तुमच्या व्यवसायासाठी Google Workspace ची प्रगत वैशिष्ट्ये हवी आहेत का?
आजच Google Workspace वापरून पहा!
महत्त्वाचे: हे अ‍ॅड-ऑन फक्त इंग्रजीत आहे.
अ‍ॅड-ऑन मिळवा
तुम्ही Google Sheets सोबत Salesforce डेटा इंपोर्ट, अपडेट करण्यापूर्वी किंवा हटवण्यापूर्वी, अ‍ॅड-ऑन सेट करा.
पहिली पायरी: अ‍ॅड-ऑन डाउनलोड करा
- Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
- सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
अ‍ॅड-ऑन
- शोध बारमध्ये सर्वात वरती उजवीकडे, "Salesforce साठी डेटा कनेक्टर" शोधा.
- अ‍ॅड-ऑनच्या बाजूला, जोडा
वर क्लिक करा.
अ‍ॅड-ऑन 
वर क्लिक करा.दुसरी पायरी: Salesforce शी कनेक्ट करा
- तुम्ही अजून तसे केले नसल्यास, Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
- सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
- सुरू ठेवा वर क्लिक करा.
- अनुमती द्या वर क्लिक करा.
- ड्रॉप-डाउन मेनूमधून, तुम्हाला साइन इन करायचे असलेले Salesforce पर्यावरण निवडा.
- परवानगी द्या वर क्लिक करा.
- तुमचे Salesforce वापरकर्ता नाव आणि पासवर्डने साइन इन करा.
डेटा इंपोर्ट, अपडेट करा आणि हटवा
डेटा इंपोर्ट करा
तुम्ही Salesforce वरून Google spreadsheet वर डेटा कॉपी करू शकता.
- Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
- सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
- उजवीकडे, पर्याय निवडा:
- अहवाल: तुमच्या स्प्रेडशीटमध्ये सद्य Salesforce अहवाल आणा.
- इंपोर्ट करा: क्वेरी बिल्डर किंवा SOQL वापरून Salesforce वरून डेटा इंपोर्ट करा.
- शोध बारमध्ये तुमचा स्रोत अहवाल, ऑब्जेक्ट, भाग किंवा फिल्टर टाइप करा.
- अहवाल: तुमचा अहवाल सद्य शीटवर किंवा नवीन शीटवर इंपोर्ट करणे निवडा.
- इंपोर्ट करा: कमाल पाच स्रोत ऑब्जेक्ट, भाग आणि फिल्टर जोडा.
- डेटा मिळवा किंवा पूर्ण झाले वर क्लिक करा.
डेटा अपडेट करा आणि हटवा
महत्त्वाचे: तुमच्या Salesforce खात्यामधील Google Sheets मध्ये केलेले बदल अपडेट करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी अ‍ॅड-ऑन वापरले जाऊ शकते; वापरताना साधगिरी बाळगा.
तुमच्या Google स्प्रेडशीटमध्ये तुम्ही डेटा संपादित करू शकता आणि बदल Salesforce वर ट्रान्स्फर करू शकता.
- Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
- सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
- तुम्ही अजून तसे केले नसल्यास, तुम्हाला बदलायचा असलेला डेटा इंपोर्ट करा. डेटा कसा इंपोर्ट करायचा ते जाणून घ्या.
- तुमचा डेटा संपादित करा.
- उजवीकडे, अपडेट करा वर क्लिक करा.
- तुम्हाला अपडेट करायच्या असलेल्यापंक्‍ती आणि स्तंभ हायलाइट करा.
- निवडलेली रेंज रिफ्रेश करा वर क्लिक करा.
- तुम्हाला अपडेट करायचा असलेला Salesforce स्रोत ऑब्जेक्ट निवडा.
- पर्याय निवडा:
- घाला: स्प्रेडशीटमधील सर्व डेटा Salesforce वर नवीन रेकॉर्ड म्हणून एक्सपोर्ट करा.
- अपडेट करा: सद्य Salesforce रेकॉर्ड अपडेट करा.
- घाला किंवा अपडेट करा: Salesforce मध्ये नवीन रेकॉर्ड तयार करा किंवा सद्य रेकॉर्ड अपडेट करा.
- तुमचा परिणाम स्तंभ निवडा.
- पूर्ण झाले वर क्लिक करा.
डेटा रिफ्रेश करा
-
Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
-
सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
-
उजवीकडे, रिफ्रेश करा वर क्लिक करा.
-
ऑटोमॅटिक रिफ्रेश शेड्युल तयार करण्यासाठी, तयार करा
-
डेटा एकदा मॅन्युअली रिफ्रेश करण्यासाठी, रिफ्रेश करा वर क्लिक करा.
-
महत्त्वाचे: हे वैशिष्ट्य तुम्ही Sheets मध्ये हायलाइट केलेली रेकॉर्ड Salesforce वरून हटवेल; वापरताना सावधगिरी बाळगा. हटवलेला डेटा रिस्टोअर कसा करायचा ते जाणून घेण्यासाठी Salesforce मदत केंद्राला भेट द्या.
- Google Sheets मध्ये शीट उघडा.
- सर्वात वरती, एक्स्टेंशन
- तुम्हाला बदलायचा असलेला डेटा इंपोर्ट करा. डेटा कसा इंपोर्ट करायचा ते जाणून घ्या.
- अ‍ॅड-ऑन बॉक्समध्ये, हटवा वर क्लिक करा.
- तुम्हाला हटवायच्या असलेल्यापंक्‍ती आणि स्तंभ हायलाइट करा.
- निवडलेली रेंज रिफ्रेश करा वर क्लिक करा.
- तुम्हाला हटवायचा असलेला Salesforce स्रोत ऑब्जेक्ट निवडा.
- तुमचा प्राथमिक की स्तंभ निवडा.
- हटवा वर क्लिक करा.
स्क्रिप्ट आणि अ‍ॅड-ऑनबद्दल जाणून घ्या
अ‍ॅड-ऑन Google Apps स्क्रिप्ट अतिरिक्त अटी यांनी कव्हर केले आहेत.