Dùng ứng dụng Salesforce trong Google Chat

Dùng ứng dụng Salesforce trong Chat để tìm tài khoản, người liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội trong Salesforce.

Dành cho quản trị viên Salesforce: Tìm hiểu cách tích hợp Salesforce với Google Chat

Hướng dẫn tích hợp Salesforce và Google Chat dành cho quản trị viên Salesforce

1. Giới thiệu

Đây là hướng dẫn từng bước để định cấu hình tổ chức Salesforce nhằm hỗ trợ chế độ tích hợp với Google Chat. Chế độ tích hợp này sử dụng mô hình xác thực cho từng người dùng, cho phép người dùng kết nối an toàn tài khoản của riêng họ để sử dụng các chức năng của Salesforce ngay trong Google Chat.

2. Điều kiện tiên quyết

• Phiên bản Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance hoặc Developer. Bạn có thể xem hạn mức và mức phân bổ yêu cầu API tại đường liên kết sau: Hạn mức API của Salesforce
• Quyền quản trị: Bạn phải là quản trị viên Salesforce có quyền tạo ứng dụng khách bên ngoài và bộ quyền.

3. Cấu hình

Bước 1: Cài đặt và uỷ quyền cho ứng dụng trò chuyện Salesforce

1. Mở ứng dụng Chat.
2. Mở một tin nhắn trực tiếp với ứng dụng hoặc chuyển đến một không gian có ứng dụng.
3. Nhấp vào nút "Đăng nhập". Nếu bạn không thấy nút này, hãy chạy lệnh /sf_search.
4. Trong hộp thoại vừa mở, nhấp vào định cấu hình.
5. Đăng nhập vào Salesforce bằng tài khoản quản trị viên Salesforce của bạn.
6. Trong cửa sổ "Cho phép truy cập", hãy nhấp vào Cho phép rồi đóng thẻ trình duyệt của bạn.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng đã kết nối của Salesforce

1. Đăng nhập vào Salesforce bằng tài khoản quản trị viên Salesforce của bạn.
2. Chuyển đến mục Thiết lậpỨng dụng Ứng dụng đã kết nối Việc dùng OAuth của ứng dụng đã kết nối trong trình đơn.
3. Tìm ứng dụng đã kết nối "Salesforce cho Google Chat" rồi Cài đặt ứng dụng này

Bước 3: Tạo một bộ quyền tuỳ chỉnh cho người dùng

Bộ quyền này sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập vào đối tượng và trường cụ thể cần thiết để sử dụng các tính năng trong chế độ tích hợp.

• A. Tạo bộ quyền tuỳ chỉnh:
  1. Chuyển đến phần Thiết lập Người dùng Bộ quyền.
  2. Nhấp vào Mới.
  3. Nhập các thông tin chi tiết sau:
     • Nhãn: Quyền truy cập vào chế độ tích hợp Google Chat
     • Tên API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Nhấp vào Lưu.
• B. Định cấu hình quyền đối với đối tượng và trường:
  1. Trong bộ quyền mới tạo, hãy nhấp vào Cài đặt đối tượng.
  2. Đối với mỗi đối tượng, hãy nhấp vào tên của đối tượng đó, nhấp vào Chỉnh sửa rồi định cấu hình Mức bảo mật ở cấp trường và Quyền được chỉ định đối với đối tượng. Để người dùng có thể tìm kiếm các đối tượng, các đối tượng phải được bật quyền truy cập Đọc.
  3. Nhấp vào Lưu.
• C. Định cấu hình quyền của hệ thống:

1. Trong bộ quyền mới tạo, hãy nhấp vào Quyền hệ thống.
2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
3. Đánh dấu vào ô Đã bật API rồi nhấp vào Lưu. Người dùng cần có quyền này để thực hiện lệnh gọi API.

Để xem tài liệu đầy đủ hơn, vui lòng truy cập vào đường liên kết sau: Tạo bộ quyền Salesforce

Bước 4: Chỉ định quyền cho người dùng

Chỉ định bộ quyền mới cho tất cả những người dùng cần sử dụng chế độ tích hợp Google Chat.

1. Quay lại bộ quyền Quyền truy cập vào chế độ tích hợp Google Chat.
2. Nhấp vào Quản lý lượt chỉ định.
3. Nhấp vào Thêm lượt chỉ định.
4. Chọn hộp đánh dấu bên cạnh tất cả những người dùng cần có quyền truy cập vào chế độ tích hợp.
5. Nhấp vào Chỉ định.

Bước 5: Sau khi cài đặt

Ban đầu, những người dùng mới được cấp quyền có thể thấy ít kết quả hoặc không có kết quả khi sử dụng lệnh /sf_search trong ứng dụng Google Chat. Điều này xảy ra cho đến khi hệ thống tạo một hồ sơ hoạt động tìm kiếm trong Salesforce. Quá trình này thường kéo dài vài ngày. Để sử dụng đầy đủ chức năng của lệnh /sf_search trong Google Chat, người dùng phải tìm kiếm thông qua giao diện người dùng Salesforce trong khoảng thời gian ban đầu này. Để đẩy nhanh quá trình này, người dùng cũng có thể ghim các loại bản ghi quan trọng nhất trong kết quả tìm kiếm của Salesforce phiên bản cũ.

Trước khi bắt đầu

• Bạn cần được quản trị viên Google Workspace cấp quyền cài đặt ứng dụng.
• Thêm ứng dụng vào Chat. Tìm hiểu cách tìm và thêm ứng dụng vào Chat.
• Bạn cần có một tài khoản Salesforce.
• Để bật đầy đủ chức năng trong chế độ tích hợp, quản trị viên Salesforce phải định cấu hình quyền trong Salesforce.

Thiết lập ứng dụng Salesforce trong Chat

1. Mở Google Chat.
2. Mở một tin nhắn trực tiếp bằng ứng dụng hoặc chuyển đến một không gian có ứng dụng này.
   • Bạn sẽ nhận được một tin nhắn kèm theo thông tin về ứng dụng và lời nhắc kết nối với tài khoản Salesforce.
3. Nhấp vào Đăng nhập.
4. Đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn.
5. Trong cửa sổ "Cho phép truy cập", hãy nhấp vào Cho phép đóng trình duyệt.
6. Nếu kết nối thành công, bạn có thể thấy:
   • Danh sách các lệnh có sẵn:
     1. Chọn biểu tượng Trình đơn .
     2. Nhấp vào Trợ giúp.

        • Hoặc bạn có thể nhập: /salesforce.

   • Bản xem trước đường liên kết đa phương tiện và thẻ tương tác sau khi bạn chia sẻ đường liên kết đến một bản ghi Salesforce.

   • Thông tin chi tiết về bản ghi khi bạn nhập /sf_search.

_{Google, Google Workspace, nhãn và các biểu trưng liên quan là nhãn hiệu của Google LLC. Tất cả tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu của các công ty liên kết với các nhãn hiệu đó.}