App Salesforce para Google Chat

Utilize a app Salesforce no Chat para pesquisar contas, contactos, potenciais clientes e oportunidades no Salesforce.

Antes de começar

Configure a app Salesforce no Chat

  1. Abra o Chat.
  2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
  3. Introduza qualquer mensagem, como "help:"
    • Numa mensagem direta, introduza help.
    • Num espaço, introduza @Salesforce help.
  4. Clique em Configure.
  5. Inicie sessão na sua conta do Salesforce.
  6. Na janela "Permitir acesso", clique em Permitire, em seguida,feche a janela do navegador.

Pesquise com a app Salesforce

  1. Abra o Chat.
  2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
  3. Introduza show consulta, em que consulta é qualquer palavra-chave, como "esteves." Nos espaços, introduza @Salesforce show consulta.
    A app devolve resultados de contas, contactos, potenciais clientes e oportunidades.
  4. Clique num resultadoe, em seguida,clique em Abrir no Salesforce.
  5. Para terminar sessão no Salesforce:
    • Numa mensagem direta, introduza logout
    • Num espaço, introduza @Salesforce logout.

Usar a app em espaços

Para usar a app em espaços, tem de @mencionar explicitamente a app em cada mensagem para a mesma (incluindo nas respostas a mensagens da app). A @menção confirma que está a reenviar a mensagem para a app e não para outras pessoas no espaço.

 


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Pesquisa
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