Google 스프레드시트로 Salesforce 데이터 가져오기, 편집하기 및 동기화하기

비즈니스를 위한 고급 Google Workspace 기능이 필요하신가요?

중요: 이 부가기능은 영어로만 제공됩니다.

부가기능 다운로드하기

Google 스프레드시트로 Salesforce 데이터를 가져오거나 업데이트 또는 삭제하려면 먼저 부가기능을 설정해야 합니다.

아직 열지 않았다면 Google Sheets에서 시트를 엽니다.
상단에서 확장 프로그램 Data connector for Salesforce Login to Salesforce(Salesforce에 로그인)를 클릭합니다.
Continue(계속)를 클릭합니다.
'Allow(허용)'를 클릭합니다.
드롭다운 메뉴에서 로그인하려는 Salesforce 환경을 선택합니다.
Authorize(승인)를 클릭합니다.
Salesforce 사용자 이름과 비밀번호로 로그인합니다.

Salesforce에서 Google 스프레드시트로 데이터를 복사할 수 있습니다.

Google Sheets에서 시트를 엽니다.
상단에서 확장 프로그램 Data connector for Salesforce Open(열기)을 클릭합니다.
오른쪽에서 옵션을 선택합니다.
- Reports(보고서): 기존 Salesforce 보고서를 스프레드시트로 가져옵니다.
- Import(가져오기): 쿼리 빌더나 SOQL을 사용하여 Salesforce에서 데이터를 가져옵니다.
검색창에 출처 보고서, 객체, 필드 또는 필터를 입력합니다.
- Reports(보고서): 보고서를 기존 스프레드시트나 새로운 스프레드시트에 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
- Import(가져오기): 최대 5개의 출처 객체, 필터, 필터를 추가합니다.
'Get data(데이터 가져오기)' 또는 'Done(완료)'을 클릭합니다.

중요: 부가기능을 사용하여 Salesforce 계정으로 Google 스프레드시트를 업데이트하거나 변경할 수 있으므로 주의해서 사용하세요.

Google 스프레드시트의 데이터를 수정하고 변경사항을 Salesforce로 전송할 수 있습니다.

Google Sheets에서 시트를 엽니다.
상단에서 확장 프로그램 Data connector for Salesforce Open(열기)을 클릭합니다.
아직 가져오지 않았다면 변경하려는 데이터를 가져옵니다. 데이터 가져오는 방법 알아보기
데이터를 수정합니다.
오른쪽에서 'Update(업데이트)'를 클릭합니다.
업데이트하려는 행과 열을 강조표시합니다.
'Refresh the selected range(선택한 범위 새로고침)'를 클릭합니다.
업데이트하려는 Salesforce 소스 객체를 선택합니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- Insert(삽입): 스프레드시트의 모든 데이터를 Salesforce에 새로운 레코드로 내보냅니다.
- Update(업데이트): 기존 Salesforce 레코드를 업데이트합니다.
- Insert or Update(삽입 또는 업데이트): Salesforce에서 새로운 레코드를 만들거나 기존 레코드를 업데이트합니다.
결과 열을 선택합니다.
'Done(완료)'을 클릭합니다.

데이터를 수동으로 새로고침하거나 이미 스프레드시트로 가져온 레코드와 관련해 설정한 일정에 새로고침할 수 있습니다.

Google Sheets에서 시트를 엽니다.
상단에서 확장 프로그램 Data connector for Salesforce Open(열기)을 클릭합니다.
오른쪽에서 Refresh(새로고침)를 클릭합니다.
- 자동 새로고침 일정을 만들려면 'Create(만들기)'를 클릭하고 드롭다운에서 시간 간격(4/8/24 hours(4/8/24시간))을 선택한 다음 'Create(만들기)'를 클릭합니다.
- 데이터를 수동으로 새로고침하려면 'Refresh(새로고침)'를 클릭합니다.

중요: 이 기능은 Salesforce에서 가져온 스프레드시트에서 강조표시한 기록을 삭제하므로 주의해서 사용하세요. 삭제된 데이터를 복원하는 방법은 Salesforce 고객센터에서 알아보세요.

부가기능에는 Google Apps Script 추가 약관이 적용됩니다.