Programos „Salesforce“ naudojimas sistemoje „Google Chat“

Naudokite programą „Salesforce“ programoje „Chat“, kad galėtumėte ieškoti klientų, kontaktų, potencialių klientų ir galimybių sistemoje „Salesforce“.

„Salesforce“ administratoriams: sužinokite, kaip integruoti „Salesforce“ su „Google Chat“

„Salesforce“ ir „Google Chat“ integravimo vadovas „Salesforce“ administratoriams

1. Įžanga

Šiame vadove pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip konfigūruoti „Salesforce“ organizaciją, kad būtų palaikomas „Google Chat“ integravimas. Šioje integracijoje naudojamas naudotojo autentifikavimo modelis, leidžiantis naudotojams saugiai susieti savo paskyras, kad galėtų naudoti „Salesforce“ funkcijas tiesiogiai iš „Google Chat“.

2. Būtinosios sąlygos

• „Salesforce“ versija: „Enterprise“, „Unlimited“, „Performance“ arba „Developer Edition“. API užklausų apribojimai ir paskirstymas pasiekiami spustelėjus toliau pateiktą nuorodą: „Salesforce“ API apribojimai
• Administratoriaus leidimai: turite būti „Salesforce“ administratorius, turintis leidimus kurti išorines kliento programas ir leidimų rinkinius.

3. Konfigūracija

Pirmas veiksmas: įdiekite ir įgaliokite „Salesforce“ pokalbių programą

1. Atidarykite skiltį „Chat“.
2. Atidarykite tiesioginį pranešimą su programa arba eikite į erdvę, prie kurios pridėta programa.
3. Spustelėkite mygtuką „Prisijungti“. Jei nematote, inicijuokite komandą „/sf_search“.
4. Atidarytame dialogo lange spustelėkite „Konfigūruoti“.
5. Prisijunkite prie „Salesforce“ naudodami „Salesforce“ administratoriaus paskyrą.
6. Lange „Leisti pasiekti“ spustelėkite „Leisti“, tada uždarykite naršyklės skirtuką.

Antras veiksmas: įdiekite „Salesforce“ prijungtą programą

1. Prisijunkite prie „Salesforce“ naudodami „Salesforce“ administratoriaus paskyrą.
2. Eikite į meniu elementą SąrankaProgramos Prijungtos programos Prijungtų programų „OAuth“ naudojimas.
3. Raskite prijungtą programą „Salesforce“, skirtą „Google Chat“, ir įdiekite programą.

Trečias veiksmas: sukurkite tinkintų naudotojų leidimų rinkinį

Šis leidimų rinkinys suteiks naudotojams konkrečią objekto ir lauko prieigą, reikalingą norint naudoti integravimo funkcijas.

• A. Sukurkite tinkintų leidimų rinkinį.
  1. Eikite į skiltį Sąranka Naudotojai Leidimų rinkiniai.
  2. Spustelėkite Naujas.
  3. Įveskite toliau nurodytą išsamią informaciją.
     • Etiketė: „Google Chat“ integravimo prieiga
     • API pavadinimas: Google_Chat_Integration_Access
  4. Spustelėkite Išsaugoti.
• B. Konfigūruokite objektų ir laukų leidimus.
  1. Naujai sukurto leidimų rinkinio skiltyje spustelėkite Objekto nustatymai.
  2. Spustelėkite kiekvieno objekto pavadinimą, tada – Redaguoti ir sukonfigūruokite nurodytus objekto leidimus bei lauko lygio saugą. Kad būtų galima ieškoti objektų, turi būti įgalinta prieiga Skaityti.
  3. Spustelėkite Išsaugoti.
• C. Konfigūruokite sistemos leidimus.

1. Naujai sukurto leidimų rinkinio skiltyje spustelėkite Sistemos leidimai.
2. Spustelėkite Redaguoti.
3. Pažymėkite laukelį API įgalinta ir spustelėkite Išsaugoti. Šis leidimas reikalingas, kad naudotojai galėtų atlikti API iškvietimus.

Jei reikia išsamesnės dokumentacijos, žr. toliau pateiktą nuorodą: „Salesforce“ leidimų rinkinio kūrimas

Ketvirtas veiksmas: naudotojams priskirkite leidimus

Priskirkite naują leidimų rinkinį visiems naudotojams, kuriems reikia naudoti „Google Chat“ integravimą.

1. Grįžkite į leidimų rinkinį „Google Chat“ integravimo prieiga.
2. Spustelėkite Tvarkyti priskyrimus.
3. Spustelėkite Pridėti priskyrimų.
4. Pasirinkite žymimuosius laukelius šalia visų naudotojų, kurie turėtų turėti prieigą prie integravimo.
5. Spustelėkite Priskirti.

Penktas veiksmas: po diegimo

Naujai pateikti naudotojai iš pradžių gali susidurti su ribotais arba nepasiekiamais rezultatais, kai naudoja komandą „/sf_search“ programoje „Google Chat“. Taip nutinka tol, kol sistemoje „Salesforce“ sukuriamas paieškos veiklos profilis. Šis procesas paprastai trunka kelias dienas. Kad galėtų naudoti visas komandos „/sf_search“ funkcijas sistemoje „Google Chat“, naudotojai per šį pradinį laikotarpį turi atlikti paieškas naudodami „Salesforce“ naudotojo sąsają. Kad paspartintų šį procesą, naudotojai taip pat gali prisegti svarbiausius įrašų tipus klasikiniuose „Salesforce“ paieškos rezultatuose.

Prieš pradedant

• Turite gauti Google Workspace administratoriaus leidimą įdiegti programas.
• Pridėkite programą prie „Chat“. Sužinokite, kaip rasti programas ir pridėti jas prie „Chat“.
• Reikalinga „Salesforce“ paskyra.
• Jei norite įgalinti viso integravimo funkcijas, „Salesforce“ administratorius turi konfigūruoti leidimus sistemoje „Salesforce“.

Programos „Salesforce“ nustatymas programoje „Chat“

1. Atidarykite „Google Chat“.
2. Atidarykite tiesioginį pranešimą su programa arba eikite į erdvę, prie kurios pridėta programa.
   • Gausite pranešimą su informacija apie programą ir raginimą susieti „Salesforce“ paskyrą.
3. Spustelėkite Prisijungti.
4. Prisijunkite prie „Salesforce“ paskyros.
5. Lange „Leisti pasiekti“ spustelėkite Leisti uždarykite naršyklę.
6. Jei pavyko prisijungti, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
   • Rasti pasiekiamų komandų sąrašą.
     1. Pasirinkite meniu .
     2. Spustelėkite Pagalba.

        • Arba galite įvesti /salesforce.

   • Gauti nuorodų į raiškiąją mediją peržiūrų ir interaktyviųjų kortelių, kai bendrinama nuoroda į „Salesforce“ įrašą.
   • Gauti įrašo išsamios informacijos įvedę /sf_search.
   • Kurti ir pridėti pastabas prie „Salesforce“ įrašų.
     1. Atidarykite „Salesforce“ įrašą naudodami išankstinę nuorodos į raiškiąją mediją peržiūrą arba interaktyvią kortelę.
     2. Spustelėkite Pridėti pastabą.
     3. Įveskite pastabos pavadinimą ir turinį.
     4. Spustelėkite Išsaugoti pastabą.
        • Sistemoje „Google Chat“ gausite patvirtinimo pranešimą.

Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.