Vigtigt! Denne tilføjelse er kun på engelsk.
Hent tilføjelsen
Inden du kan importere, opdatere eller slette Salesforce-data med Google Sheets, skal du konfigurere tilføjelsen.
Trin 1: Download tilføjelsen
- Åbn et ark i Google Sheets.
- Øverst skal du klikke på Tilføjelser
Tilføjelser Hent tilføjelser.
- Søg efter "Data connector for Salesforce" i søgefeltet øverst til højre
- Klik på Tilføj
ud for tilføjelsen.
Trin 2: Opret forbindelse til Salesforce
- Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne et ark i Google Sheets.
- Øverst skal du klikke på Tilføjelser Data connector for Salesforce Log ind på Salesforce.
- Klik på Fortsæt.
- Klik på Tillad.
- Vælg det Salesforce-miljø, du vil logge ind på, i rullemenuen.
- Klik på Godkend.
- Log ind med dit brugernavn og din adgangskode til Salesforce.
Import, opdatering og sletning af data
Du kan kopiere data fra Salesforce til et Google-regneark.
- Åbn et ark i Google Sheets.
- Øverst skal du klikke på Tilføjelser Data connector for Salesforce Åbn.
- Vælg en valgmulighed til højre:
- Rapporter: Indsæt en eksisterende Salesforce-rapport i dit regneark.
- Importér: Importér data fra Salesforce ved hjælp af vores forespørgselsværktøj eller SOQL.
- Skriv kilderapporten, -objektet, -feltet eller -filteret i søgefeltet.
- Rapporter: Vælg at importere din rapport til et eksisterende regneark eller et nyt regneark.
- Importér: Tilføj op til fem kildeobjekter, -felter og -filtre.
- Klik på Hent data eller Udfør.
Opdater og slet data
Vigtigt: Tilføjelsen kan bruges til at opdatere eller slette ændringer, der er foretaget i Google Sheets på din Salesforce-konto. Bruges med omtanke.
Du kan redigere data i dit Google-regneark og overføre ændringerne til Salesforce.
- Åbn et ark i Google Sheets.
- Øverst skal du klikke på Tilføjelser Data connector for Salesforce Åbn.
- Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du importere de data, du vil ændre. Få flere oplysninger om, hvordan du importerer data.
- Rediger dine data.
- Klik på Opdater til højre.
- Marker de rækker og kolonner, du vil opdatere.
- Klik på Opdater det valgte område.
- Vælg det Salesforce-kildeobjekt, du vil opdatere.
- Vælg en mulighed:
- Indsæt: Eksportér alle data i regnearket til Salesforce som nye registreringer.
- Opdatering: Opdater eksisterende Salesforce-registreringer.
- Indsæt eller opdater: Opret nye, eller opdater eksisterende registreringer i Salesforce.
- Vælg kolonnen med resultater.
- Klik på Udfør.
Opdater data
Du kan opdatere dine data manuelt eller planlægge det på ét bestemt tidspunkt for rapporter, der allerede er importeret til Sheets.
-
Åbn et ark i Google Sheets.
-
Øverst skal du klikke på Tilføjelser Data connector for Salesforce Åbn.
-
Klik på Opdater til højre.
-
Du kan oprette en automatisk opdateringsplan ved at klikke på Opret Vælg et tidsinterval (4, 8 eller 24 timer) i rullemenuen Opret.
-
Hvis du vil opdatere data manuelt, skal du klikke på Opdater.
Vigtigt! Denne funktion sletter de registreringer, du fremhæver i Sheets fra Salesforce. Bruges med omtanke. I Hjælp til Salesforce kan du se, hvordan du gendanner slettede data.
- Åbn et ark i Google Sheets.
- Øverst skal du klikke på Tilføjelser Data connector for Salesforce Åbn.
- Importér de data, du vil ændre. Få flere oplysninger om, hvordan du importerer data.
- Klik på Slet i tilføjelsesfeltet.
- Marker de rækker og kolonner, du vil slette.
- Klik på Opdater det valgte område.
- Vælg det Salesforce-kildeobjekt, du vil slette.
- Vælg din primære nøglekolonne.
- Klik på Slet.
Få flere oplysninger om scripts og tilføjelser
Tilføjelser dækkes af Yderligere vilkår for Google Apps Script.
Tilføjelser 
ud for tilføjelsen.