Utilisez l'application Salesforce dans Google Chat pour rechercher des comptes, des contacts, des clients potentiels et des occasions dans Salesforce.
Avant de commencer
- Vous devez avoir l'autorisation de votre administrateur Google Workspace pour installer des applications.
- Vous devez ajouter l'application à Chat. Découvrez comment trouver des applications et les ajouter à Chat.
- Vous devez détenir un compte Salesforce.
Configurer l'application Salesforce dans Chat
- Ouvrez Chat.
- Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace avec l'application.
- Entrez n'importe quel message, comme « help » :
- Dans un message privé, entrez help.
- Dans un espace, entrez @Salesforce help.
- Cliquez sur Configure (Configurer).
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Dans la fenêtre « Allow Access » (Autoriser l'accès), cliquez sur Allow (Autoriser)
fermez la fenêtre de votre navigateur.
Rechercher à l'aide de l'application Salesforce
- Ouvrez Chat.
- Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace avec l'application.
- Entrez show requête, où requête est n'importe quel mot clé, comme « smith ». Dans les espaces, entrez @Salesforce show requête.
L'application génère des résultats pour les comptes, les contacts, les clients potentiels et les occasions. - Cliquez sur un résultat
- Pour vous déconnecter de Salesforce :
- Dans un message privé, entrez logout
- Dans un espace, entrez @Salesforce logout.
Utilisation de l'application dans les espaces
Pour utiliser l'application dans les espaces, vous devez explicitement @mentionner l'application dans chaque message qui lui est adressé (y compris dans les réponses que vous lui envoyez). La @mention confirme que vous envoyez le message à l'application et non à d'autres personnes dans l'espace.
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