Importante: questo componente aggiuntivo è disponibile solo in inglese.
Installare il componente aggiuntivo
Prima di poter importare, aggiornare o eliminare dati di Salesforce in Fogli Google, configura il componente aggiuntivo.
Passaggio 1: scarica il componente aggiuntivo
- Apri un foglio in Fogli Google.
- In alto, fai clic su Estensioni
Componenti aggiuntivi Installa componenti aggiuntivi.
- Nella barra di ricerca in alto a destra, cerca "Data connector for Salesforce".
- Accanto al componente aggiuntivo, fai clic su Aggiungi
.
Passaggio 2: connettiti a Salesforce
- Se non l'hai ancora fatto, apri un foglio in Fogli Google.
- In alto, fai clic su Estensioni Data connector for Salesforce Login to Salesforce (Accedi a Salesforce).
- Fai clic su Continua.
- Fai clic su Consenti.
- Dal menu a discesa, scegli l'ambiente di Salesforce a cui vuoi accedere.
- Fai clic su Authorize (Autorizza).
- Accedi con il nome utente e la password di Salesforce.
Importare, aggiornare ed eliminare dati
Puoi copiare dati da Salesforce in un foglio di lavoro Google.
- Apri un foglio in Fogli Google.
- In alto, fai clic su Estensioni Data connector for Salesforce Open (Apri).
- A destra, scegli un'opzione:
- Reports (Rapporti): inserisci un rapporto Salesforce esistente nel foglio di lavoro.
- Import (Importa): importa dati da Salesforce utilizzando il generatore di query Google o SOQL.
- Digita il rapporto, l'oggetto, il campo o il filtro di origine nella barra di ricerca.
- Reports (Rapporti): scegli di importare il rapporto in un foglio esistente o in un nuovo foglio.
- Import (Importa): aggiungi fino a 5 oggetti, campi e filtri di origine.
- Fai clic su Get data (Recupera dati) o Done (Fine).
Aggiornare ed eliminare dati
Importante: il componente aggiuntivo può essere utilizzato per aggiornare o eliminare le modifiche apportate in Fogli Google nell'account Salesforce. Occorre quindi prestare attenzione.
Puoi modificare i dati nel tuo foglio di lavoro Google e trasferire le modifiche in Salesforce.
- Apri un foglio in Fogli Google.
- In alto, fai clic su Estensioni Data connector for Salesforce Open (Apri).
- Se non l'hai ancora fatto, importa i dati che vuoi modificare. Scopri come importare i dati.
- Modifica i dati.
- A destra, fai clic su Update (Aggiorna).
- Evidenzia le righe e le colonne che vuoi aggiornare.
- Fai clic su Refresh the selected range (Aggiorna l'intervallo selezionato).
- Scegli l'oggetto Salesforce di origine che vuoi aggiornare.
- Scegli un'opzione:
- Insert (Inserisci): esporta in Salesforce tutti i dati del foglio di lavoro come nuovi record.
- Update (Aggiorna): aggiorna i record Salesforce esistenti.
- Insert or Update (Inserisci o aggiorna): crea nuovi record o aggiorna i record esistenti in Salesforce.
- Scegli la colonna dei risultati.
- Fai clic su Done (Fine).
Aggiornare dati in Fogli Google
Per i rapporti già importati in Fogli puoi aggiornare i dati manualmente o in base a una programmazione.
-
Apri un foglio in Fogli Google.
-
In alto, fai clic su Estensioni Data connector for Salesforce Open (Apri).
-
A destra, fai clic su Refresh (Aggiorna).
-
Per creare una programmazione degli aggiornamenti automatici, fai clic su Create (Crea) Scegli un intervallo di tempo (4, 8 o 24 ore) dal menu a discesa Create (Crea).
-
Per aggiornare manualmente i dati una volta, fai clic su Refresh (Aggiorna).
Importante: questa funzionalità elimina i record evidenziati in Fogli da Salesforce. Occorre quindi prestare attenzione. Visita il Centro assistenza Salesforce per sapere come ripristinare i dati eliminati.
- Apri un foglio in Fogli Google.
- In alto, fai clic su Estensioni Data connector for Salesforce Open (Apri).
- Importa i dati che vuoi modificare. Scopri come importare i dati.
- Nella finestra del componente aggiuntivo, fai clic su Delete (Elimina).
- Evidenzia le righe e le colonne che vuoi eliminare.
- Fai clic su Refresh the selected range (Aggiorna l'intervallo selezionato).
- Scegli l'oggetto Salesforce di origine che vuoi eliminare.
- Scegli la colonna della chiave primaria.
- Fai clic su Delete (Elimina).
Ulteriori informazioni su script e componenti aggiuntivi
I componenti aggiuntivi sono coperti dai Termini aggiuntivi di Google Apps Script.
Componenti aggiuntivi 
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