A Salesforce alkalmazás használata a Google Chatben

A Salesforce appal kereshet a Salesforce rendszerében megtalálható fiókok, kapcsolattartók, potenciális ügyfelek és lehetőségek között a Chatben.

Salesforce-adminisztrátoroknak: További információ a Salesforce és a Google Chat integrálásáról.

A Salesforce és a Google Chat integrációs útmutatója Salesforce-adminisztrátorok számára

1. Bevezetés

Ez az útmutató a Salesforce-szervezet konfigurálásához szükséges részletes utasításokat tartalmaz a Google Chat-integráció támogatásához. Ez az integráció felhasználónkénti hitelesítési modellt használ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan összekapcsolják saját fiókjukat, és közvetlenül a Google Chatből használják a Salesforce-funkciókat.

2. Előfeltételek

• Salesforce-kiadás: Enterprise, Unlimited, Performance vagy Developer Edition. Az API-kérelmekre vonatkozó korlátok és felosztások a következő linken találhatók: Salesforce API-korlátok.
• Adminisztrátori engedélyek: Salesforce-adminisztrátornak kell lennie, aki jogosult külső ügyfélalkalmazások és engedélykészletek létrehozására.

3. Konfiguráció

1. lépés: A Salesforce csevegőalkalmazás telepítése és engedélyezése

1. Nyissa meg a Chatet.
2. Nyisson meg egy az alkalmazással váltott közvetlen üzenetet, vagy lépjen be egy olyan projektterületre, amelyben az alkalmazás is benne van.
3. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra. Ha nem látja a gombot, akkor indítsa el az /sf_search parancsot.
4. A megnyitott párbeszédpanelen kattintson a Konfigurálás lehetőségre.
5. Jelentkezzen be a Salesforce alkalmazásba a Salesforce-adminisztrátori fiókjával.
6. Az „Allow Access” (Hozzáférés engedélyezése) ablakban kattintson az Allow (Engedélyezés) elemre, majd zárja be a böngészőlapot.

2. lépés: A Salesforce Connected alkalmazás telepítése

1. Jelentkezzen be a Salesforce alkalmazásba a Salesforce-adminisztrátori fiókjával.
2. Lépjen a Setup (Beállítás) Apps (Alkalmazások) Connected Apps (Összekapcsolt alkalmazások) Connected Apps OAuth Usage (Összekapcsolt alkalmazások OAuth-használata) menüelemre.
3. Keresse meg a „Salesforce for Google Chat” összekapcsolt alkalmazást, és telepítse azt.

3. lépés: Személyre szabott engedélykészlet létrehozása a felhasználók számára

Ez az engedélykészlet megadja a felhasználóknak az integráció funkcióinak használatához szükséges konkrét objektum- és mezőhozzáférést.

• A. A személyre szabott engedélykészlet létrehozása:
  1. Lépjen a Setup (Beállítás) Users (Felhasználók) Permission Sets (Engedélykészletek) oldalra.
  2. Kattintson a New (Új) lehetőségre.
  3. Adja meg a következő adatokat:
     • Címke: Google Chat Integration Access
     • API neve: Google_Chat_Integration_Access
  4. Kattintson a Save (Mentés) gombra.
• B. Objektum- és mezőengedélyek konfigurálása:
  1. Az újonnan létrehozott engedélykészletben kattintson az Object Settings (Objektumbeállítások) lehetőségre.
  2. Minden objektum esetén kattintson az objektum nevére, majd az Edit (Szerkesztés) gombra, és konfigurálja a megadott objektumengedélyeket és mezőszintű biztonságot. Ahhoz, hogy rákereshessen az objektumokra, engedélyezni kell a Read (Olvasási) hozzáférést.
  3. Kattintson a Save (Mentés) gombra.
• C. Rendszerengedélyek konfigurálása:

1. Az újonnan létrehozott engedélykészletben kattintson a System Permissions (Rendszerengedélyek) elemre.
2. Kattintson az Edit (Szerkesztés) lehetőségre.
3. Jelölje be az API Enabled (API engedélyezve) jelölőnégyzetet, és kattintson a Save (Mentés) gombra. Ez az engedély szükséges ahhoz, hogy a felhasználók API-hívásokat kezdeményezhessenek.

Az átfogóbb dokumentációt a következő linken találja: Salesforce-engedélykészlet létrehozása.

4. lépés: Engedélyek hozzárendelése a felhasználókhoz

Rendelje hozzá az új engedélykészletet minden olyan felhasználóhoz, akinek használnia kell a Google Chat-integrációt.

1. Lépjen vissza a Google Chat Integration Access engedélykészlethez.
2. Kattintson a Manage Assignments (Hozzárendelések kezelése) lehetőségre.
3. Kattintson az Add Assignments (Hozzárendelések hozzáadása) lehetőségre.
4. Jelölje be az összes olyan felhasználó melletti jelölőnégyzetet, akinek hozzáférést kell kapnia az integrációhoz.
5. Kattintson az Assign (Hozzárendelés) elemre.

5. lépés: Telepítés után

Az újonnan kiépített felhasználók kezdetben korlátozott vagy hiányzó találatokkal találkozhatnak, amikor az /sf_search parancsot használják a Google Chat alkalmazásban. Ez addig történik, amíg a rendszer létre nem hoz egy keresési tevékenységprofilt a Salesforce alkalmazásban, ami általában néhány napot vesz igénybe. Az /sf_search parancs teljes funkcionalitásának engedélyezéséhez a Google Chatben a felhasználóknak a kezdeti időszakban a Salesforce kezelőfelületén kell kereséseket végezniük. A folyamat felgyorsítása érdekében a felhasználók kitűzhetik a legfontosabb rekordtípusokat a Salesforce klasszikus keresési találatai között.

Mielőtt belefogna

• Engedélyre van szüksége a(z) Google Workspace-adminisztrátortól az alkalmazások telepítéséhez.
• Adja hozzá az alkalmazást a Chathez. További információ az appok megkereséséről és a Chathez való hozzáadásukról.
• Salesforce-fiókra van szüksége.
• A teljes integrációs funkcionalitás engedélyezéséhez a Salesforce-adminisztrátornak konfigurálnia kell az engedélyeket a Salesforce rendszerben.

A Salesforce app beállítása a Chatben

1. Nyissa meg a Google Chat oldalát.
2. Nyisson meg egy az alkalmazással váltott közvetlen üzenetet, vagy lépjen be egy olyan projektterületre, amelyben az alkalmazás is benne van.
   • Üzenetet kap az alkalmazásról szóló információkkal, valamint a Salesforce-fiók összekapcsolására vonatkozó utasításokkal.
3. Kattintson a Bejelentkezés elemre.
4. Jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába.
5. Az „Allow Access” (Hozzáférés engedélyezése) ablakban kattintson az Allow (Engedélyezés) elemre zárja be a böngészőt.
6. Ha az összekapcsolás sikeres volt, a következők állnak a rendelkezésére:
   • A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintése:
     1. Válassza a Menü elemet.
     2. Kattintson a Súgó elemre.

        • Másik lehetőségként beírhatja a /salesforce parancsot.

   • Részletes linkelőnézeteket és interaktív kártyákat kaphat, miután megosztott egy Salesforce-rekordra mutató linket.
   • Megnézheti a rekord részleteit a /sf_search parancs beírásakor.
   • Jegyzetek létrehozása és csatolása a Salesforce-rekordokhoz:
     1. Nyisson meg egy Salesforce-rekordot egy bővített linkelőnézeten vagy interaktív kártyán keresztül.
     2. Kattintson a Jegyzet hozzáadása lehetőségre.
     3. Adja meg a jegyzet címét és szövegét.
     4. Kattintson a Jegyzet mentése gombra.
        • Visszaigazoló üzenetet kap a Google Chatben.

Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.