Utilizza l'app Salesforce in Google Chat

Puoi utilizzare l'app Salesforce in Chat per cercare account, contatti, lead e opportunità in Salesforce.

Per gli amministratori di Salesforce: scopri come integrare Salesforce con Google Chat

Guida all'integrazione di Salesforce e Google Chat per gli amministratori di Salesforce

1. Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni passo passo per configurare la tua organizzazione Salesforce in modo da supportare l'integrazione di Google Chat. Questa integrazione utilizza un modello di autenticazione per utente, che consente agli utenti di collegare in modo sicuro i propri account per utilizzare le funzionalità di Salesforce direttamente da Google Chat.

2. Prerequisiti

• Versione di Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer. I limiti e le allocazioni delle richieste API sono disponibili al seguente link: Limiti dell'API Salesforce
• Autorizzazioni amministratore: devi essere un amministratore Salesforce con autorizzazioni per creare app client esterne e insiemi di autorizzazioni.

3. Configurazione

Passaggio 1: installa e autorizza l'app di chat Salesforce

1. Apri Chat.
2. Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
3. Fai clic sul pulsante "Accedi". Se non lo vedi, avvia il comando /sf_search.
4. Nella finestra di dialogo aperta, fai clic su Configura.
5. Accedi a Salesforce utilizzando il tuo account amministratore Salesforce.
6. Nella finestra "Consenti accesso", fai clic su Consenti e poi chiudi la scheda del browser.

Passaggio 2: installa l'app Salesforce Connected

1. Accedi a Salesforce utilizzando il tuo account amministratore Salesforce.
2. Vai a ConfigurazioneApp App connesse Utilizzo di OAuth di App connesse.
3. Trova l'app collegata "Salesforce per Google Chat" e installala.

Passaggio 3: crea un insieme di autorizzazioni personalizzate per gli utenti

Questo insieme di autorizzazioni concede agli utenti l'accesso specifico a oggetti e campi necessario per utilizzare le funzionalità dell'integrazione.

• A. Crea il set di autorizzazioni personalizzate:
  1. Vai a Configurazione Utenti Insiemi di autorizzazioni.
  2. Fai clic su Nuovo.
  3. Inserisci i seguenti dettagli:
     • Etichetta: accesso all'integrazione di Google Chat
     • Nome API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Fai clic su Salva.
• B. Configura le autorizzazioni per oggetti e campi:
  1. Nel set di autorizzazioni appena creato, fai clic su Impostazioni oggetto.
  2. Per ogni oggetto, fai clic sul nome, poi su Modifica e configura le autorizzazioni oggetto e la sicurezza a livello di campo specificate. Per essere ricercabili, gli oggetti devono avere l'accesso Lettura abilitato.
  3. Fai clic su Salva.
• C. Configura le autorizzazioni di sistema:

1. Nel set di autorizzazioni appena creato, fai clic su Autorizzazioni di sistema.
2. Fai clic su Modifica.
3. Seleziona la casella API abilitata e fai clic su Salva. Questa autorizzazione è necessaria per consentire agli utenti di effettuare chiamate API.

Per una documentazione più completa, consulta il seguente link: Creare un insieme di autorizzazioni Salesforce

Passaggio 4: assegna le autorizzazioni agli utenti

Assegna il nuovo insieme di autorizzazioni a tutti gli utenti che devono utilizzare l'integrazione di Google Chat.

1. Torna all'insieme di autorizzazioni Accesso all'integrazione di Google Chat.
2. Fai clic su Gestisci assegnazioni.
3. Fai clic su Aggiungi assegnazioni.
4. Seleziona le caselle di controllo accanto a tutti gli utenti che devono avere accesso all'integrazione.
5. Fai clic su Assegna.

Passaggio 5: post-installazione

Gli utenti di cui è stato eseguito il provisioning di recente potrebbero inizialmente riscontrare risultati limitati o assenti quando utilizzano il comando /sf_search all'interno dell'applicazione Google Chat. Ciò si verifica finché non viene stabilito un profilo di attività di ricerca in Salesforce, una procedura che in genere richiede alcuni giorni. Per attivare la funzionalità completa del comando /sf_search in Google Chat, gli utenti devono eseguire le ricerche tramite l'interfaccia utente di Salesforce durante questo periodo iniziale. Per velocizzare questo processo, gli utenti possono anche bloccare i tipi di record più importanti nei risultati di ricerca di Salesforce Classic.

Prima di iniziare

• Per installare le app devi avere l'autorizzazione dell'amministratore di Google Workspace.
• Aggiungi l'app a Chat. Scopri come trovare le app e aggiungerle a Chat.
• È necessario un account Salesforce.
• Per abilitare la funzionalità di integrazione completa, l'amministratore di Salesforce deve configurare le autorizzazioni in Salesforce.

Configurare l'app Salesforce in Chat

1. Apri Google Chat.
2. Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
   • Riceverai un messaggio con informazioni sull'app e un prompt per collegare il tuo account Salesforce.
3. Fai clic su Accedi.
4. Accedi al tuo account Salesforce.
5. Nella finestra "Consenti accesso", fai clic su Consenti chiudi il browser.
6. Se la connessione viene stabilita, puoi:
   • Trovare un elenco dei comandi disponibili:
     1. Selezionare Menu .
     2. Fai clic su Guida.

        • In alternativa, puoi inserire: /salesforce.

   • Ricevi anteprime avanzate dei link e schede interattive una volta condiviso un link a un record Salesforce.
   • Ottieni i dettagli del record quando inserisci /sf_search.
   • Crea e allega note ai record Salesforce:
     1. Apri un record Salesforce tramite un'anteprima del link avanzata o una scheda interattiva.
     2. Fai clic su Aggiungi una nota.
     3. Inserisci un titolo e il corpo della nota.
     4. Fai clic su Salva nota.
        • Riceverai un messaggio di conferma in Google Chat.

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