Mengimpor, mengedit, & menyinkronkan data Salesforce dengan Google Spreadsheet

               

Ingin fitur lanjutan Google Workspace untuk bisnis Anda?

Coba Google Workspace sekarang juga.

 

 

Penting: Add-on ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Dapatkan add-on

Sebelum Anda dapat mengimpor, memperbarui, atau menghapus data Salesforce dengan Google Spreadsheet, siapkan add-on tersebut.

Langkah 1: Download add-on

1. Buka sheet di Google Spreadsheet.
2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Add-on  Dapatkan add-on.
3. Pada kotak penelusuran di bagian kanan atas, telusuri “Data connector for Salesforce”
4. Di samping add-on, klik Tambahkan .

Langkah 2: Hubungkan ke Salesforce

1. Jika belum melakukannya, buka sheet di Google Spreadsheet.
2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Data connector for Salesforce  Login to Salesforce.
3. Klik Continue.
4. Klik Izinkan.
5. Dari menu drop-down, pilih lingkungan Salesforce yang ingin Anda gunakan untuk login.
6. Klik Beri otorisasi.
7. Login dengan nama pengguna dan sandi Salesforce Anda.

Mengimpor, memperbarui, & menghapus data

Mengimpor data

Anda dapat menyalin data dari Salesforce ke spreadsheet Google.

1. Buka sheet di Google Spreadsheet.
2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Data connector for Salesforce  Open.
3. Di sebelah kanan, pilih salah satu opsi:
   • Laporan: Masukkan laporan Salesforce yang ada ke dalam spreadsheet Anda.
   • Impor: Impor data dari Salesforce menggunakan pembuat kueri kami atau SOQL.
4. Ketik laporan sumber, objek, kolom, atau filter ke dalam kotak penelusuran.
   • Laporan: Pilih untuk mengimpor laporan Anda ke sheet yang sudah ada atau sheet baru.
   • Impor: Tambahkan hingga 5 objek sumber, kolom, dan filter.
5. Klik Dapatkan data atau Selesai.

Memperbarui & menghapus data

Penting: Add-on dapat digunakan untuk memperbarui atau menghapus perubahan yang dibuat di Google Spreadsheet pada akun Salesforce Anda. Gunakanlah add-on dengan hati-hati.

Memperbarui data

Anda dapat mengedit data di spreadsheet Google dan mentransfer perubahan ke Salesforce.

1. Buka sheet di Google Spreadsheet.
2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Data connector for Salesforce  Open.
3. Jika belum dilakukan, impor data yang ingin Anda ubah. Pelajari cara mengimpor data.
4. Mengedit data.
5. Di sebelah kanan, klik Perbarui.
6. Tandai baris dan kolom yang ingin Anda perbarui.
7. Klik Muat ulang rentang yang dipilih.
8. Pilih objek sumber Salesforce yang ingin Anda perbarui.
9. Pilih opsi:
   • Sisipkan: Ekspor semua data dalam spreadsheet ke Salesforce sebagai data baru.
   • Perbarui: Perbarui data Salesforce yang ada.
   • Sisipkan atau Perbarui: Buat data baru atau perbarui data yang sudah ada di Salesforce.
10. Pilih kolom hasil Anda.
11. Klik Selesai.

Memperbarui data

Anda dapat memperbarui data secara manual atau pada jadwal yang ditetapkan untuk laporan yang sudah diimpor ke Spreadsheet.

1. Buka sheet di Google Spreadsheet.

2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Data connector for Salesforce Open.

3. Di sebelah kanan, klik Muat ulang.

   • Untuk membuat jadwal pembaruan otomatis, klik Buat Pilih interval waktu (4, 8, atau 24 jam) dari menu drop-down Buat.

   • Untuk memperbarui data secara manual satu kali, klik Perbarui.

Menghapus data

Penting: Fitur ini akan menghapus data yang Anda tandai di Spreadsheet dari Salesforce; gunakanlah dengan hati-hati. Kunjungi pusat bantuan Salesforce untuk mempelajari cara memulihkan data yang dihapus.

1. Buka sheet di Google Spreadsheet.
2. Di bagian atas, klik Ekstensi  Data connector for Salesforce  Open.
3. Impor data yang ingin Anda ubah. Pelajari cara mengimpor data.
4. Di kotak add-on, klik Hapus.
5. Tandai baris dan kolom yang ingin dihapus.
6. Klik Muat ulang rentang yang dipilih.
7. Pilih objek sumber Salesforce yang ingin dihapus.
8. Pilih kolom kunci utama Anda.
9. Klik Hapus.

Pelajari tentang skrip dan add-on

Add-on tercakup dalam Persyaratan Tambahan Google Apps Script.