Importowanie, edytowanie i synchronizowanie danych Salesforce w Arkuszach Google

Chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś

Ważne: ten dodatek jest dostępny tylko w języku angielskim.

Pobieranie dodatku

Zanim zaczniesz importować, aktualizować lub usuwać dane Salesforce w Arkuszach Google, skonfiguruj dodatek.

Krok 1. Pobierz dodatek

1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
2. U góry kliknij Rozszerzenia  Dodatki  Pobierz dodatki.
3. Na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wyszukaj „Data connector for Salesforce”.
4. Obok dodatku kliknij Dodaj .

Krok 2. Połącz się z Salesforce

1. Otwórz arkusz w Arkuszach Google, jeśli jeszcze nie jest otwarty.
2. U góry kliknij Rozszerzenia  Data connector for Salesforce  Login to Salesforce (Zaloguj się w Salesforce).
3. Kliknij Continue (Dalej).
4. Kliknij Zezwól.
5. Z menu wybierz środowisko Salesforce, w którym chcesz się zalogować.
6. Kliknij Authorize (Autoryzuj).
7. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Salesforce.

Importowanie, aktualizowanie i usuwanie danych

Importowanie danych

Dane z Salesforce możesz skopiować do arkusza kalkulacyjnego Google.

1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
2. U góry kliknij Rozszerzenia  Data connector for Salesforce  Open (Otwórz).
3. Po prawej stronie wybierz jedną z opcji:
   • Reports (Raporty) – pozwala dodać istniejący raport Salesforce do arkusza kalkulacyjnego.
   • Import (Importuj) – pozwala zaimportować dane z Salesforce przy użyciu naszego kreatora zapytań lub SOQL.
4. Wpisz źródłowy raport, obiekt lub filtr albo źródłowe pole na pasku wyszukiwania.
   • Reports (Raporty) – pozwala zaimportować raport do istniejącego lub nowego arkusza.
   • Import (Importuj) – pozwala dodać maksymalnie pięć źródłowych obiektów, pól i filtrów.
5. Kliknij Get data (Pobierz dane) lub Done (Gotowe).

Aktualizowanie i usuwanie danych

Ważne: ten dodatek może służyć do aktualizowania i usuwania zmian wprowadzonych w Arkuszach Google na koncie Salesforce. Zachowaj ostrożność.

Aktualizowanie danych

Możesz edytować dane w arkuszu kalkulacyjnym Google i przenosić zmiany do Salesforce.

1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
2. U góry kliknij Rozszerzenia  Data connector for Salesforce  Open (Otwórz).
3. Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
4. Zmodyfikuj dane.
5. Po prawej stronie kliknij Update (Aktualizuj).
6. Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz zaktualizować.
7. Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
8. Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz zaktualizować.
9. Wybierz jedną z opcji:
   • Insert (Wstaw) – pozwala wyeksportować wszystkie dane z arkusza kalkulacyjnego do Salesforce jako nowe rekordy.
   • Update (Aktualizuj) – pozwala zaktualizować istniejące rekordy Salesforce.
   • Insert or Update (Wstaw lub zaktualizuj) – pozwala utworzyć nowe rekordy w Salesforce lub zaktualizować istniejące.
10. Wybierz kolumnę wyników.
11. Kliknij Done (Gotowe).

Odświeżanie danych

Dane możesz odświeżać ręcznie lub według ustalonego harmonogramu w przypadku raportów już zaimportowanych do Arkuszy.

1. Otwórz plik w Arkuszach Google.

2. U góry kliknij Rozszerzenia  Data connector for Salesforce  Open (Otwórz).

3. Po prawej stronie kliknij Refresh (Odśwież).

   • Aby utworzyć harmonogram automatycznego odświeżania, kliknij Create (Utwórz)  z menu wybierz przedział czasu (4, 8 lub 24 godz.)  Create (Utwórz).

   • Aby jednorazowo odświeżyć dane, kliknij Odśwież.

Usuwanie danych

Ważne: ta funkcja spowoduje usunięcie z Salesforce rekordów zaznaczonych w Arkuszach. Zachowaj ostrożność. Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte dane, odwiedź Centrum pomocy Salesforce.

1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
2. U góry kliknij Rozszerzenia  Data connector for Salesforce  Open (Otwórz).
3. Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
4. W polu dodatku kliknij Delete (Usuń).
5. Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz usunąć.
6. Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
7. Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz usunąć.
8. Wybierz kolumnę klucza podstawowego.
9. Kliknij Usuń.

Więcej informacji o skryptach i dodatkach

Dodatki są objęte dodatkowymi warunkami dotyczącymi Google Apps Script.