איך משתמשים באפליקציית Salesforce ב-Google Chat

אתם יכולים להשתמש באפליקציה של Salesforce ב-Chat כדי לחפש חשבונות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות עסקיות ב-Salesforce.

איך משלבים את Salesforce ב-Google Chat (לאדמינים)

מדריך לאדמינים לשילוב של Salesforce ב-Google Chat

1. הקדמה

במדריך הזה מוסבר מה צריך לעשות ולהגדיר כדי לשלב את Salesforce ב-Google Chat. כשהשילוב מוגדר, כל משתמשי הארגון יכולים להתחבר בצורה מאובטחת לחשבונות שלהם כדי להשתמש בפונקציות של Salesforce ישירות מ-Google Chat.

2. דרישות סף

• מהדורת Salesforce‏: Enterprise,‏ Unlimited,‏ Performance או Developer. לרשימת ההקצאות והמגבלות על בקשות ב-Salesforce API
• הרשאות אדמין: אתם צריכים להיות אדמינים ב-Salesforce עם הרשאות ליצור אפליקציות לקוח חיצוניות וקבוצות של הרשאות.

3. הגדרה

שלב 1: מתקינים את אפליקציית הצ'אט של Salesforce ונותנים את ההרשאות

1. פותחים את Chat.
2. פותחים צ'אט ישיר עם האפליקציה או נכנסים למרחב שבו האפליקציה נמצאת.
3. לוחצים על Sign in. אם לא רואים את כפתור הכניסה לחשבון, כותבים את הפקודה ‎/sf_search.
4. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, לוחצים על Configure.
5. נכנסים לחשבון האדמין ב-Salesforce.
6. בחלון Allow Access, לוחצים על Allow ואז סוגרים את הכרטיסייה בדפדפן.

שלב 2: מתקינים את האפליקציה המקושרת של Salesforce

1. נכנסים לחשבון האדמין ב-Salesforce.
2. לוחצים על התפריט ואז על Setup ‏Apps ‏Connected Apps ‏Connected Apps OAuth Usage.
3. מחפשים את Salesforce for Google Chat ולוחצים על Install.

שלב 3: יוצרים את קבוצת ההרשאות למשתמשים

קבוצת ההרשאות הזו תיתן למשתמשים גישה לאובייקטים ולשדות שצריך בשביל להשתמש בפונקציית השילוב.

• א. יוצרים את קבוצת ההרשאות:
  1. לוחצים על Setup‏ Users ‏ Permission Sets.
  2. לוחצים על New.
  3. ממלאים את הפרטים הבאים:
     • ‫Label‏: Google Chat Integration Access
     • ‫API Name‏: Google_Chat_Integration_Access
  4. לוחצים על Save.
• ב. מגדירים את ההרשאות לאובייקטים ולשדות:
  1. בקבוצת ההרשאות החדשה שנוצרה, לוחצים על Object Settings.
  2. לוחצים על כל אובייקט ואז על Edut ומגדירים את הרשאות ההאבטחה הספציפיות ברמת האובייקט והשדות. כדי שהמשתמשים יוכלו לחפש אובייקטים, צריך לתת את ההרשאה Read.
  3. לוחצים על Save.
• ג. מגדירים את הרשאות המערכת:

1. בקבוצת ההרשאות החדשה שנוצרה, לוחצים על System Permissions.
2. לוחצים על Edit.
3. מסמנים את התיבה API Enabled ולוחצים על Save. צריך את ההרשאה הזו כדי שהמשתמשים יוכלו לבצע קריאות ל-API.

אם אתם צריכים הסבר מפורט יותר, קראו איך יוצרים קבוצות של הרשאות ב-Salesforce

שלב 4: נותנים הרשאות למשתמשים

נותנים את קבוצת ההרשאות החדשה לכל המשתמשים שצריכים להשתמש בשילוב עם Google Chat.

1. חוזרים לקבוצת ההרשאות Google Chat Integration Access.
2. לוחצים על Manage Assignments.
3. לוחצים על Add Assignments.
4. מסמנים את התיבות ליד השמות של כל המשתמשים שרוצים לתת להם גישה לשילוב.
5. לוחצים על Assign.

שלב 5: אחרי ההתקנה

בהתחלה, יכול להיות שהמשתמשים שקיבלו את ההרשאות החדשות האלה יראו תוצאות מוגבלות או לא יראו בכלל תוצאות כשהם ישתמשו בפקודה ‎ /sf_search באפליקציית Google Chat. זה קורה עד שנוצר פרופיל של פעילות חיפוש ב-Salesforce, תהליך שלוקח בדרך כלל כמה ימים. כדי שהם יוכלו להיעזר בכל הפונקציות של הפקודה ‎ /sf_search ב-Google Chat, המשתמשים צריכים לחפש דברים דרך Salesforce במהלך התקופה הראשונית הזו. כדי לזרז את התהליך, המשתמשים יכולים גם להצמיד את הסוגים החשובים ביותר של רשומות שהם רוצים שיופיעו בתוצאות החיפוש בגרסה הקלאסית של Salesforce.

לפני שמתחילים

• כדי להתקין אפליקציות, אתם צריכים הרשאה מהאדמין שלכם ב-Google Workspace.
• צריך להוסיף את האפליקציה ל-Chat. איך מחפשים אפליקציות ומוסיפים אותן ל-Chat?
• אתם צריכים חשבון ב-Salesforce.
• כדי שתוכלו להשתמש בכל הפונקציות של השילוב, אדמין ב-Salesforce צריך להגדיר את ההרשאות המתאימות.

איך מגדירים את האפליקציה של Salesforce ב-Chat?

1. פותחים את Google Chat.
2. פותחים צ'אט ישיר עם האפליקציה או נכנסים למרחב שבו האפליקציה נמצאת.
   • תופיע הודעה עם פרטים על האפליקציה ובקשה להתחבר לחשבון ב-Salesforce.
3. לוחצים על Sign in (כניסה).
4. נכנסים לחשבון ב-Salesforce.
5. בחלון Allow Access (אישור הגישה), לוחצים על Allow (אישור) סוגרים את החלון של הדפדפן.
6. אחרי שיש חיבור לחשבון, אפשר לראות:
   • את רשימת הפקודות שאפשר להשתמש בהן:
     1. לוחצים על סמל התפריט .
     2. לוחצים על Help (עזרה).

        • אפשר גם לכתוב ‎/salesforce.

   • תצוגות מקדימות עשירות וכרטיסים אינטראקטיביים כשמשותפים קישורים לרשומות ב-Salesforce.

   • פרטים של רשומות כשכותבים ‎/sf_search.

_{Google,‏ Google Workspace והסימנים וסמלי הלוגו הקשורים אליהם הם סימנים מסחריים של Google LLC. כל שמות החברות והמוצרים האחרים הם סימנים מסחריים של החברות שאליהן הם משויכים.}