Import, úpravy a synchronizace dat ze Salesforce pomocí Tabulek Google

 Poznámka: Tento doplněk je pouze v angličtině.

Získání doplňku

Než budete moct importovat, aktualizovat nebo vymazat data Salesforce pomocí Tabulek Google, musíte nainstalovat příslušný doplněk.

Krok 1: Stáhněte doplněk

  1. Otevřete list v Tabulkách Google.
  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak  Získat doplňky.
  3. V pravé horní vyhledávací liště vyhledejte Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce).
  4. Vedle doplňku klikněte na Přidat Plus.

Krok 2: Připojte se k Salesforce

  1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete list v Tabulkách Google.
  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak  Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce) a pak  Login to Salesforce (Přihlásit se do Salesforce).
  3. Klikněte na Pokračovat.
  4. Klikněte na Povolit.
  5. V rozbalovací nabídce vyberte prostředí Salesforce, do kterého se chcete přihlásit.
  6. Klikněte na Povolit.
  7. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem k Salesforce.

Import, aktualizace a vymazání dat

Import dat

Ze Salesforce můžete kopírovat data do tabulky Google.

  1. Otevřete list v Tabulkách Google.
  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce) a pak Open (Otevřít).
  3. Vpravo vyberte některou z následujících možností:
    • Přehledy: Přeneste existující přehled ze Salesforce do vaší tabulky.
    • Import: Naimportujte data ze Salesforce pomocí našeho nástroje Query Builder nebo SOQL.
  4. Do vyhledávací lišty zadejte zdrojový přehled, objekt, pole nebo filtr.
    • Přehledy: Zvolte, zda chcete přehled naimportovat do existujícího listu nebo do nového listu.
    • Import: Přidejte až pět zdrojových objektů, polí a filtrů.
  5. Klikněte na Načíst data nebo Hotovo.

Aktualizace a vymazání dat

Důležité: Doplněk můžete použít k aktualizaci nebo vymazání změn provedených v Tabulkách Google v rámci účtu Salesforce. Používejte s opatrností.

Aktualizace dat

Data můžete upravit v tabulce Google a změny přenést do Salesforce.

  1. Otevřete list v Tabulkách Google.
  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce) a pak Open (Otevřít).
  3. Pokud jste tak dosud neučinili, naimportujte data, která chcete změnit. Přečtěte si, jak naimportovat data.
  4. Upravte data.
  5. V pravé části klikněte na Aktualizovat.
  6. Označte řádky a sloupce, které chcete aktualizovat.
  7. Klikněte na Aktualizovat vybraný rozsah.
  8. Vyberte si zdrojový objekt Salesforce, který chcete aktualizovat.
  9. Vyberte některou z následujících možností:
    • Vložit: Vyexportujte všechna data v tabulce do Salesforce jako nové záznamy.
    • Aktualizovat: Aktualizujte existující záznamy Salesforce.
    • Vložit nebo aktualizovat: Vytvořte nové nebo aktualizujte existující záznamy v Salesforce.
  10. Vyberte sloupec pro výsledky.
  11. Klikněte na Hotovo.

Aktualizace dat

Data můžete aktualizovat ručně, nebo podle nastaveného plánu pro přehledy, které jsou již naimportované do Tabulek.
  1. Otevřete list v Tabulkách Google.

  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce) a pak Open (Otevřít).

  3. V pravé části klikněte na Aktualizovat.

    • Chcete-li vytvořit plán automatické aktualizace, klikněte na Vytvořit a pak Zvolit časový interval (4, 8 nebo 24 hodin) v rozbalovací nabídce a pak Vytvořit.

    • Chcete-li ručně aktualizovat data jen jednou, klikněte na Aktualizovat.

Vymazání dat

Důležité: Tato funkce vymaže záznamy označené v Tabulkách ze Salesforce. Používejte s opatrností. V centru nápovědy Salesforce se dozvíte, jak obnovit vymazaná data.

  1. Otevřete list v Tabulkách Google.
  2. V horní části klikněte na Doplňky a pak Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce) a pak Open (Otevřít).
  3. Naimportujte data, která chcete změnit. Přečtěte si, jak naimportovat data.
  4. V okně doplňku klikněte na Vymazat.
  5. Označte řádky a sloupce, které chcete vymazat.
  6. Klikněte na Aktualizovat vybraný rozsah.
  7. Vyberte si zdrojový objekt Salesforce, který chcete vymazat.
  8. Vyberte sloupec s primárním klíčem.
  9. Klikněte na Vymazat.

Informace o skriptech a doplňcích

Na doplňky se vztahují Další smluvní podmínky pro Google Apps Script.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?