Utiliser l'application Salesforce dans Google Chat

Grâce à l'application Salesforce dans Chat, vous pouvez rechercher des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités dans Salesforce.

Pour les administrateurs Salesforce : intégrer Salesforce à Google Chat

Guide d'intégration de Salesforce et Google Chat pour les administrateurs Salesforce

1. Introduction

Ce guide fournit des instructions détaillées pour configurer votre organisation Salesforce de manière à prendre en charge l'intégration Google Chat. Cette intégration utilise un modèle d'authentification par utilisateur. Les utilisateurs peuvent ainsi se connecter de manière sécurisée à leur propre compte pour utiliser les fonctionnalités Salesforce directement dans Google Chat.

2. Prérequis

• Édition Salesforce : Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer. Les limites et les allocations de requêtes API sont disponibles sur la page Limites de l'API Salesforce.
• Autorisations d'administrateur : vous devez être un administrateur Salesforce autorisé à créer des applications clientes externes et des ensembles d'autorisations.

3. Configuration

Étape 1 : Installez et autorisez l'application de chat Salesforce

1. Ouvrez Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
3. Cliquez sur le bouton "Se connecter". Si vous ne le voyez pas, exécutez la commande /sf_search.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur "Configurer".
5. Connectez-vous à Salesforce à l'aide de votre compte administrateur Salesforce.
6. Dans la fenêtre "Autoriser l'accès", cliquez sur "Autoriser", puis fermez l'onglet de votre navigateur.

Étape 2 : Installez l'application connectée Salesforce

1. Connectez-vous à Salesforce à l'aide de votre compte administrateur Salesforce.
2. Accédez à Setup Apps Connected Apps Connected Apps OAuth Usage (Configuration > Applications > Applications connectées > Utilisation d'OAuth pour les applications connectées).
3. Recherchez l'application connectée Salesforce pour Google Chat et installez-la.

Étape 3 : Créez un ensemble d'autorisations personnalisé pour les utilisateurs

Cet ensemble d'autorisations accorde aux utilisateurs l'accès aux objets et aux champs spécifiques dont ils ont besoin pour utiliser les fonctionnalités de l'intégration.

• A. Créez l'ensemble d'autorisations personnalisé :
  1. Accédez à Setup Users Permission Sets (Configuration > Utilisateurs > Ensembles d'autorisations).
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez les informations suivantes :
     • Label (Libellé) : Google Chat Integration Access
     • API Name (Nom de l'API) : Google_Chat_Integration_Access
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
• B. Configurez les autorisations des objets et des champs :
  1. Dans l'ensemble d'autorisations que vous venez de créer, cliquez sur Object Settings (Paramètres des objets).
  2. Pour chaque objet, cliquez sur son nom, puis sur Edit (Modifier). Configurez ensuite les autorisations de l'objet spécifié et la sécurité au niveau des champs. Pour qu'un objet puisse faire l'objet d'une recherche, l'accès en lecture doit être activé.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
• C. Configurez les autorisations système :

1. Dans l'ensemble d'autorisations que vous venez de créer, cliquez sur System Permissions (Autorisations système).
2. Cliquez sur Modifier.
3. Cochez la case API Enabled (API activée), puis cliquez sur Save (Enregistrer). Cette autorisation est requise pour que les utilisateurs puissent effectuer des appels d'API.

Pour obtenir une documentation plus complète, veuillez consulter le lien suivant : Créer un ensemble d'autorisations Salesforce

Étape 4 : Attribuez des autorisations aux utilisateurs

Attribuez le nouvel ensemble d'autorisations à tous les utilisateurs qui doivent utiliser l'intégration Google Chat.

1. Revenez à l'ensemble d'autorisations Google Chat Integration Access.
2. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions).
3. Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions).
4. Cochez les cases correspondant à tous les utilisateurs qui doivent avoir accès à l'intégration.
5. Cliquez sur Attribuer.

Étape 5 : Après l'installation

Les utilisateurs qui viennent d'être provisionnés peuvent initialement obtenir des résultats limités ou aucun résultat lorsqu'ils utilisent la commande /sf_search dans l'application Google Chat. Cela se produit jusqu'à ce qu'un profil d'activité de recherche soit établi dans Salesforce (ce processus prend généralement quelques jours). Pour activer toutes les fonctionnalités de la commande /sf_search dans Google Chat, les utilisateurs doivent effectuer des recherches dans l'interface utilisateur Salesforce pendant cette période initiale. Pour accélérer ce processus, les utilisateurs peuvent également épingler les types d'enregistrements les plus importants dans les résultats de recherche Salesforce standards.

Avant de commencer

• Vous devez obtenir l'autorisation de votre administrateur Google Workspace pour installer des applications.
• Ajoutez l'application à Chat. Découvrez comment rechercher des applications et les ajouter à Chat.
• Vous devez posséder un compte Salesforce.
• Pour activer toutes les fonctionnalités de l'intégration, l'administrateur Salesforce doit configurer les autorisations dans Salesforce.

Configurer l'application Salesforce dans Chat

1. Ouvrez Google Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
   • Un message contenant des informations sur l'application et vous invitant à associer votre compte Salesforce s'affiche.
3. Cliquez sur Se connecter.
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
5. Dans la fenêtre "Autoriser l'accès", cliquez sur Autoriser fermez votre navigateur.
6. Si la connexion a bien été établie, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
   • Consulter la liste des commandes disponibles :
     1. Sélectionnez Menu .
     2. Cliquez sur Aide.

        • Vous pouvez également saisir /salesforce.

   • Accéder à des aperçus de lien enrichis et à des cartes interactives lors du partage d'un lien vers un enregistrement Salesforce.
   • Obtenir des informations sur les enregistrements lorsque vous saisissez /sf_search.
   • Créer et joindre des notes aux enregistrements Salesforce :
     1. Ouvrez un enregistrement Salesforce à l'aide d'un aperçu de lien enrichi ou d'une carte interactive.
     2. Cliquez sur Ajouter une note.
     3. Saisissez le titre et le corps de votre note.
     4. Cliquez sur Enregistrer la note.
        • Vous recevrez un message de confirmation dans Google Chat.

_{Google, Google Workspace et les marques et logos associés sont des marques de Google LLC. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques des sociétés auxquelles ils sont associés.}