Salesforce डेटा को 'Google पत्रक' से इंपोर्ट करना, उसमें बदलाव करना और उसे सिंक करना

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Google Workspace को आज ही आज़माएं!

अहम जानकारी: यह ऐड-ऑन सिर्फ़ इंग्लिश में है.

ऐड-ऑन इंस्टॉल करना

Google Sheets से Salesforce डेटा इंपोर्ट करने, अपडेट करने या मिटाने से पहले, ऐड-ऑन सेट अप करें.

पहला चरण: ऐड-ऑन डाउनलोड करना

Google Sheets में कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन ऐड-ऑन ऐड-ऑन इंस्टॉल करें पर क्लिक करें.
सबसे ऊपर दाईं ओर मौजूद खोज बार में, "Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर" खोजें
ऐड-ऑन के आगे, जोड़ें पर क्लिक करें.

दूसरा चरण: Salesforce से कनेक्ट करना

अगर आपने अभी तक Google Sheets को Salesforce से कनेक्ट नहीं किया है, तो Sheets में जाकर कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर Salesforce में लॉग इन करें पर क्लिक करें.
जारी रखें पर क्लिक करें.
अनुमति दें पर क्लिक करें.
ड्रॉपडाउन मेन्यू से, जिस Salesforce परिवेश में साइन इन करना है वह चुनें.
अनुमति दें पर क्लिक करें.
अपने Salesforce के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से साइन इन करें.

डेटा इंपोर्ट करना, अपडेट करना, और मिटाना

डेटा इंपोर्ट करना

Salesforce से Google स्प्रेडशीट में डेटा कॉपी किया जा सकता है.

Google Sheets में कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर खोलें पर क्लिक करें.
दाईं ओर, कोई विकल्प चुनें:
- रिपोर्ट: अपनी स्प्रेडशीट में कोई मौजूदा Salesforce रिपोर्ट इंपोर्ट करें.
- इंपोर्ट करें: हमारे क्वेरी बिल्डर या SOQL का इस्तेमाल करके, Salesforce से डेटा इंपोर्ट करें.
खोज बार में अपनी सोर्स रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड या फ़िल्टर लिखें.
- रिपोर्ट: अपनी रिपोर्ट को किसी मौजूदा शीट या नई शीट में इंपोर्ट करने का विकल्प चुनें.
- इंपोर्ट करें: ज़्यादा से ज़्यादा पांच सोर्स ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड, और फ़िल्टर जोड़ें.
डेटा पाएं या हो गया पर क्लिक करें.

अपडेट करना और डेटा मिटाना

ज़रूरी जानकारी: ऐड-ऑन का इस्तेमाल आपके Salesforce खाते में Google Sheets में किए गए बदलावों को अपडेट करने या मिटाने के लिए किया जा सकता है; इसका सावधानी से इस्तेमाल करें.

डेटा अपडेट करना

Google स्प्रेडशीट में मौजूद डेटा में बदलाव किया जा सकता है. इसके अलावा, बदलावों को Salesforce में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है.

Google Sheets में कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर खोलें पर क्लिक करें.
अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो वह डेटा इंपोर्ट करें जिसे बदलना है. डेटा इंपोर्ट करने का तरीका जानें.
अपने डेटा में बदलाव करें.
दाईं ओर, अपडेट करें पर क्लिक करें.
उन पंक्तियों और कॉलम को हाइलाइट करें जिन्हें अपडेट करना है.
चुनी गई रेंज रीफ़्रेश करें पर क्लिक करें.
वह Salesforce सोर्स ऑब्जेक्ट चुनें जिसे अपडेट करना है.
कोई विकल्प चुनें:
- शामिल करें: स्प्रेडशीट के सभी डेटा को Salesforce में नए रिकॉर्ड के तौर पर एक्सपोर्ट करें.
- अपडेट करें: मौजूदा Salesforce रिकॉर्ड अपडेट करें.
- शामिल करें या अपडेट करें: Salesforce में नए रिकॉर्ड बनाएं या मौजूदा रिकॉर्ड अपडेट करें.
अपने नतीजों का कॉलम चुनें.
हो गया पर क्लिक करें.

डेटा रीफ़्रेश करना

Sheets में पहले से इंपोर्ट की गई रिपोर्ट के लिए मैन्युअल रूप से या तय किए गए शेड्यूल पर अपना डेटा रीफ़्रेश किया जा सकता है.

Google Sheets में कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर खोलें पर क्लिक करें.
दाईं ओर, रीफ़्रेश करें पर क्लिक करें.
- अपने-आप रीफ़्रेश होने का शेड्यूल बनाने के लिए, बनाएं ड्रॉपडाउन से टाइम इंटरवल (4, 8 या 24 घंटे) चुनें बनाएं पर क्लिक करें.
- डेटा को एक बार मैन्युअल रूप से रीफ़्रेश करने के लिए, रीफ़्रेश करें पर क्लिक करें.

डेटा मिटाना

ज़रूरी जानकारी: आपने 'Sheets' में Salesforce के जो रिकॉर्ड हाइलाइट किए हैं उन्हें यह सुविधा मिटा देगी; इसका सावधानी से इस्तेमाल करें. मिटाए गए डेटा को वापस लाने का तरीका जानने के लिए Salesforce सहायता केंद्र पर जाएं.

Google Sheets में कोई शीट खोलें.
सबसे ऊपर, एक्सटेंशन Salesforce के लिए डेटा कनेक्टर खोलें पर क्लिक करें.
वह डेटा इंपोर्ट करें जिसे बदलना है. डेटा इंपोर्ट करने का तरीका जानें.
ऐड-ऑन बॉक्स में, मिटाएं पर क्लिक करें.
जिन पंक्तियों और कॉलम को मिटाना है उन्हें हाइलाइट करें.
चुनी गई रेंज रीफ़्रेश करें पर क्लिक करें.
जिस Salesforce सोर्स ऑब्जेक्ट को मिटाना है उसे चुनें.
अपना प्राथमिक कुंजी कॉलम चुनें.
मिटाएं पर क्लिक करें.

स्क्रिप्ट और ऐड-ऑन के बारे में जानें

ऐड-ऑन पर 'Google Apps स्क्रिप्ट' की अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं.