App Salesforce per Google Chat

Puoi utilizzare l'app Salesforce in Chat per cercare account, contatti, lead e opportunità in Salesforce.

Prima di iniziare

• Per installare l'app devi avere l'autorizzazione dell'amministratore di Google Workspace.
• Devi aggiungere l'app a Chat. Scopri come trovare le app e aggiungerle a Chat.
• È necessario un account Salesforce.

Configurare l'app Salesforce in Chat

1. Apri l'app Chat .
2. Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
3. Inserisci un messaggio, ad esempio "help" (guida):
   • In un messaggio diretto, inserisci help (guida).
   • In uno spazio, inserisci @Salesforce help (@Salesforce guida).
4. Tocca Configura.
5. Accedi al tuo account Salesforce.
6. Nella finestra "Consenti accesso", tocca Consentichiudi la finestra del browser.

Cercare utilizzando l'app Salesforce

1. Apri l'app Chat .
2. Apri un messaggio diretto con l'app o vai a uno spazio con l'app.
3. Inserisci show query (mostra query), dove query può essere una parola chiave qualsiasi, ad esempio "rossi". Negli spazi, inserisci @Salesforce show query (@Salesforce mostra query).
   L'app restituisce i risultati per account, contatti, lead e opportunità.
4. Tocca un risultatotocca Open in Salesforce (Apri in Salesforce).
5. Per uscire da Salesforce:
   • In un messaggio diretto, inserisci logout (esci).
   • In uno spazio, inserisci @Salesforce logout (@Salesforce esci).

Utilizzo dell'app negli spazi

Per utilizzare l'app negli spazi, devi @menzionarla esplicitamente in ogni messaggio all'app (comprese le risposte ai messaggi inviati dall'app). Con la @menzione hai la certezza di inviare il messaggio all'app e non ad altre persone che si trovano nello spazio.

 

_{Google, Google Workspace e marchi e loghi correlati sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi delle rispettive società a cui sono associati.}