Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?
Wypróbuj Google Workspace już dziś.
Ważne: ten dodatek jest dostępny tylko w języku angielskim.
Pobieranie dodatku
Zanim zaczniesz importować, aktualizować lub usuwać dane Salesforce w Arkuszach Google, skonfiguruj dodatek.
Krok 1. Pobierz dodatek
- Otwórz plik w Arkuszach Google.
- U góry kliknij Rozszerzenia
Dodatki
- Na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wyszukaj „Data connector for Salesforce”.
- Obok dodatku kliknij Dodaj
.
Dodatki 
.Krok 2. Połącz się z Salesforce
- Otwórz arkusz w Arkuszach Google, jeśli jeszcze nie jest otwarty.
- U góry kliknij Rozszerzenia
- Kliknij Continue (Dalej).
- Kliknij Zezwól.
- Z menu wybierz środowisko Salesforce, w którym chcesz się zalogować.
- Kliknij Authorize (Autoryzuj).
- Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Salesforce.
Importowanie, aktualizowanie i usuwanie danych
Importowanie danych
Dane z Salesforce możesz skopiować do arkusza kalkulacyjnego Google.
- Otwórz plik w Arkuszach Google.
- U góry kliknij Rozszerzenia
- Po prawej stronie wybierz jedną z opcji:
- Reports (Raporty) – pozwala dodać istniejący raport Salesforce do arkusza kalkulacyjnego.
- Import (Importuj) – pozwala zaimportować dane z Salesforce przy użyciu naszego kreatora zapytań lub SOQL.
- Wpisz źródłowy raport, obiekt lub filtr albo źródłowe pole na pasku wyszukiwania.
- Reports (Raporty) – pozwala zaimportować raport do istniejącego lub nowego arkusza.
- Import (Importuj) – pozwala dodać maksymalnie pięć źródłowych obiektów, pól i filtrów.
- Kliknij Get data (Pobierz dane) lub Done (Gotowe).
Aktualizowanie i usuwanie danych
Ważne: ten dodatek może służyć do aktualizowania i usuwania zmian wprowadzonych w Arkuszach Google na koncie Salesforce. Zachowaj ostrożność.
Możesz edytować dane w arkuszu kalkulacyjnym Google i przenosić zmiany do Salesforce.
- Otwórz plik w Arkuszach Google.
- U góry kliknij Rozszerzenia
- Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
- Zmodyfikuj dane.
- Po prawej stronie kliknij Update (Aktualizuj).
- Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz zaktualizować.
- Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
- Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz zaktualizować.
- Wybierz jedną z opcji:
- Insert (Wstaw) – pozwala wyeksportować wszystkie dane z arkusza kalkulacyjnego do Salesforce jako nowe rekordy.
- Update (Aktualizuj) – pozwala zaktualizować istniejące rekordy Salesforce.
- Insert or Update (Wstaw lub zaktualizuj) – pozwala utworzyć nowe rekordy w Salesforce lub zaktualizować istniejące.
- Wybierz kolumnę wyników.
- Kliknij Done (Gotowe).
Odświeżanie danych
-
Otwórz plik w Arkuszach Google.
-
U góry kliknij Rozszerzenia
-
Po prawej stronie kliknij Refresh (Odśwież).
-
Aby utworzyć harmonogram automatycznego odświeżania, kliknij Create (Utwórz)
-
Aby jednorazowo odświeżyć dane, kliknij Odśwież.
-
Ważne: ta funkcja spowoduje usunięcie z Salesforce rekordów zaznaczonych w Arkuszach. Zachowaj ostrożność. Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte dane, odwiedź Centrum pomocy Salesforce.
- Otwórz plik w Arkuszach Google.
- U góry kliknij Rozszerzenia
- Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
- W polu dodatku kliknij Delete (Usuń).
- Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz usunąć.
- Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
- Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz usunąć.
- Wybierz kolumnę klucza podstawowego.
- Kliknij Usuń.
Więcej informacji o skryptach i dodatkach
Dodatki są objęte dodatkowymi warunkami dotyczącymi Google Apps Script.