Upotreba aplikacije Salesforce u Google Chatu

Pomoću aplikacije Salesforce u Google Chatu možete pretražiti račune, kontakte, potencijalne klijente i prilike u Salesforceu.

Za administratore Salesforcea: saznajte kako integrirati Salesforce s Google Chatom

Vodič za integraciju Salesforcea i Google Chata za administratore Salesforcea

1. Uvod

U ovom se vodiču navode detaljne upute za konfiguriranje Salesforce organizacije za podršku integraciji Google Chata. Ta integracija upotrebljava model autentifikacije po korisniku, što korisnicima omogućuje da sigurno povežu svoje račune kako bi upotrebljavali funkcije Salesforcea izravno s Google Chata.

2. Preduvjeti

• Izdanje Salesforcea: Enterprise, Unlimited, Performance ili Developer Edition. Ograničenja i dodjele zahtjeva API-ju dostupni su na sljedećoj vezi: ograničenja Salesforce API-ja
• Administratorska dopuštenja: morate biti Salesforce administrator s dopuštenjima za izradu vanjskih klijentskih aplikacija i skupova dopuštenja.

3. Konfiguracija

1. korak: instalirajte i autorizirajte aplikaciju Salesforce za Chat

1. Otvorite aplikaciju Chat.
2. Otvorite izravnu poruku ili prostor s aplikacijom.
3. Kliknite gumb Prijava. Ako ga ne vidite, pokrenite naredbu /sf_search.
4. U otvorenom dijaloškom okviru kliknite Konfiguriraj.
5. Prijavite se na Salesforce pomoću administratorskog računa za Salesforce.
6. U prozoru Allow Access (Dopusti pristup) kliknite Allow (Dopusti), a zatim zatvorite karticu preglednika.

2. korak: instalirajte povezanu aplikaciju Salesforce

1. Prijavite se na Salesforce pomoću administratorskog računa za Salesforce.
2. Otvorite stavku izbornika Setup (Postavljanje) Apps (Aplikacije) Connected Apps (Povezane aplikacije) Connected Apps OAuth Usage (Upotreba OAuth-a povezanih aplikacija).
3. Pronađite povezanu aplikaciju Salesforce for Google Chat i instalirajte je.

3. korak: izradite prilagođeni skup dopuštenja za korisnike

Taj set dopuštenja korisnicima će omogućiti pristup određenim objektima i poljima potreban za upotrebu značajki integracije.

• A. Izradite prilagođeni set dopuštenja:
  1. Otvorite Setup (Postavljanje) Users (Korisnici) Permission Sets (Setovi dopuštenja).
  2. Kliknite New (Novo).
  3. Unesite sljedeće pojedinosti:
     • Label (Oznaka): Google Chat Integration Access
     • API Name (Naziv API-ja): Google_Chat_Integration_Access
  4. Kliknite Save (Spremi).
• B. Konfigurirajte dopuštenja za objekte i polja:
  1. U novoizrađenom setu dopuštenja kliknite Object Settings (Postavke objekta).
  2. Za svaki objekt kliknite njegov naziv, kliknite Edit (Uredi) te konfigurirajte navedena dopuštenja za objekt i sigurnost na razini polja. Da bi se objekti mogli pretraživati, za njih mora biti omogućen pristup za čitanje.
  3. Kliknite Save (Spremi).
• C. Konfigurirajte dopuštenja sustava:

1. U novoizrađenom setu dopuštenja kliknite System Permissions (Dopuštenja sustava).
2. Kliknite Edit (Uredi).
3. Stavite kvačicu u okvir za API Enabled (API omogućen) i kliknite Save (Spremi). To je dopuštenje potrebno da bi korisnici mogli upućivati pozive API-ju.

Sveobuhvatniju dokumentaciju potražite na sljedećoj vezi: izrada seta dopuštenja za Salesforce

4. korak: dodijelite dopuštenja korisnicima

Dodijelite novi set dopuštenja svim korisnicima koji trebaju upotrebljavati integraciju Google Chata.

1. Vratite se na set dopuštenja Google Chat Integration Access.
2. Kliknite Manage Assignments (Upravljanje zadacima).
3. Kliknite Add Assignments (Dodaj zadatke).
4. Odaberite potvrdne okvire pored svih korisnika koji trebaju imati pristup integraciji.
5. Kliknite Assign (Dodijeli).

5. korak: nakon instalacije

Novim korisnicima u početku se mogu prikazivati ograničeni ili nikakvi rezultati prilikom upotrebe naredbe /sf_search u aplikaciji Google Chat. To se događa dok se na Salesforceu ne uspostavi profil aktivnosti pretraživanja, što obično traje nekoliko dana. Da bi omogućili punu funkcionalnost naredbe /sf_search na Google Chatu, korisnici moraju pretraživati putem korisničkog sučelja Salesforcea tijekom tog početnog razdoblja. Da bi se ubrzao taj postupak, korisnici mogu i prikvačiti najvažnije vrste zapisa u rezultatima klasičnog pretraživanja Salesforcea.

Prije nego što započnete

• Za instaliranje aplikacija potrebno vam je dopuštenje administratora za Google Workspace.
• Dodajte aplikaciju u Chat. Saznajte kako pronaći aplikacije i dodati ih u Chat.
• Potreban vam je Salesforce račun.
• Da bi se omogućila funkcija potpune integracije, administrator Salesforcea mora konfigurirati dopuštenja u Salesforceu.

Postavljanje aplikacije Salesforce na Chatu

1. Otvorite Google Chat.
2. Otvorite izravnu poruku ili prostor s aplikacijom.
   • Primit ćete poruku s informacijama o aplikaciji i uputom da povežete svoj Salesforce račun.
3. Kliknite Prijava.
4. Prijavite se na Salesforce račun.
5. U prozoru Allow Access (Dopusti pristup) kliknite Allow (Dopusti) zatvorite preglednik.
6. Ako je povezivanje uspjelo, možete pronaći:
   • Popis dostupnih naredbi:
     1. odaberite izbornik
     2. kliknite Help (Pomoć).

        • Možete unijeti i: /salesforce.

   • Preglede veza s bogatim medijima i interaktivne kartice nakon dijeljenja veze na Salesforce zapis.

   • Pojedinosti o zapisu kad unesete /sf_search.

Google, Google Workspace te povezane oznake i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znakovi tvrtki s kojima su povezani.