Google Chat'te Salesforce uygulamasını kullanma

Salesforce'ta hesapları, kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları aramak için Chat'te Salesforce uygulamasını kullanın.

Salesforce yöneticileri için: Salesforce'u Google Chat ile nasıl entegre edeceğinizi öğrenin

Salesforce Yöneticileri İçin Salesforce ve Google Chat Entegrasyon Kılavuzu

1. Giriş

Bu kılavuzda, Salesforce kuruluşunuzu Google Chat entegrasyonunu destekleyecek şekilde yapılandırma hakkında adım adım talimatlar verilmektedir. Bu entegrasyon, kullanıcıların kendi hesaplarını güvenli bir şekilde bağlayarak Salesforce işlevlerini doğrudan Google Chat'ten kullanmasına olanak tanıyan kullanıcı başına kimlik doğrulama modelini kullanır.

2. Ön koşullar

• Salesforce sürümü: Enterprise, Unlimited, Performance veya Developer Edition. API isteği sınırları ve atamalar şu bağlantıda bulunabilir: Salesforce API sınırları
• Yönetici izinleri: Harici istemci uygulamaları ve izin setleri oluşturma iznine sahip bir Salesforce yöneticisi olmanız gerekir.

3. Yapılandırma

1. adım: Salesforce sohbet uygulamasını yükleyin ve yetkilendirin

1. Chat'i açın.
2. Uygulamanın bulunduğu bir doğrudan mesajı açın veya uygulamanın bulunduğu bir alana gidin.
3. "Oturum aç" düğmesini tıklayın. Bu seçeneği görmüyorsanız /sf_search komutunu başlatın.
4. Açılan iletişim kutusunda Yapılandır'ı tıklayın.
5. Salesforce yöneticisi hesabınızı kullanarak Salesforce'ta oturum açın.
6. "Erişime İzin Ver" penceresinde İzin ver'i tıklayın ve tarayıcı sekmenizi kapatın.

2. adım: Salesforce bağlı uygulamasını yükleyin

1. Salesforce yöneticisi hesabınızı kullanarak Salesforce'ta oturum açın.
2. Setup (Kurulum) Apps (Uygulamalar) Connected Apps (Bağlı Uygulamalar) Connected Apps OAuth Usage (Bağlı Uygulamalar OAuth Kullanımı) menü öğesine gidin.
3. "Salesforce for Google Chat" bağlı uygulamasını bulun ve uygulamayı yükleyin.

3. adım: Kullanıcılar için özel izin seti oluşturun

Bu izin seti, kullanıcılara entegrasyon özelliklerini kullanmak için gereken belirli nesne ve alan erişimini verir.

• A. Özel izin setini oluşturun:
  1. Setup (Kurulum) Users (Kullanıcılar) Permission Sets (İzin Setleri) bölümüne gidin.
  2. New'u (Yeni) tıklayın.
  3. Aşağıdaki ayrıntıları girin:
     • Etiket: (Etiket) Google Chat Integration Access
     • API Name: (API Adı) Google_Chat_Integration_Access
  4. Save'i (Kaydet) tıklayın.
• B. Nesne ve alan izinlerini yapılandırın:
  1. Yeni oluşturulan izin kümesinde Object Settings'i (Nesne Ayarları) tıklayın.
  2. Her nesnenin adını tıklayın, Edit'i (Düzenle) tıklayın ve belirtilen nesne izinleri ile alan düzeyinde güvenliği yapılandırın. Nesnelerin aranabilir olması için Read (Okuma) erişimi etkinleştirilmelidir.
  3. Save'i (Kaydet) tıklayın.
• C. Sistem izinlerini yapılandırın:

1. Yeni oluşturulan izin kümesinde System Permissions'ı (Sistem İzinleri) tıklayın.
2. Edit'i (Düzenle) tıklayın.
3. API Enabled (API Etkin) kutusunu işaretleyin ve Save'i (Kaydet) tıklayın. Kullanıcıların API çağrısı yapabilmesi için bu izin gereklidir.

Daha kapsamlı dokümanlar için lütfen şu bağlantıya bakın: Salesforce İzin Kümesi Oluşturma

4. adım: Kullanıcılara izin atayın

Google Chat entegrasyonunu kullanması gereken tüm kullanıcılara yeni izin setini atayın.

1. Google Chat Integration Access izin setine geri dönün.
2. Manage Assignments'ı (Atamaları Yönet) tıklayın.
3. Add Assignments'ı (Atama Ekle) tıklayın.
4. Entegrasyona erişmesi gereken tüm kullanıcıların yanındaki onay kutularını işaretleyin.
5. Assign'ı (Ata) tıklayın.

5. adım: Kurulum sonrası

Yeni eklenen kullanıcılar, Google Chat uygulamasında /sf_search komutunu kullanırken başlangıçta sınırlı sayıda sonuçla karşılaşabilir veya sonuç alamayabilir. Bu durum, Salesforce'ta bir arama etkinliği profili oluşturulana kadar devam eder. Bu işlem genellikle birkaç günde tamamlanır. Google Chat'teki /sf_search komutunun tüm işlevlerini etkinleştirmek için kullanıcıların başlangıçta Salesforce kullanıcı arayüzü üzerinden arama yapması gerekir. Bu süreci hızlandırmak için kullanıcılar en önemli kayıt türlerini Salesforce Classic arama sonuçlarına sabitleyebilir.

Başlamadan önce

• Uygulamaları yüklemek için Google Workspace yöneticinizden izin almanız gerekir.
• Uygulamayı Chat'e ekleyin. Uygulamaları nasıl bulabileceğinizi ve Chat'e ekleyebileceğinizi öğrenin.
• Bir Salesforce hesabınız olmalıdır.
• Tam entegrasyon işlevlerini etkinleştirmek için Salesforce yöneticisinin Salesforce'ta izinleri yapılandırması gerekir.

Chat'te Salesforce uygulamasını ayarlama

1. Google Chat'i açın.
2. Uygulamanın bulunduğu bir doğrudan mesajı açın veya uygulamanın bulunduğu bir alana gidin.
   • Uygulama hakkında bilgiler içeren bir mesaj ve Salesforce hesabınızı bağlamanız için bir istem alırsınız.
3. Oturum aç'ı tıklayın.
4. Salesforce hesabınızda oturum açın.
5. "Erişime İzin Ver" penceresinde İzin ver'i tıklayın Tarayıcınızı kapatın.
6. Bağlantı başarılı olursa şunları yapabilirsiniz:
   • Kullanılabilir komutların listesini bulma:
     1. Menü'yü seçin.
     2. Yardım'ı tıklayın.

        • Alternatif olarak /salesforce yazabilirsiniz.

   • Salesforce kaydının bağlantısı paylaşıldığında zengin bağlantı önizlemeleri ve etkileşimli kartlar alma
   • /sf_search komutunu girdiğinizde kayıt ayrıntıları alma
   • Not oluşturma ve Salesforce kayıtlarına ekleme:
     1. Zengin bağlantı önizlemesi veya etkileşimli kart aracılığıyla bir Salesforce kaydı açın.
     2. Not ekle'yi tıklayın.
     3. Notunuz için bir başlık ve gövde metni girin.
     4. Notu kaydet'i tıklayın.
        • Google Chat'te bir onay mesajı alırsınız.

_{Google, Google Workspace ve ilgili markalarla logolar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları şirketlerin ticari markalarıdır.}