שימוש באפליקציה של Salesforce ב-Google Chat

אתם יכולים להשתמש באפליקציה של Salesforce ב-Chat כדי לחפש חשבונות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות עסקיות ב-Salesforce.

לפני שמתחילים

• כדי להתקין אפליקציות צריך הרשאה מהאדמין ב-Google Workspace.
• אתם צריכים להוסיף את האפליקציה ל-Chat. רוצים לדעת איך מחפשים אפליקציות ומוסיפים אותן ל-Chat?
• צריך חשבון ב-Salesforce.

איך מגדירים את האפליקציה של Salesforce ב-Chat?

1. פותחים את Chat.
2. פותחים צ'אט אישי עם האפליקציה או נכנסים למרחב משותף שבו האפליקציה נמצאת.
3. כותבים הודעה כלשהי, למשל "help" (עזרה).
   • בצ'אט אישי, כותבים help.
   • בחלל משותף, כותבים ‎@Salesforce help.
4. לוחצים על Configure (הגדרה).
5. נכנסים לחשבון ב-Salesforce.
6. בחלון Allow Access (אישור הגישה), לוחצים על Allow (אישור) סוגרים את הדפדפן.

איך מחפשים משהו באמצעות האפליקציה של Salesforce?

1. פותחים את Chat.
2. פותחים צ'אט אישי עם האפליקציה או נכנסים למרחב משותף שבו האפליקציה נמצאת.
3. כותבים show ואז מילת מפתח (כש​מילת המפתח יכולה להיות כל דבר, למשל "smith"). במרחבים משותפים, כותבים ‎@Salesforce show ואז מילת מפתח.
   האפליקציה תחזיר תוצאות הקשורות לחשבונות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות עסקיות.
4. לוחצים על אחת מהתוצאות לוחצים על Open In Salesforce כדי לפתוח את התוצאה ב-Salesforce.
5. כדי לצאת מהחשבון ב-Salesforce:
   • בצ'אט אישי, כותבים logout
   • בחלל משותף, כותבים ‎@Salesforce logout.

שימוש באפליקציה במרחבים משותפים

כדי להשתמש באפליקציה במרחבים משותפים, אתם צריכים לאזכר את האפליקציה מפורשות באמצעות @ בכל הודעה שאתם רוצים לשלוח אליה (כולל בתשובות להודעות מהאפליקציה). האזכור באמצעות @ הוא למעשה סוג של אישור על כך שאתם רוצים לשלוח את ההודעה לאפליקציה ולא לשאר האנשים במרחב המשותף.

 

_{Google,‏ Google Workspace והסימנים וסמלי הלוגו הקשורים אליהם הם סימנים מסחריים של Google LLC. כל שמות החברות והמוצרים האחרים הם סימנים מסחריים של החברות שאליהן הם משויכים.}