus dados.
- No lado direito, clique em Update.
- Realce as linhas e as colunas que pretende atualizar.
- Clique em Refresh o intervalo selecionado.
- Escolha o objeto de origem do Salesforce que pretende atualizar.
- Escolha uma opção:
- Insert: exporte todos os dados na folha de cálculo para o Salesforce como novos registos.
- Update: atualize os registos existentes do Salesforce.
- Insert or Update: crie registos novos ou atualize registos existentes no Salesforce.
- Escolha a coluna de resultados.
- Clique em Done.
Atualize dados
-
Abra uma página no Google Sheets.
-
Na parte superior, clique em Extensões
-
No lado direito, clique em Refresh.
-
Para criar uma agenda de atualização automática, clique em Create
-
Para atualizar manualmente os dados uma vez, clique em Refresh.
-
Importante: esta funcionalidade elimina os registos realçados no Sheets do Salesforce. Utilize-a com cuidado. Visite o Centro de Ajuda do Salesforce para saber como restaurar dados eliminados.
- Abra uma página no Google Sheets.
- Na parte superior, clique em Extensões
- Importe os dados que pretende alterar. Saiba como importar dados
- Na caixa do suplemento, clique em Delete.
- Realce as linhas e as colunas que pretende eliminar.
- Clique em Refresh the selected range.
- Escolha o objeto de origem do Salesforce que pretende eliminar.
- Escolha a coluna de chave principal.
- Clique em Delete.
Saiba mais sobre scripts e suplementos
Os suplementos estão abrangidos pelos Termos Adicionais do Google Apps Script.