Gebruik de Salesforce-app in Chat om te zoeken naar accounts, contacten, leads en mogelijkheden in Salesforce.
Voordat u begint
- U heeft toestemming van uw Google Workspace-beheerder nodig om apps te installeren.
- U moet de app toevoegen aan Chat. Meer informatie over hoe u bots vindt en toevoegt aan Chat
- U moet een Salesforce-account hebben.
De Salesforce-app instellen in Chat
- Open Chat.
- Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
- Voer een bericht in, zoals 'help':
- Voer in een privéchat help in.
- Voer in een space @Salesforce help in.
- Klik op Configure (Instellen).
- Log in op uw Salesforce-account.
- Klik in het venster Allow access (Toegang toestaan) op Allow (Toestaan)
sluit de browser.
Zoeken met de Salesforce-app
- Open Chat.
- Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
- Voer show query in, waarbij query een zoekwoord is, zoals 'smit'. Voer in ruimtes @Salesforce show query in.
De app geeft resultaten weer voor accounts, contacten, leads en mogelijkheden. - Klik op een resultaat
- Uitloggen bij Salesforce:
- Voer in een privéchat logout in.
- Voer in een space @Salesforce logout in.
De app gebruiken in ruimtes
Als u de app in ruimtes wilt gebruiken, moet u de app expliciet @vermelden in elk bericht aan de app (inclusief in antwoorden op berichten van de app). De @vermelding bevestigt dat u het bericht naar de app en niet naar anderen in de ruimte stuurt.
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.