Puoi utilizzare l'app Salesforce in Chat per cercare account, contatti, lead e opportunità in Salesforce.
Prima di iniziare
- Per installare l'app devi avere l'autorizzazione dell'amministratore di Google Workspace.
- Devi aggiungere l'app a Chat. Scopri come trovare le app e aggiungerle a Chat.
- È necessario un account Salesforce.
Configurare l'app Salesforce in Chat
- Apri Chat.
- Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
- Inserisci un messaggio, ad esempio "help" (guida):
- In un messaggio diretto, inserisci help (guida).
- In uno spazio, inserisci @Salesforce help (@Salesforce guida).
- Fai clic su Configura.
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Nella finestra "Consenti accesso", fai clic su Consenti
chiudi il browser.
Cercare utilizzando l'app Salesforce
- Apri Chat.
- Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
- Inserisci show query (mostra query), dove query può essere una parola chiave qualsiasi, ad esempio "rossi". Negli spazi, inserisci @Salesforce show query (@Salesforce mostra query).
L'app restituisce i risultati per account, contatti, lead e opportunità. - Fai clic su un risultato
- Per uscire da Salesforce:
- In un messaggio diretto, inserisci logout (esci).
- In uno spazio, inserisci @Salesforce logout (@Salesforce esci).
Utilizzare l'app GitHub negli spazi
Per utilizzare l'app negli spazi, devi @menzionarla esplicitamente in ogni messaggio all'app (comprese le risposte ai messaggi inviati dall'app). Con la @menzione hai la certezza di inviare il messaggio all'app e non ad altre persone che si trovano nello spazio.
- Apri l'app Chat
.
- In uno spazio, inserisci "@github" seguito dal comando.
- Quando menzioni @github, il messaggio viene inviato all'app e non ad altre persone che si trovano nello spazio.
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