Bruk Salesforce-appen i Google Chat

Bruk Salesforce-appen i Chat for å søke etter kontoer, kontakter, potensielle salg og muligheter i Salesforce.

For Salesforce-administratorer: Finn ut hvordan du integrerer Salesforce med Google Chat

Veiledning om Salesforce- og Google Chat-integrering for Salesforce-administratorer

1. Innledning

Denne veiledningen inneholder en trinnvis veiledning i hvordan du konfigurerer Salesforce-organisasjonen din til å støtte Google Chat-integreringen. Denne integreringen bruker en autentiseringsmodell per bruker, slik at brukerne kan koble til sine egne kontoer på en sikker måte for å bruke Salesforce-funksjoner direkte fra Google Chat.

2. Forhåndskrav

• Salesforce-utgave: Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition. Du finner informasjon om API-forespørselsgrenser og -kvoter på denne linken: Salesforce API-grenser
• Administratortillatelser: Du må være Salesforce-administrator med tillatelse til å opprette eksterne klientapper og tillatelsessett.

3. Konfigurasjon

Trinn 1: Installer og autoriser Salesforce Chat-appen

1. Åpne Chat
2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
3. Klikk på Logg på-knappen. Hvis du ikke ser den, starter du kommandoen /sf_search.
4. Klikk på Konfigurer i dialogboksen som åpnes.
5. Logg på Salesforce med Salesforce-administratorkontoen din.
6. I vinduet «Allow Access» (Tillat tilgang) klikker du på Tillat og lukker deretter nettleserfanen.

Trinn 2: Installer den tilkoblede Salesforce-appen

1. Logg på Salesforce med Salesforce-administratorkontoen din.
2. Gå til KonfigureringApper Tilknyttede apper OAuth-bruk av tilknyttede apper.
3. Finn den tilkoblede appen Salesforce for Google Chat, og installer den.

Trinn 3: Opprett et egendefinert tillatelsessett for brukere

Dette tillatelsessettet gir brukerne den spesifikke objekt- og felttilgangen som kreves for å bruke integrasjonens funksjoner.

• A. Opprett det egendefinerte tillatelsessettet:
  1. Gå til Oppsett Brukere Tillatelsessett.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn denne informasjonen:
     • Etikett: Google Chat Integration Access
     • API-navn: Google_Chat_Integration_Access
  4. Klikk på Lagre.
• B. Konfigurer objekt- og felttillatelser:
  1. Klikk på Object Settings (Objektinnstillinger) i det nyopprettede tillatelsessettet.
  2. For hvert objekt klikker du på navnet, klikker på Rediger og konfigurerer de angitte objekttillatelsene og sikkerheten på feltnivå. For å kunne søke etter objekter må Les-tilgang være slått på.
  3. Klikk på Lagre.
• C. Konfigurer systemtillatelser:

1. Klikk på Systemtillatelser i det nyopprettede tillatelsessettet.
2. Klikk på Endre.
3. Merk av for API Enabled (API aktivert), og klikk på Save (Lagre). Denne tillatelsen kreves for at brukere skal kunne foreta API-kall.

Du finner mer omfattende dokumentasjon via denne linken: Opprett et Salesforce-tillatelsessett

Trinn 4: Tilordne tillatelser til brukere

Tilordne det nye tillatelsessettet til alle brukere som skal bruke Google Chat-integreringen.

1. Naviger tilbake til tillatelsessettet Google Chat Integration Access (tilgang til Google Chat-integrering).
2. Klikk på Administrer oppgaver.
3. Klikk på Add Assignments (Legg til oppgaver).
4. Merk av for alle brukerne som skal ha tilgang til integrasjonen.
5. Klikk på Tildel.

Trinn 5: Etter installasjonen

Nye brukere kan i starten se begrensede eller ingen resultater når de bruker /sf_search-kommandoen i Google Chat-appen. Dette skjer frem til det er opprettet en profil for søkeaktivitet i Salesforce, noe som vanligvis tar noen dager. For å aktivere full funksjonalitet for /sf_search-kommandoen i Google Chat må brukerne utføre søk via Salesforce-brukergrensesnittet i denne innledende perioden. For å fremskynde denne prosessen kan brukerne også feste de viktigste posttypene i søkeresultatene i Salesforce Classic.

Før du begynner

• Du må ha tillatelse fra Google Workspace-administratoren din for å kunne installere apper.
• Legg til appen i Chat. Finn ut hvordan du finner apper og legger dem til i Chat.
• Du trenger en Salesforce-konto.
• For å aktivere full integrasjonsfunksjonalitet må Salesforce-administratoren konfigurere tillatelser i Salesforce.

Konfigurer Salesforce-appen i Chat

1. Åpne Google Chat.
2. Send en direktemelding til appen, eller gå til et rom der appen er med.
   • Du får en melding med informasjon om appen og en forespørsel om å knytte sammen Salesforce-kontoen din.
3. Klikk på Logg på.
4. Logg på Salesforce-kontoen din.
5. I vinduet «Tillat tilgang» klikker du på Tillat lukk nettleservinduet.
6. Hvis tilkoblingen er vellykket, kan du
   • Finn en liste over tilgjengelige kommandoer:
     1. Velg Meny .
     2. Klikk på Brukerstøtte.

        • Du kan også skrive inn /salesforce.

   • Få forhåndsvisninger av linker til rikt innhold og interaktive kort når en link til en Salesforce-oppføring deles.
   • Få postdetaljer når du skriver inn /sf_search.
   • Opprett og legg ved notater i Salesforce-poster:
     1. Åpne Salesforce-poster via forhåndsvisninger av rik-link eller interaktive kort.
     2. Klikk på Legg til et notat.
     3. Skriv inn en tittel og en tekst for notatet.
     4. Klikk på Lagre notatet.
        • Du får en bekreftelsesmelding i Google Chat.

_{Google, Google Workspace og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC. Alle andre bedrifts- og produktnavn er varemerker for bedriftene de er tilknyttet.}