Use a app Salesforce no Google Chat

Utilize a app Salesforce no Chat para pesquisar contas, contactos, potenciais clientes e oportunidades no Salesforce.

Para administradores do Salesforce: saiba como integrar o Salesforce com o Google Chat

Guia de integração do Salesforce e Google Chat para administradores do Salesforce

1. Introdução

Este guia dá instruções passo a passo para configurar a sua organização do Salesforce de modo que seja compatível com a integração do Google Chat. Esta integração usa um modelo de autenticação por utilizador, o que permite aos utilizadores associar de forma segura as respetivas contas para usar as funcionalidades do Salesforce diretamente a partir do Google Chat.

2. Pré-requisitos

• Edição do Salesforce: edição Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer. Os limites e as atribuições de pedidos de API estão disponíveis no seguinte link: Limites da API Salesforce
• Autorizações de administrador: tem de ser um administrador do Salesforce com autorizações para criar apps de cliente externas e conjuntos de autorizações.

3. Configuração

Passo 1: instale e autorize a app de chat do Salesforce

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
3. Clique no botão "Iniciar sessão". Se não o vir, inicie o comando /sf_search.
4. Na caixa de diálogo aberta, clique em Configurar.
5. Inicie sessão no Salesforce com a sua conta de administrador do Salesforce.
6. Na janela "Permitir acesso", clique em Permitir e, em seguida, feche o separador do navegador.

Passo 2: instale a app associada do Salesforce

1. Inicie sessão no Salesforce com a sua conta de administrador do Salesforce.
2. Navegue para Configuração Apps Apps associadas item de menu Utilização de OAuth de apps associadas.
3. Encontre a app associada "Salesforce para Google Chat" e instale a app

Passo 3: crie um conjunto de autorizações personalizado para utilizadores

Este conjunto de autorizações concede aos utilizadores o acesso específico a objetos e campos necessário para usar as funcionalidades da integração.

• A. Crie o conjunto de autorizações personalizado:
  1. Navegue para Configuração Utilizadores Conjuntos de autorizações.
  2. Clique em Novo.
  3. Introduza os seguintes detalhes:
     • Etiqueta: Acesso à integração do Google Chat
     • Nome da API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Clique em Guardar.
• B. Configure as autorizações de objetos e campos:
  1. No conjunto de autorizações criado recentemente, clique em Definições de objetos.
  2. Para cada objeto, clique no respetivo nome e em Editar, e configure as autorizações de objetos e a segurança ao nível do campo especificados. Para serem pesquisáveis, os objetos têm de ter o acesso de leitura ativado.
  3. Clique em Guardar.
• C. Configure as autorizações do sistema:

1. No conjunto de autorizações criado recentemente, clique em Autorizações do sistema.
2. Clique em Editar.
3. Selecione a caixa API ativada e clique em Guardar. Esta autorização é necessária para que os utilizadores façam chamadas API.

Para aceder a documentação mais abrangente, consulte o seguinte link: Crie um conjunto de autorizações do Salesforce

Passo 4: atribua autorizações aos utilizadores

Atribua o novo conjunto de autorizações a todos os utilizadores que precisam de usar a integração do Google Chat.

1. Navegue novamente para o conjunto de autorizações Acesso à integração do Google Chat.
2. Clique em Gerir atribuições.
3. Clique em Adicionar atribuições.
4. Selecione as caixas de verificação junto a todos os utilizadores que têm de ter acesso à integração.
5. Clique em Atribuir.

Passo 5: após a instalação

Os utilizadores aprovisionados recentemente podem encontrar inicialmente resultados limitados ou ausentes quando utilizam o comando /sf_search na aplicação Google Chat. Isto ocorre até ser estabelecido um perfil de atividade de pesquisa no Salesforce, um processo que normalmente demora alguns dias. Para ativar a funcionalidade completa do comando /sf_search no Google Chat, os utilizadores têm de realizar pesquisas através da interface do utilizador do Salesforce durante este período inicial. Para acelerar este processo, os utilizadores também podem fixar os tipos de registos mais importantes nos resultados da pesquisa do Salesforce Classic.

Antes de começar

• Precisa de autorização do administrador do Google Workspace para instalar apps.
• Adicione a app ao Chat. Saiba como encontrar apps e adicioná-las ao Chat.
• Precisa de uma conta do Salesforce.
• Para ativar a funcionalidade de integração total, o administrador do Salesforce tem de configurar as autorizações no Salesforce.

Configure a app Salesforce no Chat

1. Abra o Google Chat.
2. Abra uma mensagem direta com a app ou aceda a um espaço com a app.
   • Recebe uma mensagem com informações sobre a app e um pedido para associar a sua conta do Salesforce.
3. Clique em Iniciar sessão.
4. Inicie sessão na sua conta do Salesforce.
5. Na janela "Allow Access", clique em Allow feche a janela do navegador.
6. Se a associação for bem-sucedida, pode:
   • Encontrar uma lista de comandos disponíveis:
     1. Selecione Menu .
     2. Clique em Ajuda.

        • Em alternativa, pode introduzir: /salesforce.

   • Aceder a pré-visualizações de links avançadas e cartões interativos quando é partilhado um link para um registo do Salesforce.
   • Receber detalhes dos registos quando introduz /sf_search.
   • Criar e anexar notas a registos do Salesforce:
     1. Abra um registo do Salesforce através de uma pré-visualização de link avançada ou um cartão interativo.
     2. Clique em Adicionar nota.
     3. Introduza um título e um corpo para a sua nota.
     4. Clique em Guardar nota.
        • Vai receber uma mensagem de confirmação no Google Chat.

Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.