只要在 Chat 使用 Salesforce 應用程式,即可在 Salesforce 中搜尋帳戶、聯絡人、待開發客戶和商機。
事前準備
- 你必須取得 Google Workspace 管理員授予的權限,才能安裝應用程式。
- 你必須將應用程式新增至 Chat。瞭解如何尋找應用程式並新增至 Chat。
- 你必須擁有 Salesforce 帳戶。
在 Chat 中設定 Salesforce 應用程式
- 開啟 Chat。
- 開啟與應用程式互傳的即時訊息,或前往應用程式所在的聊天室。
- 輸入任意訊息,例如「help」:
- 在即時訊息中輸入 help。
- 在聊天室中輸入 @Salesforce help。
- 按一下「Configure」。
- 登入 Salesforce 帳戶。
- 在「Allow Access」視窗中按一下「Allow」 關閉瀏覽器。
使用 Salesforce 應用程式進行搜尋
- 開啟 Chat。
- 開啟與應用程式互傳的即時訊息,或前往應用程式所在的聊天室。
- 輸入 show <查詢>,其中的 <查詢> 應替換成關鍵字,例如「smith」。如果是在聊天室中操作,請輸入 @Salesforce show <查詢>。
應用程式會傳回關於帳戶、聯絡人、待開發客戶和商機的搜尋結果。 - 依序按一下搜尋結果 「Open In Salesforce」。
- 如何登出 Salesforce:
- 在即時訊息中輸入 logout。
- 在聊天室中輸入 @Salesforce logout。
在聊天室中使用應用程式
如要在聊天室中使用應用程式,你必須明確在每則傳送給應用程式的訊息中使用 @ 號提及應用程式 (包括回覆應用程式的訊息),這樣有助於確認你的訊息傳送對象是應用程式,而不是聊天室中的其他使用者。
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