Application Salesforce pour Google Chat

Grâce à l'application Salesforce dans Chat, vous pouvez rechercher des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités dans Salesforce.

Avant de commencer

• Vous devez obtenir l'autorisation de votre administrateur Google Workspace pour installer des applications.
• Vous devez ajouter l'application à Chat. Découvrez comment rechercher des applications et les ajouter à Chat.
• Vous devez disposer d'un compte Salesforce.

Configurer l'application Salesforce dans Chat

1. Ouvrez Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
3. Saisissez un message, par exemple "help" :
   • Dans un message privé, saisissez help.
   • Dans un espace, saisissez @Salesforce help.
4. Cliquez sur Configurer.
5. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
6. Dans la fenêtre "Autoriser l'accès", cliquez sur Autoriser  fermez votre navigateur.

Effectuer une recherche à l'aide de l'application Salesforce

1. Ouvrez Chat.
2. Ouvrez un message privé avec l'application ou accédez à un espace contenant l'application.
3. Saisissez show requête, requête étant n'importe quel mot clé, par exemple "dupont". Dans les espaces, saisissez @Salesforce show requête.
   L'application affiche les résultats pour les comptes, les contacts, les prospects et les opportunités.
4. Cliquez sur un résultat  cliquez sur Ouvrir dans Salesforce.
5. Pour vous déconnecter de Salesforce :
   • Dans un message privé, saisissez logout.
   • Dans un espace, saisissez @Salesforce logout.

Utiliser l'application dans les espaces

Pour utiliser l'application dans les espaces, vous devez la mentionner explicitement en utilisant @ dans chaque message adressé à l'espace (y compris dans les réponses aux messages de l'espace). Cette mention (@mention) confirme que vous envoyez le message à l'application et non aux autres membres de l'espace.

 

_{Google, Google Workspace et les marques et logos associés sont des marques de Google LLC. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques des sociétés auxquelles ils sont associés.}