ייבוא, עריכה וסנכרון של נתוני Salesforce דרך Google Sheets

               

רוצה גישה לתכונות מתקדמות של Google Workspace לעסק שלך?

להתנסות ב-Google Workspace

 

 

חשוב: תוסף זה זמין באנגלית בלבד.

הורדה של התוסף

כדי שתוכלו לייבא, לעדכן או למחוק נתוני Salesforce דרך Google Sheets, עליכם להגדיר את התוסף.

שלב 1: מורידים את התוסף

1. פותחים גיליון ב-Google Sheets.
2. למעלה, לוחצים על תוספים  תוספים  הורדת תוספים.
3. בסרגל החיפוש שבפינה השמאלית העליונה, מחפשים את '‎Data connector for Salesforce'
4. לצד התוסף, לוחצים על סמל ההוספה .

שלב 2: מתחברים ל-Salesforce

1. אם עדיין לא עשיתם זאת, פותחים גיליון ב-Google Sheets.
2. למעלה, לוחצים על תוספים  ‎Data connector for Salesforce  התחברות ל-Salesforce.
3. לוחצים על המשך.
4. לוחצים על אישור.
5. בתפריט הנפתח, בוחרים את סביבת Salesforce שאליה רוצים להיכנס.
6. לוחצים על הרשאה.
7. נכנסים באמצעות שם המשתמש והסיסמה ל-Salesforce.

ייבוא, עדכון ומחיקה של נתונים

ייבוא נתונים

ניתן להעתיק נתונים מ-Salesforce לגיליון אלקטרוני של Google.

1. פותחים גיליון ב-Google Sheets.
2. למעלה, לוחצים על תוספים  ‎Data connector for Salesforce  פתיחה.
3. בצד שמאל בוחרים באחת מהאפשרויות:
   • דוחות: הוספה של דוח Salesforce קיים לגיליון האלקטרוני.
   • ייבוא: ייבוא נתונים מ-Salesforce באמצעות כלי לבניית שאילתות או SOQL.
4. בסרגל החיפוש, מקלידים את הדוח, האובייקט, השדה או המסנן של מקור הנתונים:
   • דוחות: בוחרים אם לייבא את הדוח לגיליון קיים או לגיליון חדש.
   • ייבוא: מוסיפים עד 5 אובייקטים, שדות ומסננים של נתוני המקור.
5. לוחצים על שליפת נתונים או על סיום.

עדכון ומחיקה של נתונים

חשוב: אפשר להשתמש בתוסף כדי לעדכן או למחוק שינויים שבוצעו ב-Google Sheets, ישירות בחשבון Salesforce. מומלץ לפעול בזהירות כשעושים זאת.

עדכון נתונים

אפשר לערוך נתונים בגיליון אלקטרוני של Google ולהעביר את השינוים אל Salesforce.

1. פותחים גיליון ב-Google Sheets.
2. למעלה, לוחצים על תוספים  ‎Data connector for Salesforce  פתיחה.
3. אם עדיין לא עשיתים זאת, מייבאים את הנתונים שרוצים לשנות. כאן מוסבר איך מייבאים נתונים.
4. עורכים את הנתונים.
5. בצד שמאל, לוחצים על עדכון.
6. מדגישים את השורות והעמודות שרוצים לעדכן.
7. לוחצים על רענון הטווח שנבחר.
8. בוחרים את אובייקט המקור ב-Salesforce שרוצים לעדכן.
9. בוחרים באחת מהאפשרויות:
   • הוספה: מייצאים את כל הנתונים שבגיליון האלקטרוני אל Salesforce כרשומות חדשות.
   • עדכון: מעדכנים רשומות קיימות ב-Salesforce.
   • הוספה או עדכון: מעדכנים רשומות קיימות ב-Salesforce או יוצרים רשומות חדשות.
10. בוחרים את עמודת התוצאות.
11. לוחצים על סיום.

רענון נתונים

אפשר לרענן את הנתונים באופן ידני או באמצעות תזמון מוגדר עבור דוחות שכבר יובאו אל Sheets.

1. פותחים גיליון ב-Google Sheets.

2. למעלה, לוחצים על תוספים  ‎Data connector for Salesforce פתיחה.

3. בצד שמאל, לוחצים על רענון.

   • כדי ליצור תזמון לרענון אוטומטי, לוחצים על יצירה בתפריט הנפתח בוחרים מרווח זמן (4, 8 או 24 שעות) יצירה.

   • כדי לרענן את הנתונים פעם אחת באופן ידני, לוחצים על רענון.

מחיקת נתונים

חשוב: התכונה הזו מוחקת מ-Salesforce את הרשומות שאתם מדגישים ב-Sheets. מומלץ לפעול בזהירות כשעושים זאת. במרכז העזרה של Salesforce יש מידע על האופן שבו ניתן לשחזר נתונים שנמחקו.

1. פותחים גיליון ב-Google Sheets.
2. למעלה, לוחצים על תוספים  ‎Data connector for Salesforce  פתיחה.
3. מייבאים את הנתונים שרוצים לשנות. כאן מוסבר איך מייבאים נתונים.
4. בתיבה של התוסף, לוחצים על מחיקה.
5. מדגישים את השורות והעמודות שרוצים למחוק.
6. לוחצים על רענון הטווח שנבחר.
7. בוחרים את אובייקט המקור ב-Salesforce שרוצים למחוק.
8. בוחרים את עמודת המפתח הראשי.
9. לוחצים על מחיקה.

מידע נוסף על סקריפטים ותוספים

התוספים כלולים במסגרת התנאים הנוספים של Google Apps Script.