Google Chat에서 Salesforce 앱 사용하기

Chat에서 Salesforce 앱을 사용하여 Salesforce의 계정, 연락처, 리드, 기회를 검색할 수 있습니다.

Salesforce 관리자: Salesforce를 Google Chat과 통합하는 방법 알아보기

Salesforce 관리자를 위한 Salesforce 및 Google Chat 통합 가이드

1. 소개

이 가이드에서는 Google Chat 통합을 지원하도록 Salesforce 조직을 구성하는 방법을 단계별로 안내합니다. 이 통합은 사용자별 인증 모델을 사용하여 사용자가 Google Chat에서 직접 Salesforce 기능을 사용할 수 있도록 자신의 계정을 안전하게 연결할 수 있습니다.

2. 기본 요건

Salesforce 버전: Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer 버전입니다. API 요청 한도 및 할당은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다. Salesforce API 한도
관리자 권한: 외부 클라이언트 앱과 권한 세트를 만들 수 있는 권한이 있는 Salesforce 관리자여야 합니다.

3. 구성

1단계: Salesforce 채팅 앱 설치 및 승인

Chat을 엽니다.
앱과의 채팅 메시지를 열거나 앱이 있는 스페이스로 이동합니다.
'로그인' 버튼을 클릭합니다. 표시되지 않으면 /sf_search 명령어를 시작합니다.
열린 대화상자에서 '구성'을 클릭합니다.
Salesforce 관리자 계정을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
'액세스 허용' 창에서 허용을 클릭한 다음 브라우저 탭을 닫습니다.

2단계: Salesforce 연결된 앱 설치

Salesforce 관리자 계정을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
설정앱 연결된 앱 연결된 앱 OAuth 사용량 메뉴 항목으로 이동합니다.
'Google Chat용 Salesforce' 연결된 앱을 찾아 앱을 설치합니다.

3단계: 사용자용 맞춤 권한 세트 만들기

이 권한 세트는 통합의 기능을 사용하는 데 필요한 특정 객체 및 필드 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다.

A. 맞춤 권한 세트를 만듭니다.
1. 설정 사용자 권한 세트로 이동합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 다음 세부정보를 입력합니다.
  - 라벨: Google Chat 통합 액세스
  - API 이름: Google_Chat_Integration_Access
4. 저장을 클릭합니다.
B. 객체 및 필드 권한 구성:
1. 새로 만든 권한 세트에서 객체 설정을 클릭합니다.
2. 각 객체의 이름을 클릭하고 수정을 클릭한 다음 지정된 객체 권한과 필드 수준 보안을 구성합니다. 검색이 가능하려면 객체에 읽기 액세스가 사용 설정되어 있어야 합니다.
3. 저장을 클릭합니다.
C. 시스템 권한을 구성합니다.

새로 만든 권한 세트에서 시스템 권한을 클릭합니다.
수정을 클릭합니다.
API 사용 설정 체크박스를 선택하고 저장을 클릭합니다. 이 권한은 사용자가 API를 호출하는 데 필요합니다.

자세한 내용은 Salesforce 권한 세트 만들기를 참고하세요.

4단계: 사용자에게 권한 할당하기

Google Chat 통합을 사용해야 하는 모든 사용자에게 새 권한 세트를 할당합니다.

Google Chat 통합 액세스 권한 세트로 다시 이동합니다.
할당 관리를 클릭합니다.
할당 추가를 클릭합니다.
통합에 액세스할 수 있어야 하는 모든 사용자 옆의 체크박스를 선택합니다.
할당을 클릭합니다.

5단계: 설치 후

새로 프로비저닝된 사용자는 Google Chat 애플리케이션 내에서 /sf_search 명령어를 사용할 때 처음에는 결과가 제한되거나 표시되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 Salesforce 내에서 검색 활동 프로필이 설정될 때까지 발생하며, 이 과정은 일반적으로 며칠이 걸립니다. Google Chat에서 /sf_search 명령어를 완전히 사용하려면 이 초기 기간 동안 사용자가 Salesforce 사용자 인터페이스를 통해 검색을 실행해야 합니다. 이 프로세스를 신속하게 처리하기 위해 사용자는 Salesforce 기존 검색 결과에서 가장 중요한 레코드 유형을 고정할 수도 있습니다.

시작하기 전에

Google Workspace 관리자로부터 앱을 설치할 권한을 부여받아야 합니다.
Chat에 앱을 추가합니다. 앱을 찾아 Chat에 추가하는 방법을 알아보세요.
Salesforce 계정이 필요합니다.
전체 통합 기능을 사용 설정하려면 Salesforce 관리자가 Salesforce에서 권한을 구성해야 합니다.

Chat에서 Salesforce 앱 설정하기

Google Chat을 엽니다.
앱과의 채팅 메시지를 열거나 앱이 있는 스페이스로 이동합니다.
- 앱에 관한 정보가 포함되고 Salesforce 계정을 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
로그인을 클릭합니다.
Salesforce 계정에 로그인합니다.
'Allow Access'(액세스 허용) 창에서 Allow(허용)를 클릭하고 브라우저 창을 닫습니다.
연결에 성공하면 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 사용 가능한 명령어 목록을 확인합니다.
  1. 메뉴 를 선택합니다.
  2. 도움말을 클릭합니다.
    - 또는 /salesforce를 입력할 수 있습니다.
- Salesforce 레코드 링크가 공유되면 리치 링크 미리보기와 대화형 카드를 확인할 수 있습니다.
- /sf_search를 입력하면 레코드 세부정보가 표시됩니다.
- Salesforce 레코드에 메모를 만들어 첨부합니다.
  1. 서식 있는 링크 미리보기 또는 대화형 카드를 통해 Salesforce 레코드를 엽니다.
  2. 메모 추가를 클릭합니다.
  3. 메모의 제목과 본문을 입력합니다.
  4. 메모 저장을 클릭합니다.
    - Google Chat에 확인 메시지가 표시됩니다.

_{Google, Google Workspace 및 관련 마크와 로고는 Google LLC의 상표입니다. 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 업체의 상표입니다.}