De Salesforce-app gebruiken in Google Chat

Gebruik de Salesforce-app in Chat om te zoeken naar accounts, contacten, leads en mogelijkheden in Salesforce.

Voor Salesforce-beheerders: Meer informatie over hoe u Salesforce integreert met Google Chat

Handleiding voor Salesforce-beheerders voor integratie van Salesforce en Google Chat

1. Inleiding

In deze handleiding vindt u stapsgewijze instructies om uw Salesforce-organisatie in te stellen voor de Google Chat-integratie. Deze integratie gebruikt een verificatiemodel per gebruiker, zodat gebruikers hun eigen accounts beveiligd kunnen koppelen om Salesforce-functies rechtstreeks vanuit Google Chat te gebruiken.

2. Vereisten

• Salesforce-versie: Enterprise, Unlimited, Performance of Developer Edition. API-verzoeklimieten en -toewijzingen zijn beschikbaar via de volgende link: Salesforce API-limieten
• Beheerdersrechten: U moet een Salesforce-beheerder zijn met rechten om externe client-apps en rechtensets te maken.

3. Configuratie

Stap 1: Installeer en machtig de Salesforce-chat-app

1. Open Chat.
2. Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
3. Klik op de knop Inloggen. Als u deze niet ziet, start u de opdracht /sf_search.
4. Klik in het geopende dialoogvenster op Configureren.
5. Log in bij Salesforce met uw Salesforce-beheerdersaccount.
6. Klik in het venster Allow access (Toegang toestaan) op Toestaan en sluit het browsertabblad.

Stap 2: Installeer de gekoppelde Salesforce-app

1. Log in bij Salesforce met uw Salesforce-beheerdersaccount.
2. Ga naar het menu-item SetupApps Connected Apps Connected Apps OAuth Usage.
3. Zoek de gekoppelde app Salesforce voor Google Chat en installeer de app.

Stap 3: Maak een aangepaste set rechten voor gebruikers

Deze rechtenset geeft gebruikers de specifieke object- en veldtoegang die nodig is om de functies van de integratie te gebruiken.

• A. Maak de aangepaste rechtenset:
  1. Ga naar InstellenGebruikersRechtensets.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Voer de volgende gegevens in:
     • Label: Google Chat Integration Access (Toegang tot Google Chat-integratie)
     • API-naam: Google_Chat_Integration_Access
  4. Klik op Opslaan.
• B. Object- en veldrechten instellen:
  1. Klik in de nieuwe rechtenset op Objectinstellingen.
  2. Klik voor elk object op de naam, klik op Bewerken en stel de aangegeven objectrechten en beveiliging op veldniveau in. Objecten moeten leestoegang hebben om doorzoekbaar te zijn.
  3. Klik op Opslaan.
• C. Systeemrechten configureren:

1. Klik in de nieuwe rechtenset op Systeemrechten.
2. Klik op Bewerken.
3. Vink het vakje aan voor API aangezet en klik op Opslaan. Dit recht is vereist voor gebruikers om API-aanroepen te kunnen maken.

Ga naar de volgende link voor uitgebreidere documentatie: Een Salesforce-set met rechten maken

Stap 4: Wijs rechten toe aan gebruikers

Wijs de nieuwe rechtenset toe aan alle gebruikers die de Google Chat-integratie moeten gebruiken.

1. Ga terug naar de rechtenset Google Chat Integration Access.
2. Klik op Toewijzingen beheren.
3. Klik op Opdrachten toevoegen.
4. Vink de selectievakjes aan naast alle gebruikers die toegang moeten hebben tot de integratie.
5. Klik op Toewijzen.

Stap 5: Na de installatie

Nieuw geregistreerde gebruikers kunnen in eerste instantie beperkte of geen resultaten krijgen als ze de opdracht /sf_search gebruiken in de Google Chat-app. Dit gebeurt totdat er een profiel voor zoekactiviteit is gemaakt in Salesforce. Dit proces duurt meestal een paar dagen. Als gebruikers de volledige functionaliteit van de opdracht /sf_search in Google Chat willen gebruiken, moeten ze in deze beginperiode zoekopdrachten uitvoeren via de Salesforce-gebruikersinterface. Gebruikers kunnen dit proces versnellen door de belangrijkste recordtypen vast te zetten in de klassieke Salesforce-zoekresultaten.

Voordat u begint

• U heeft toestemming nodig van uw Google Workspace-beheerder om apps te installeren.
• Voeg de app toe aan Chat. Meer informatie over hoe u bots vindt en toevoegt aan Chat
• U moet een Salesforce-account hebben.
• Als u de volledige integratiefuncties wilt aanzetten, moet de Salesforce-beheerder rechten instellen in Salesforce.

De Salesforce-app instellen in Chat

1. Open Google Chat.
2. Open een privéchat met de app of ga naar een ruimte die de app bevat.
   • U krijgt een bericht met informatie over de app en het verzoek om uw Salesforce-account te koppelen.
3. Klik op Inloggen.
4. Log in op uw Salesforce-account.
5. Klik in het venster Allow access (Toegang toestaan) op Allow (Toestaan) sluit de browser.
6. Als de koppeling is geslaagd, vindt u het volgende:
   • Zo vindt u een lijst met beschikbare opdrachten:
     1. Selecteer Menu .
     2. Klik op Help.

        • Of typ /salesforce.

   • Krijg uitgebreide linkvoorbeelden en interactieve kaarten zodra een link naar een Salesforce-record wordt gedeeld.
   • Krijg recordgegevens als je /sf_search invoert.
   • Notities maken en bijvoegen bij Salesforce-records:
     1. Open een Salesforce-record via een uitgebreide linkvoorbeeld of interactieve kaart.
     2. Klik op Een notitie toevoegen.
     3. Voer een titel en hoofdtekst in voor je notitie.
     4. Klik op Notitie opslaan.
        • Je krijgt een bevestigingsbericht in Google Chat.

_{Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.}