Как использовать приложение Salesforce в Google Chat

С помощью приложения Salesforce в Google Chat можно искать информацию об аккаунтах, контактах, потенциальных клиентах и возможностях на платформе Salesforce.

Для администраторов Salesforce: как интегрировать Salesforce с Google Chat

Руководство по интеграции Salesforce и Google Chat для администраторов Salesforce

1. Введение

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по настройке организации Salesforce для поддержки интеграции с Google Chat. В этой интеграции используется модель аутентификации на уровне пользователей, позволяющая пользователям безопасно подключать свои аккаунты для использования функций Salesforce непосредственно в Google Chat.

2. Требования

• Версия Salesforce Enterprise, Unlimited, Performance или Developer. Ограничения и квоты на запросы к API можно найти на странице Ограничения Salesforce API.
• Разрешения администратора. Вы должны быть администратором Salesforce с разрешениями на создание внешних клиентских приложений и наборов разрешений.

3. Конфигурация

Шаг 1. Установите и авторизуйте приложение Salesforce для Chat

1. Откройте Chat.
2. Начните прямую переписку с приложением или откройте чат-группу с ним.
3. Нажмите кнопку "Sign in (Войти)". Если вы не видите ее, введите команду /sf_search.
4. В открывшемся диалоговом окне нажмите "Configure (Настроить)".
5. Войдите в Salesforce, используя аккаунт администратора Salesforce.
6. В окне "Allow Access (Разрешение доступа)" нажмите "Allow (Разрешить)" и закройте вкладку браузера.

Шаг 2. Установите подключенное приложение Salesforce

1. Войдите в Salesforce, используя аккаунт администратора Salesforce.
2. Выберите Setup *Настройка)Apps (Приложения) Connected Apps (Подключенные приложения) Connected Apps OAuth Usage (Использование OAuth подключенными приложениями).
3. Найдите подключенное приложение Salesforce для Google Chat и установите его.

Шаг 3. Создайте собственный набор разрешений для пользователей

Этот набор разрешений предоставит пользователям доступ к объектам и полям, необходимый для использования функций интеграции.

• А. Создайте собственный набор разрешений.
  1. Выберите Setup (Настройка)Users (Пользователи)Permission Sets (Наборы разрешений).
  2. Нажмите New (Создать).
  3. Укажите следующую информацию:
     • LAbel (Ярлык). Доступ к интеграции Google Chat
     • API Name (Название API). Google_Chat_Integration_Access.
  4. Нажмите Save (Сохранить).
• Б. Настройте разрешения для объектов и полей.
  1. В созданном наборе разрешений нажмите Object Settings (Настройки объекта).
  2. Для каждого объекта нажмите на его название, выберите Edit (Изменить) и настройте разрешения для объектов и безопасность на уровне полей. Чтобы объекты можно было найти, для них должен быть включен доступ на чтение.
  3. Нажмите Save (Сохранить).
• В. Настройте системные разрешения.

1. В созданном наборе разрешений нажмите System Permissions (Системные разрешения).
2. Нажмите Изменить.
3. Установите флажок API Enabled (API включен) и нажмите Save (Сохранить). Это разрешение необходимо пользователям для выполнения любых вызовов API.

Более подробную документацию можно найти по следующей ссылке: Создание набора разрешений Salesforce.

Шаг 4. Назначьте разрешения пользователям

Назначьте новый набор разрешений всем пользователям, которым необходимо использовать интеграцию с Google Chat.

1. Вернитесь к набору разрешений Google Chat Integration Access.
2. Нажмите Manage Assignments (Управлять назначениями).
3. Нажмите Add Assignments (Добавить назначения).
4. Установите флажки рядом с именами пользователей, которым нужно предоставить доступ к интеграции.
5. Нажмите Assign (Назначить).

Шаг 5. После установки

Новые пользователи при использовании команды /sf_search в приложении Google Chat могут получать ограниченное количество результатов или не получать результатов. Это будет происходить до тех пор, пока в Salesforce не будет создан профиль действий поиска. Обычно на это уходит несколько дней. Чтобы команда /sf_search в Google Chat работала корректно, в течение этого начального периода пользователям необходимо выполнять поиск через интерфейс Salesforce. Чтобы ускорить этот процесс, пользователи могут закрепить наиболее важные типы записей в результатах поиска классического интерфейса Salesforce.

Подготовка

• Для установки приложений требуется получить разрешение администратора Google Workspace.
• Добавьте приложение в Chat. Подробнее о том, как находить и добавлять приложения…
• Необходим аккаунт Salesforce.
• Чтобы включить все функции интеграции, администратор Salesforce должен настроить разрешения в Salesforce.

Как настроить приложение Salesforce в Chat

1. Откройте Google Chat.
2. Начните прямую переписку с приложением или откройте чат-группу с ним.
   • Вы получите сообщение с информацией о приложении и предложением подключить аккаунт Salesforce.
3. Нажмите Sing in (Войти)
4. Войдите в аккаунт Salesforce.
5. В окне Allow Access (Разрешение доступа) нажмите Allow (Разрешить) закройте браузер.
6. Если подключение прошло успешно, вы сможете:
   • Посмотреть список доступных команд. Для этого:
     1. Выберите "Меню" .
     2. Нажмите Help (Справка).

        • Также можно ввести /salesforce.

   • Видеть предпросмотр ссылок и интерактивные карточки, когда кто-то делится ссылкой на запись Salesforce.
   • Получать сведения о записи при вводе команды /sf_search.
   • Создавать заметки и прикреплять их к записям Salesforce:
     1. Откройте запись Salesforce, используя предпросмотр или интерактивную карточку.
     2. Нажмите Add a note (Добавить заметку).
     3. Введите название и текст заметки.
     4. Нажмите Save note (Сохранить заметку).
        • В Google Chat вы получите сообщение с подтверждением.

_{Google, Google Workspace, а также другие связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC. Все другие названия компаний и продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.}