Grâce à l'application Salesforce dans Chat, vous pouvez rechercher des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités dans Salesforce.
Avant de commencer
- Vous devez obtenir l'autorisation de votre administrateur Google Workspace pour installer des applications.
- Vous devez ajouter l'application à Chat. Découvrez comment rechercher des applications et les ajouter à Chat.
- Vous devez disposer d'un compte Salesforce.
Configurer l'application Salesforce dans Chat
- Ouvrez Chat.
- Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
- Saisissez un message, par exemple "help" :
- Dans un message privé, saisissez help.
- Dans un espace, saisissez @Salesforce help.
- Cliquez sur Configurer.
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Dans la fenêtre "Autoriser l'accès", cliquez sur Autoriser
fermez votre navigateur.
Effectuer une recherche à l'aide de l'application Salesforce
- Ouvrez Chat.
- Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
- Saisissez show requête, requête étant n'importe quel mot clé, par exemple "dupont". Dans les espaces, saisissez @Salesforce show requête.
L'application affiche les résultats pour les comptes, les contacts, les prospects et les opportunités. - Cliquez sur un résultat
- Pour vous déconnecter de Salesforce :
- Dans un message privé, saisissez logout.
- Dans un espace, saisissez @Salesforce logout.
Utiliser l'application dans les espaces
Pour utiliser l'application dans les espaces, vous devez la mentionner explicitement en utilisant @ dans chaque message adressé à l'espace (y compris dans les réponses aux messages de l'espace). Cette mention (@mention) confirme que vous envoyez le message à l'application et non aux autres membres de l'espace.
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