Använda Salesforce-appen i Google Chat

Använd Salesforce-appen i Chat för att söka efter konton, kontakter, potentiella kunder och möjligheter i Salesforce.

För Salesforce-administratörer: Läs mer om hur du integrerar Salesforce med Google Chat

Integreringsguide för Salesforce och Google Chat för Salesforce-administratörer

1. Inledning

Den här guiden innehåller detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar Salesforce-organisationen så att den har stöd för Google Chat-integreringen. Integrationen använder en autentiseringsmodell per användare, vilket gör att användarna kan ansluta sina egna konton på ett säkert sätt för att använda Salesforce-funktioner direkt från Google Chat.

2. Förutsättningar

• Salesforce-utgåva: Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition. Gränser och tilldelningar för API-begäranden finns på följande länk: Salesforce API limits
• Administratörsbehörigheter: Du måste vara Salesforce-administratör med behörighet att skapa externa klientappar och behörighetsuppsättningar.

3. Konfiguration

Steg 1: Installera och auktorisera Salesforce Chat-appen

1. Öppna Chat.
2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
3. Klicka på Logga in. Om du inte ser den kan du starta kommandot /sf_search.
4. Klicka på Konfigurera i dialogrutan som öppnas.
5. Logga in på Salesforce med ditt Salesforce-administratörskonto.
6. Klicka på Tillåt i fönstret Tillåt åtkomst och stäng sedan webbläsarfliken.

Steg 2: Installera Salesforce Connected-appen

1. Logga in på Salesforce med ditt Salesforce-administratörskonto.
2. Navigera till KonfigurationAppar Anslutna appar Anslutna appar OAuth-användning.
3. Leta reda på den kopplade appen Salesforce för Google Chat och installera den.

Steg 3: Skapa en anpassad behörighetsuppsättning för användare

Med denna behörighetsuppsättning får användarna den specifika åtkomst till objekt och fält som krävs för att använda integreringens funktioner.

• A. Skapa den anpassade behörighetsuppsättningen:
  1. Navigera till Konfiguration Användare Behörighetsuppsättningar.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange följande uppgifter:
     • Etikett: Google Chat Integration Access
     • API-namn: Google_Chat_Integration_Access
  4. Klicka på Spara.
• B. Konfigurera objekt- och fältbehörigheter:
  1. Klicka på Objektinställningar i den nya behörighetsuppsättningen.
  2. Klicka på namnet på varje objekt, klicka på Redigera och konfigurera de angivna objektbehörigheterna och säkerheten på fältnivå. Objekt måste ha läsåtkomst aktiverat för att vara sökbara.
  3. Klicka på Spara.
• C. Konfigurera systembehörigheter:

1. Klicka på Systembehörigheter i den nya behörighetsuppsättningen.
2. Klicka på Redigera.
3. Markera rutan för API aktiverat och klicka på Spara. Den här behörigheten krävs för att användare ska kunna göra API-anrop.

Mer omfattande dokumentation finns på följande länk: Skapa en behörighetsuppsättning i Salesforce

Steg 4: Tilldela användarna behörigheter

Tilldela den nya behörighetsuppsättningen till alla användare som behöver använda Google Chat-integreringen.

1. Navigera tillbaka till behörighetsuppsättningen Google Chat Integration Access.
2. Klicka på Hantera uppgifter.
3. Klicka på Lägg till uppgifter.
4. Markera kryssrutorna bredvid alla användare som ska ha åtkomst till integreringen.
5. Klicka på Tilldela.

Steg 5: Efter installationen

Nyligen administrerade användare kan till en början få begränsade eller inga resultat när de använder kommandot /sf_search i Google Chat-appen. Detta sker tills en profil för sökaktivitet har skapats i Salesforce. Denna process tar vanligtvis några dagar. För att aktivera alla funktioner i kommandot /sf_search i Google Chat måste användarna utföra sökningar via Salesforce-användargränssnittet under den första perioden. Användarna kan även fästa de viktigaste posttyperna i sökresultaten i klassiska Salesforce för att påskynda processen.

Innan du börjar

• Du behöver behörighet att installera appar från Google Workspace-administratören.
• Lägg till appen i Chat. Läs om att hitta appar och lägga till dem i Chat.
• Du behöver ett Salesforce-konto.
• Om du vill aktivera fullständig integrering måste Salesforce-administratören konfigurera behörigheter i Salesforce.

Konfigurera Salesforce-appen i Chat

1. Öppna Google Chat.
2. Öppna ett direktmeddelande i appen eller öppna ett rum med appen.
   • Du får ett meddelande med information om appen och en uppmaning att ansluta ditt Salesforce-konto.
3. Klicka på Logga in.
4. Logga in på ditt Salesforce-konto.
5. Klicka på Tillåt i fönstret Tillåt åtkomst och stäng webbläsaren.
6. Om anslutningen lyckas kan du
   • Hitta en lista över tillgängliga kommandon:
     1. Välj meny
     2. Klicka på Hjälp.

        • Du kan även skriva /salesforce.

   • Få RTF-länkförhandsgranskningar och interaktiva kort när en länk till en Salesforce-post delas.
   • Få information om poster när du anger /sf_search.
   • Skapa och bifoga anteckningar till Salesforce-poster:
     1. Öppna en Salesforce-post via en förhandsgranskning av en länkad text eller ett interaktivt kort.
     2. Klicka på Lägg till en anteckning.
     3. Ange en titel och text för anteckningen.
     4. Klicka på Spara anteckning.
        • Du får ett bekräftelsemeddelande i Google Chat.

_{Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.}