Google Chat で Salesforce アプリを使用する

Chat では、Salesforce アプリを使用して、Salesforce のアカウント、連絡先、見込み顧客、商談を検索することができます。

Salesforce 管理者向け: Salesforce と Google Chat を統合する方法

Salesforce 管理者向け Salesforce と Google Chat の統合ガイド

1. はじめに

このガイドでは、Google Chat の統合をサポートするように Salesforce 組織を構成する手順について説明します。この統合ではユーザーごとの認証モデルが使用されるため、ユーザーは自分のアカウントを安全に接続して、Google Chat から Salesforce の機能を直接使用できます。

2. 前提条件

Salesforce エディション: Enterprise、Unlimited、Performance、Developer のいずれかのエディション。API リクエストの上限と割り当てについては、Salesforce API の上限をご覧ください。
管理者権限: 外部クライアントアプリと権限セットを作成する権限を持つ Salesforce 管理者である必要があります。

3. 構成

ステップ 1: Salesforce Chat アプリをインストールして承認する

Chat を開きます。
GitHub アプリとのダイレクトメッセージを開くか、GitHub アプリが追加されているスペースに移動します。
[ログイン] ボタンをクリックします。表示されない場合は、/sf_search コマンドを開始します。
開いたダイアログで [構成] をクリックします。
Salesforce の管理者アカウントを使用して Salesforce にログインします。
[アクセスの許可] ウィンドウで、[許可] をクリックし、ブラウザタブを閉じます。

ステップ 2: Salesforce 接続アプリをインストールする

Salesforce の管理者アカウントを使用して Salesforce にログインします。
[設定] [アプリ] [接続済みのアプリ] [接続済みのアプリの OAuth の利用状況] メニュー項目に移動します。
「Salesforce for Google Chat」接続済みのアプリを見つけて、アプリをインストールします。

ステップ 3: ユーザーのカスタム権限セットを作成する

この権限セットにより、インテグレーションの機能を使用するために必要な特定のオブジェクトとフィールドへのアクセス権がユーザーに付与されます。

A. カスタム権限セットを作成します。
1. [設定] [ユーザー] [権限セット] に移動します。
2. [新規] をクリックします。
3. 以下の情報を入力します。
  - ラベル: Google Chat 統合アクセス
  - API 名: Google_Chat_Integration_Access
4. [保存] をクリックします。
B. オブジェクトとフィールドの権限を構成します。
1. 新しく作成した権限セットで、[オブジェクト設定] をクリックします。
2. 各オブジェクトの名前をクリックし、[編集] をクリックして、指定されたオブジェクト権限とフィールドレベルのセキュリティを構成します。検索可能にするには、オブジェクトで [読み取り] アクセスを有効にする必要があります。
3. [保存] をクリックします。
C. システム権限を構成します。

新しく作成した権限セットで、[システム権限] をクリックします。
[編集] をクリックします。
[API Enabled] チェックボックスをオンにして、[保存] をクリックします。この権限は、ユーザーが API 呼び出しを行うために必要です。

詳細なドキュメントについては、Salesforce 権限セットを作成するをご覧ください。

ステップ 4: ユーザーに権限を割り当てる

Google Chat 統合を使用する必要があるすべてのユーザーに、新しい権限セットを割り当てます。

[Google Chat Integration Access] 権限セットに戻ります。
[割り当てを管理] をクリックします。
[割り当てを追加] をクリックします。
インテグレーションにアクセスできるすべてのユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。
[割り当て] をクリックします。

ステップ 5: インストール後

新しくプロビジョニングされたユーザーは、Google Chat アプリケーション内で /sf_search コマンドを使用する際、最初に、検索結果が制限されたり、表示されなかったりすることがあります。これは Salesforce 内で検索アクティビティプロファイルが確立されるまで続き、このプロセスには通常数日かかります。Google Chat で /sf_search コマンドのすべての機能を利用するには、この初期期間中に Salesforce ユーザーインターフェースで検索を行う必要があります。このプロセスを迅速に進めるために、ユーザーは Salesforce Classic の検索結果で最も重要なレコードタイプを固定することもできます。

始める前に

アプリをインストールするには、Google Workspace 管理者から権限を付与してもらう必要があります。
Chat にアプリを追加します。アプリを見つけて Chat に追加する方法をご覧ください。
Salesforce アカウントが必要です。
完全統合機能を有効にするには、Salesforce 管理者が Salesforce で権限を構成する必要があります。

Chat で Salesforce アプリを設定する

Google Chat を開きます。
Jira アプリとのダイレクトメッセージを開くか、Jira アプリが追加されているスペースに移動します。
- アプリに関する情報のメッセージと、Salesforce アカウントを接続するよう求めるプロンプトが表示されます。
[ログイン] をクリックします。
お使いの Salesforce アカウントにログインします。
[アクセスの許可] ウィンドウで、[許可] をクリックブラウザを閉じます。
接続に成功すると、次の操作を行うことができます。
- 使用可能なコマンドのリストを確認します。
  1. メニューを選択します。
  2. [ヘルプ] をクリックします。
    - または、「/salesforce」と入力することもできます。
- Salesforce レコードへのリンクが共有されると、リッチリンクのプレビューとインタラクティブカードが表示されます。
- /sf_search と入力した場合には、レコードの詳細が表示されます。
- メモを作成して Salesforce レコードに添付します。
  1. リッチリンクのプレビューまたはインタラクティブカードから Salesforce レコードを開きます。
  2. [メモを追加] をクリックします。
  3. メモのタイトルと本文を入力します。
  4. [メモを保存] をクリックします。
    - Google Chat に確認メッセージが表示されます。

_{Google、Google Workspace、および関連するマークとロゴは、Google LLC の商標です。その他すべての企業名および商品名は、関連各社の商標または登録商標です。}