Salesforce-appen för Google Chat

Använd Salesforce-appen i Chat för att söka efter konton, kontakter, potentiella kunder och möjligheter i Salesforce.

Innan du börjar

• Du behöver behörighet från Google Workspace-administratören för att installera appar.
• Du måste lägga till appen i Chat. Läs om att hitta appar och lägga till dem i Chat.
• Du behöver ett Salesforce-konto.

Konfigurera Salesforce-appen i Chat

1. Öppna Chat.
2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
3. Skriv ett meddelande, till exempel ”help”:
   • I ett direktmeddelande anger du help.
   • Skriv @Salesforce help i ett rum.
4. Klicka på Konfigurera.
5. Logga in på ditt Salesforce-konto.
6. Klicka på Tillåt i fönstret Tillåt åtkomst och stäng webbläsaren.

Söka med Salesforce-appen

1. Öppna Chat.
2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
3. Skriv show query, där query är alla sökord, till exempel ”svensson”. Skriv @Salesforce show query i rum.
   Appen visar resultat för konton, kontakter, potentiella kunder och möjligheter.
4. Klicka på ett resultatklicka på Öppna i Salesforce.
5. Så här loggar du ut från Salesforce:
   • I ett direktmeddelande anger du logout
   • Skriv @Salesforce logout i ett rum.

Använda appen i rum

Om du vill använda appen i rum måste du uttryckligen @omnämna appen i varje meddelande till appen (inklusive i svar på meddelanden från appen). @omnämnandet bekräftar att du skickar meddelandet till appen och inte till andra i rummet.

 

_{Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.}