استيراد بيانات Salesforce وتعديلها ومزامنتها باستخدام "جداول بيانات Google"

               

هل تريد الاستفادة من ميزات Google Workspace المتقدّمة في نشاطك التجاري؟

استخدِم Google Workspace الآن.

 

 

ملاحظة مهمة: تتوفّر هذه الإضافة باللغة الإنجليزية فقط.

الحصول على الإضافة

قبل أن تتمكن من استيراد بيانات Salesforce أو تعديلها أو حذفها باستخدام "جداول بيانات Google"، يجب إعداد الإضافة.

الخطوة 1: تنزيل الإضافة

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google.
2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات  الإضافات  الحصول على إضافات.
3. في شريط البحث أعلى يسار الصفحة، ابحث عن أداة ربط بيانات Salesforce.
4. بجانب الإضافة، انقر على رمز الإضافة .

الخطوة 2: الاتصال بـ Salesforce

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google إذا لم يسبق لك إجراء ذلك حتى الآن.
2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات  أداة ربط بيانات Salesforce  تسجيل الدخول إلى Salesforce.
3. انقر على متابعة.
4. انقر على سماح.
5. من القائمة المنسدلة، اختَر بيئة Salesforce التي تريد تسجيل الدخول إليها.
6. انقر على تفويض.
7. سجِّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Salesforce.

استيراد البيانات وتعديلها وحذفها

استيراد البيانات

يمكنك نسخ البيانات من Salesforce إلى جدول بيانات Google.

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google.
2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات  أداة ربط بيانات Salesforce  فتح.
3. على يسار الصفحة، حدِّد خيارًا:
   • التقارير: لإضافة تقرير Salesforce حالي إلى جدول البيانات.
   • الاستيراد: لاستيراد البيانات من Salesforce باستخدام أداة إنشاء طلبات البحث أو SOQL.
4. اكتب تقرير المصدر أو العنصر أو الحقل أو الفلتر في شريط البحث.
5. التقارير: لاختيار استيراد تقريرك إلى ورقة حالية أو ورقة جديدة.
6. الاستيراد: لإضافة ما يصل إلى 5 عناصر مصدر وحقول وفلاتر.
7. انقر على الحصول على البيانات أو تمّ.

تعديل البيانات وحذفها

ملاحظة مهمة: يمكن استخدام الإضافة لتعديل أو حذف التغييرات التي تم إجراؤها في "جداول بيانات Google" بحساب Salesforce، ولكن يُرجى استخدامها بحذر.

تعديل البيانات

يمكنك تعديل البيانات في جدول بيانات Google ونقل التغييرات إلى Salesforce.

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google.
2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات  أداة ربط بيانات Salesforce  فتح.
3. استورِد البيانات التي تريد تغييرها، إذا لم يسبق لك إجراء ذلك حتى الآن. تعرّف على طريقة استيراد البيانات.
4. عدِّل بياناتك.
5. على يسار الصفحة، انقر على تعديل.
6. حدّد الصفوف والأعمدة التي تريد تعديلها.
7. انقر على تحديث النطاق المحدّد.
8. اختَر عنصر مصدر Salesforce الذي تريد تعديله.
9. اختَر أحد الخيارات التالية:
   • Insert (إدراج): لتصدير جميع البيانات في جدول البيانات إلى Salesforce كسجلات جديدة.
   • تعديل: لتعديل سجلات Salesforce الحالية.
   • إدراج أو تعديل: لإنشاء سجلات جديدة أو تعديلها في Salesforce.
10. اختَر عمود النتائج.
11. انقر على Done (تم).

إعادة تحميل البيانات

يمكنك إعادة تحميل بياناتك يدويًا أو وفق جدول زمني محدّد للتقارير التي سبق أن تم استيرادها إلى "جداول بيانات Google".

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google.

2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات أداة ربط بيانات Salesforce فتح.

3. على يسار الصفحة، انقر على إعادة التحميل.

   • لإنشاء جدول زمني لإعادة تحميل البيانات تلقائيًا، انقر على Create (إنشاء) اختَر فاصل زمني (4 ساعات أو 8 ساعات أو 24 ساعة) من القائمة المنسدلة Create (إنشاء).

   • لإعادة تحميل البيانات يدويًا مرة واحدة، انقر على Refresh (إعادة التحميل).

حذف البيانات

ملاحظة مهمة: ستحذف هذه الميزة السجلات التي تحددها في "جداول البيانات" من Salesforce، لذا يُرجى استخدامها بحذر. انتقِل إلى مركز مساعدة Salesforce لمعرفة كيفية استعادة البيانات المحذوفة.

1. افتح ورقة في تطبيق جداول بيانات Google.
2. في أعلى الصفحة، انقر على الإضافات  أداة ربط بيانات Salesforce  فتح.
3. استورِد البيانات التي تريد تغييرها. تعرّف على طريقة استيراد البيانات.
4. في مربع الإضافة، انقر على حذف.
5. حدّد الصفوف والأعمدة التي تريد حذفها.
6. انقر على تحديث النطاق المختار.
7. اختَر عنصر مصدر Salesforce الذي تريد حذفه.
8. اختَر عمود المفتاح الأساسي.
9. انقر على حذف.

التعرّف على النصوص البرمجية والإضافات

تشمل البنود الإضافية لبرمجة تطبيقات Google الإضافات.