Utiliser l'application Salesforce dans Google Chat

Grâce à l'application Salesforce dans Chat, vous pouvez rechercher des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités dans Salesforce.

Avant de commencer

• Vous devez obtenir l'autorisation de votre administrateur Google Workspace pour installer des applications.
• Ajoutez l'application à Chat. Découvrez comment rechercher des applications et les ajouter à Chat.
• Vous devez posséder un compte Salesforce.

Configurer l'application Salesforce dans Chat

1. Ouvrez Google Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
3. Saisissez un message, par exemple "help" :
   • Dans un message privé, saisissez help.
   • Dans un espace, saisissez @Salesforce help ou /Salesforce help.
4. Cliquez sur Configurer.
5. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
6. Dans la fenêtre "Autoriser l'accès", cliquez sur Autoriser fermez votre navigateur.

Effectuer une recherche à l'aide de l'application Salesforce

1. Ouvrez Google Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
3. Saisissez show requête, requête étant n'importe quel mot clé, par exemple "dupont".
   • Dans les espaces, saisissez @Salesforce show query ou /Salesforce show query.
   • L'application affiche les résultats pour les comptes, les contacts, les prospects et les opportunités.
4. Cliquez sur un résultat cliquez sur Ouvrir dans Salesforce.
5. Pour vous déconnecter de Salesforce :
   • Dans un message privé, saisissez logout.
   • Dans un espace, saisissez @Salesforce logout ou /Salesforce logout.

_{Google, Google Workspace et les marques et logos associés sont des marques de Google LLC. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques des sociétés auxquelles ils sont associés.}