Korzystanie z aplikacji Salesforce w Google Chat

Przy użyciu aplikacji Salesforce w Google Chat możesz wyszukiwać konta, kontakty, potencjalnych klientów i możliwości w Salesforce.

Dla administratorów Salesforce: dowiedz się, jak zintegrować Salesforce z Google Chat

Przewodnik po integracji Salesforce i Google Chat dla administratorów Salesforce

1. Wprowadzenie

Ten przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje konfigurowania organizacji Salesforce pod kątem integracji z Google Chat. Ta integracja korzysta z modelu uwierzytelniania dla każdego użytkownika, co pozwala użytkownikom bezpiecznie łączyć własne konta, aby korzystać z funkcji Salesforce bezpośrednio w Google Chat.

2. Wymagania wstępne

• Wersja Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance lub Developer. Limity i przydziały żądań do interfejsu API znajdziesz pod tym linkiem: Limity interfejsu Salesforce API
• Uprawnienia administratora: musisz być administratorem Salesforce z uprawnieniami do tworzenia zewnętrznych aplikacji klienckich i zbiorów uprawnień.

3. Konfiguracja

Krok 1. Zainstaluj i autoryzuj aplikację do obsługi czatu Salesforce

1. Otwórz Google Chat.
2. Otwórz czat z aplikacją lub przejdź do pokoju z aplikacją.
3. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. Jeśli nie widzisz tej opcji, wpisz polecenie /sf_search.
4. W otwartym oknie kliknij Skonfiguruj.
5. Zaloguj się w Salesforce na konto administratora Salesforce.
6. W oknie „Allow Access” (Zezwól na dostęp) kliknij Allow (Zezwól), a następnie zamknij kartę przeglądarki.

Krok 2. Zainstaluj połączoną aplikację Salesforce

1. Zaloguj się w Salesforce na konto administratora Salesforce.
2. Otwórz Setup (Konfiguracja) Apps (Aplikacje) Connected Apps (Połączone aplikacje) Connected Apps OAuth Usage (Wykorzystanie protokołu OAuth przez połączone aplikacje).
3. Znajdź połączoną aplikację “Salesforce for Google Chat” („Salesforce dla Google Chat”) i zainstaluj ją.

Krok 3. Utwórz niestandardowy zbiór uprawnień dla użytkowników

Ten zbiór uprawnień przyznaje użytkownikom dostęp do konkretnych obiektów i pól, który jest niezbędny do korzystania z funkcji integracji.

• A. Utwórz niestandardowy zbiór uprawnień:
  1. Kliknij Setup (Konfiguracja) Users (Użytkownicy) Permission Sets (Zbiory uprawnień).
  2. Kliknij New (Nowy).
  3. Podaj te informacje:
     • Etykieta: Dostęp do integracji z Google Chat
     • Nazwa interfejsu API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Kliknij Zapisz.
• B. Skonfiguruj uprawnienia do obiektów i pól:
  1. W nowo utworzonym zbiorze uprawnień kliknij Ustawienia obiektu.
  2. Przy każdym obiekcie kliknij jego nazwę, a potem Edit (Edytuj) i skonfiguruj określone uprawnienia do obiektu oraz zabezpieczenia na poziomie pola. Aby można było wyszukiwać obiekty, musi być włączony dostęp Odczyt.
  3. Kliknij Zapisz.
• C. Skonfiguruj uprawnienia systemowe:

1. W nowo utworzonym zbiorze uprawnień kliknij System Permissions (Uprawnienia systemowe).
2. Kliknij Edytuj.
3. Zaznacz pole API Enabled (Interfejs API włączony) i kliknij Save (Zapisz). To uprawnienie jest wymagane, aby użytkownicy mogli wywoływać interfejs API.

Bardziej szczegółową dokumentację znajdziesz pod tym linkiem: Tworzenie zbioru uprawnień Salesforce

Krok 4. Przypisz uprawnienia użytkownikom

Przypisz nowy zbiór uprawnień wszystkim użytkownikom, którzy mają korzystać z integracji Google Chat.

1. Wróć do zbioru uprawnień Dostęp do integracji z Google Chat.
2. Kliknij Manage Assignments (Zarządzaj przypisaniami)
3. Kliknij Add Assignments (Dodaj przypisania).
4. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do integracji.
5. Kliknij Przypisz.

Krok 5. Po instalacji

Nowo utworzeni użytkownicy mogą początkowo napotkać ograniczone lub brak wyników podczas korzystania z polecenia /sf_search w aplikacji Google Chat. Dzieje się tak, dopóki w Salesforce nie zostanie utworzony profil aktywności związanej z wyszukiwaniem, co zwykle zajmuje kilka dni. Aby włączyć pełną funkcjonalność polecenia /sf_search w Google Chat, użytkownicy muszą w tym początkowym okresie przeprowadzać wyszukiwania w interfejsie Salesforce. Aby przyspieszyć ten proces, użytkownicy mogą też przypinać najważniejsze typy rekordów w wynikach wyszukiwania w klasycznej wersji Salesforce.

Zanim zaczniesz

• Aby móc instalować aplikacje, potrzebujesz pozwolenia swojego administratora Google Workspace.
• Dodaj aplikację do Google Chat. Dowiedz się, jak wyszukiwać aplikacje i dodawać je do Google Chat
• Musisz mieć konto Salesforce.
• Aby włączyć funkcje pełnej integracji, administrator Salesforce musi skonfigurować uprawnienia w Salesforce.

Konfigurowanie aplikacji Salesforce w Google Chat

1. Otwórz Google Chat.
2. Otwórz czat z aplikacją lub przejdź do pokoju z aplikacją.
   • Otrzymasz wiadomość z informacjami o aplikacji i prośbą o połączenie konta Salesforce.
3. Kliknij Zaloguj się.
4. Zaloguj się na swoje konto Salesforce.
5. W oknie „Allow Access” (Zezwól na dostęp) kliknij Allow (Zezwól) zamknij przeglądarkę.
6. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, zyskasz dostęp do tych funkcji:
   • Wyświetlanie listy dostępnych poleceń:
     1. Wybierz Menu .
     2. Kliknij Pomoc.

        • Możesz też wpisać: /salesforce.

   • Sformatowane podglądy linków i interaktywne karty po udostępnieniu linku do rekordu Salesforce.
   • Szczegółowe informacje o rekordzie po wpisaniu /sf_search.
   • Tworzenie notatek i dołączanie ich do rekordów Salesforce:
     1. Otwórz rekord Salesforce za pomocą sformatowanego podglądu linku lub interaktywnej karty.
     2. Kliknij Dodaj notatkę.
     3. Wpisz tytuł i treść notatki.
     4. Kliknij Zapisz notatkę.
        • Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem w Google Chat.

_{Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.}