Google Chat में Salesforce ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करना

Chat में Salesforce ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करें, ताकि इसकी मदद से ग्राहकों के खातों, उनकी संपर्क जानकारी, लीड, और अवसरों को खोजा जा सके.

Salesforce एडमिन के लिए: Salesforce को Google Chat के साथ इंटिग्रेट करने का तरीका जानें

Salesforce के एडमिन के लिए, Salesforce और Google Chat इंटिग्रेशन गाइड

1. परिचय

इस गाइड में, Google Chat इंटिग्रेशन के साथ काम करने के लिए, Salesforce संगठन को कॉन्फ़िगर करने के सिलसिलेवार निर्देश दिए गए हैं. यह इंटिग्रेशन, हर उपयोगकर्ता के लिए पुष्टि करने वाले मॉडल का इस्तेमाल करता है. इससे उपयोगकर्ता, अपने खातों को सुरक्षित तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, ताकि वे Google Chat से सीधे तौर पर Salesforce की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें.

2. ज़रूरी शर्तें

• Salesforce का वर्शन: Enterprise, Unlimited, Performance या Developer Edition. एपीआई अनुरोध की सीमाएं और आवंटन के बारे में जानकारी पाने के लिए, इस लिंक पर जाएं: Salesforce API की सीमाएं
• एडमिन की अनुमतियां: आपके पास Salesforce एडमिन का ऐक्सेस होना चाहिए. साथ ही, आपके पास बाहरी क्लाइंट ऐप्लिकेशन और अनुमति के सेट बनाने की अनुमतियां होनी चाहिए.

3. कॉन्फ़िगरेशन

पहला चरण: Salesforce Chat ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करना और उसे अनुमति देना

1. Chat खोलें.
2. इस ऐप्लिकेशन की मदद से कोई डायरेक्ट मैसेज खोलें या किसी स्पेस पर जाएं.
3. “साइन इन करें” बटन पर क्लिक करें. अगर आपको यह विकल्प नहीं दिख रहा है, तो /sf_search कमांड शुरू करें.
4. खुले हुए डायलॉग बॉक्स में, कॉन्फ़िगर करें पर क्लिक करें.
5. Salesforce एडमिन खाते का इस्तेमाल करके Salesforce में साइन इन करें.
6. "ऐक्सेस दें" विंडो में, अनुमति दें पर क्लिक करें. इसके बाद, अपने ब्राउज़र का टैब बंद करें.

दूसरा चरण: Salesforce से कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करना

1. Salesforce एडमिन खाते का इस्तेमाल करके Salesforce में साइन इन करें.
2. सेटअपऐप्लिकेशन कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन के लिए OAuth का इस्तेमाल मेन्यू आइटम पर जाएं.
3. “Google Chat के लिए Salesforce” कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन ढूंढें और ऐप्लिकेशन को इंस्टॉल करें

तीसरा चरण: उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टम अनुमति के सेट बनाना

इस अनुमति के सेट से, उपयोगकर्ताओं को इंटिग्रेशन की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड का ऐक्सेस मिलेगा.

• A. कस्टम अनुमति के सेट बनाएं:
  1. सेटअप उपयोगकर्ता अनुमतियों के सेट पर जाएं.
  2. नया पर क्लिक करें.
  3. यहां दी गई जानकारी डालें:
     • लेबल: Google Chat Integration Access
     • एपीआई का नाम: Google_Chat_Integration_Access
  4. सेव करें पर क्लिक करें.
• B. ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड की अनुमतियां कॉन्फ़िगर करना:
  1. नए बनाए गए अनुमति सेट में, ऑब्जेक्ट सेटिंग पर क्लिक करें.
  2. हर ऑब्जेक्ट के लिए, उसके नाम पर क्लिक करें. इसके बाद, बदलाव करें पर क्लिक करें. अब बताई गई ऑब्जेक्ट की अनुमतियां और फ़ील्ड-लेवल की सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करें. खोजे जा सकने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, पढ़ें ऐक्सेस चालू होना चाहिए.
  3. सेव करें पर क्लिक करें.
• सी॰ सिस्टम की अनुमतियां कॉन्फ़िगर करें:

1. नए बनाए गए अनुमति सेट में, सिस्टम की अनुमतियां पर क्लिक करें.
2. बदलाव करें पर क्लिक करें.
3. एपीआई चालू है के बगल में मौजूद बॉक्स पर सही का निशान लगाएं और सेव करें पर क्लिक करें. उपयोगकर्ताओं को कोई भी एपीआई कॉल करने के लिए, इस अनुमति की ज़रूरत होती है.

ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएं: Salesforce में अनुमति का सेट बनाना

चौथा चरण: उपयोगकर्ताओं को अनुमतियां असाइन करना

Google Chat इंटिग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को अनुमति के नए सेट असाइन करें.

1. Google Chat Integration Access अनुमति के सेट पर वापस जाएं.
2. असाइनमेंट मैनेज करें पर क्लिक करें.
3. असाइनमेंट जोड़ें पर क्लिक करें.
4. उन सभी उपयोगकर्ताओं के बगल में मौजूद चेकबॉक्स पर सही का निशान लगाएं जिनके पास इंटिग्रेशन का ऐक्सेस होना चाहिए.
5. असाइन करें पर क्लिक करें.

पांचवां चरण: इंस्टॉलेशन के बाद

नए उपयोगकर्ताओं को Google Chat ऐप्लिकेशन में /sf_search कमांड का इस्तेमाल करते समय, शुरुआत में सीमित या कोई नतीजा नहीं दिख सकता. ऐसा तब तक होता है, जब तक Salesforce में खोज गतिविधि की प्रोफ़ाइल नहीं बन जाती. इस प्रोसेस में आम तौर पर कुछ दिन लगते हैं. Google Chat में /sf_search कमांड की सभी सुविधाओं को चालू करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को शुरुआती अवधि के दौरान Salesforce के यूज़र इंटरफ़ेस की मदद से खोज करनी होगी. इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, उपयोगकर्ता Salesforce Classic में खोज के नतीजों में सबसे अहम रिकॉर्ड टाइप पिन कर सकते हैं.

शुरू करने से पहले

• ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए, आपको अपने Google Workspace एडमिन से अनुमति लेनी होगी.
• Chat में ऐप्लिकेशन जोड़ें. ऐप्लिकेशन ढूंढने और उन्हें Chat में जोड़ने का तरीका जानें.
• आपके पास एक Saleforce खाता होना चाहिए.
• पूरी तरह से इंटिग्रेट होने की सुविधा चालू करने के लिए, Salesforce एडमिन को Salesforce में अनुमतियां कॉन्फ़िगर करनी होंगी.

Chat में Salesforce ऐप्लिकेशन सेट अप करना

1. Google Chat खोलें.
2. इस ऐप्लिकेशन की मदद से कोई डायरेक्ट मैसेज खोलें या किसी स्पेस पर जाएं.
   • आपको ऐप्लिकेशन से जुड़ी जानकारी देने वाला एक मैसेज मिलता है. साथ ही, आपसे अपना Salesforce खाता कनेक्ट करने के लिए कहा जाता है.
3. साइन इन करें पर क्लिक करें.
4. अपने Salesforce खाते में साइन इन करें.
5. "ऐक्सेस दें" विंडो में, अनुमति देंअपना ब्राउज़र बंद करें पर क्लिक करें.
6. कनेक्ट हो जाने पर, आपको ये दिख सकते हैं:
   • उपलब्ध निर्देशों की सूची देखें:
     1. मेन्यू चुनें.
     2. सहायता पर क्लिक करें.

        • इसके अलावा, /salesforce डाला जा सकता है.

   • Salesforce रिकॉर्ड का लिंक शेयर करने पर, रिच लिंक की झलक और इंटरैक्टिव कार्ड पाएं.
   • /sf_search डालने पर, रिकॉर्ड की गई जानकारी पाएं.
   • Salesforce रिकॉर्ड में नोट बनाएं और उन्हें अटैच करें:
     1. रिच लिंक की झलक या इंटरैक्टिव कार्ड की मदद से, Salesforce रिकॉर्ड खोलें.
     2. कोई नोट जोड़ें पर क्लिक करें.
     3. अपने नोट के लिए टाइटल और मुख्य हिस्सा डालें.
     4. नोट सेव करें पर क्लिक करें.
        • आपको Google Chat में पुष्टि करने वाला मैसेज मिलेगा.

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