App Salesforce para Google Chat

Utilize a app Salesforce no Chat para pesquisar contas, contactos, potenciais clientes e oportunidades no Salesforce.

Antes de começar

• Precisa de autorização do administrador do Google Workspace para instalar apps.
• Tem de adicionar a app ao Chat. Saiba como encontrar apps e adicioná-las ao Chat.
• Precisa de uma conta do Salesforce.

Configure a app Salesforce no Chat

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
3. Introduza qualquer mensagem, como "help:"
   • Numa mensagem direta, introduza help.
   • Num espaço, introduza @Salesforce help.
4. Clique em Configure.
5. Inicie sessão na sua conta do Salesforce.
6. Na janela "Permitir acesso", clique em Permitirfeche a janela do navegador.

Pesquise com a app Salesforce

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
3. Introduza show consulta, em que consulta é qualquer palavra-chave, como "esteves." Nos espaços, introduza @Salesforce show consulta.
   A app devolve resultados de contas, contactos, potenciais clientes e oportunidades.
4. Clique num resultadoclique em Abrir no Salesforce.
5. Para terminar sessão no Salesforce:
   • Numa mensagem direta, introduza logout
   • Num espaço, introduza @Salesforce logout.

Usar a app em espaços

Para usar a app em espaços, tem de @mencionar explicitamente a app em cada mensagem para a mesma (incluindo nas respostas a mensagens da app). A @menção confirma que está a reenviar a mensagem para a app e não para outras pessoas no espaço.

 

_{Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.}