استفاده از برنامه Salesforce در Google Chat

برای جستجوی حساب‌ها، مخاطبین، مشتریان بالقوه، و فرصت‌ها در Salesforce، از برنامه Salesforce در Chat استفاده کنید.

برای سرپرستان Salesforce: با نحوه یکپارچه‌سازی Salesforce با Google Chat آشنا شوید

راهنمای یکپارچه‌سازی Salesforce و Google Chat برای سرپرستان Salesforce

‫۱. مقدمه

این راهنما دستورالعمل‌های گام‌به‌گام برای پیکربندی سازمان Salesforce شما برای پشتیبانی از یکپارچه‌سازی Google Chat ارائه می‌دهد. این یکپارچه‌سازی از مدل اصالت‌سنجی کاربرمحور استفاده می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد حساب‌های خود را به‌طور ایمن متصل کنند تا مستقیماً از Google Chat از عملکردهای Salesforce استفاده کنند.

‫۲. پیش‌نیازها

• نسخه Salesforce: نسخه Enterprise،‏ Unlimited،‏ Performance، یا Developer. محدودیت‌ها و تخصیص‌های درخواست «میانای برنامه‌سازی کاربردی» در پیوند زیر دردسترس است: محدودیت‌های میانای برنامه‌سازی کاربردی Salesforce
• اجازه‌های سرپرست: باید «سرپرست Salesforce» با مجوز ایجاد «برنامه‌های مشتری خارجی» و «مجموعه‌های اجازه» باشید.

‫۳. پیکربندی

مرحله ۱: نصب و مجاز کردن برنامه گپ Salesforce

1. Chat را باز کنید.
2. پیام مستقیمی را با برنامه باز کنید یا به فضایی که برنامه در آن است بروید.
3. روی دکمه «ورود به سیستم» کلیک کنید. اگر آن را نمی‌بینید، فرمان ‎/sf_search را آغاز کنید.
4. در کادر گفتگوی بازشده، روی «پیکربندی» کلیک کنید.
5. بااستفاده از حساب سرپرست Salesforce خودتان، به سیستم Salesforce وارد شوید.
6. در پنجره «مجاز کردن دسترسی»، روی «مجاز کردن» کلیک کنید و سپس زبانه مرورگر را ببندید.

مرحله ۲: نصب برنامه «متصل Salesforce»

1. بااستفاده از حساب سرپرست Salesforce خودتان، به سیستم Salesforce وارد شوید.
2. به راه‌اندازیبرنامه‌ها برنامه‌های متصل گزینه منو استفاده برنامه‌های متصل‌شده از OAuth پیمایش کنید.
3. برنامه متصل‌شده «Salesforce برای Google Chat» را پیدا کنید و آن را نصب کنید

مرحله ۳: ساختن مجموعه اجازه سفارشی برای کاربران

این «مجموعه اجازه» به کاربران دسترسی به فیلد و شیء خاصی را که برای استفاده از ویژگی‌های یکپارچه‌سازی لازم است اعطا می‌کند.

• الف. ایجاد مجموعه اجازه سفارشی:
  1. به راه‌اندازی کاربران مجموعه‌های اجازه بروید.
  2. روی جدید کلیک کنید.
  3. جزئیات زیر را وارد کنید:
     • برچسب: دسترسی به یکپارچه‌سازی Google Chat
     • نام میانای برنامه‌سازی کاربردی: Google_Chat_Integration_Access
  4. روی ذخیره کلیک کنید.
• ب. پیکربندی اجازه‌های فیلد و شیء:
  1. در «مجموعه اجازه» جدیدی که ایجاد شده است، روی تنظیمات شیء کلیک کنید.
  2. برای هر شیء، روی نام آن کلیک کنید، روی ویرایش کلیک کنید، و «اجازه‌های شیء» و «امنیت در سطح فیلد» مشخص‌شده را پیکربندی کنید. برای اینکه اشیا قابل‌جستجو باشند، باید دسترسی خواندن برای آن‌ها فعال باشد.
  3. روی ذخیره کلیک کنید.
• پ. پیکربندی اجازه‌های سیستم:

1. در «مجموعه اجازه» جدیدی که ایجاد شده است، روی اجازه‌های سیستم کلیک کنید.
2. روی ویرایش کلیک کنید.
3. چارگوش میانای برنامه‌سازی کاربردی فعال است را علامت بزنید و روی ذخیره کلیک کنید. برای اینکه کاربران بتوانند هرگونه تماسی با «میانای برنامه‌سازی کاربردی» برقرار کنند، این اجازه لازم است.

برای اسناد جامع‌تر، لطفاً به پیوند زیر مراجعه کنید: ایجاد مجموعه اجازه Salesforce

مرحله ۴: اختصاص دادن اجازه‌ها به کاربران

«مجموعه اجازه» جدید را به همه کاربرانی که باید از یکپارچه‌سازی Google Chat استفاده کنند اختصاص دهید.

1. مجدداً به «مجموعه اجازه» دسترسی یکپارچه‌سازی Google Chat پیمایش کنید.
2. روی مدیریت تکالیف کلیک کنید.
3. روی افزودن تکالیف کلیک کنید.
4. چارگوش‌های انتخاب کنار همه کاربرانی را که باید به یکپارچه‌سازی دسترسی داشته باشند علامت بزنید.
5. روی اختصاص دادن کلیک کنید.

مرحله ۵: پس‌از نصب

کاربرانی که جدیداً به آن‌ها مجوز ارائه شده است ممکن است در ابتدا هنگام استفاده از فرمان ‎/sf_search در برنامه Google Chat با نتایج محدود یا بدون نتیجه مواجه شوند. این اتفاق تا زمانی که نمایه فعالیت جستجو در Salesforce ایجاد شود، که معمولاً چند روز طول می‌کشد، ادامه می‌یابد. برای فعال کردن عملکرد کامل فرمان ‎/sf_search در Google Chat، کاربران باید در این دوره اولیه جستجوها را ازطریق میانای کاربری Salesforce انجام دهند. برای تسریع این فرایند، کاربران همچنین می‌توانند مهم‌ترین انواع سوابق را در نتایج جستجوی کلاسیک Salesforce سنجاق کنند.

قبل‌از شروع

• برای نصب کردن برنامه‌ها، به اجازه سرپرست Google Workspace نیاز دارید.
• افزودن برنامه به Chat. با نحوه پیدا کردن برنامه‌ها و افزودن آن‌ها به Chat آشنا شوید.
• باید حساب Salesforce داشته باشید.
• برای فعال کردن قابلیت‌های یکپارچه‌سازی کامل، سرپرست Salesforce باید اجازه‌ها را در Salesforce پیکربندی کند.

راه‌اندازی برنامه Salesforce در Chat

1. ‫Google Chat را باز کنید.
2. پیام مستقیمی را با برنامه باز کنید یا به فضایی که برنامه در آن است بروید.
   • پیامی با اطلاعاتی درباره برنامه و پیام‌واره‌ای برای اتصال حساب Salesforce خود دریافت می‌کنید.
3. روی ورود به سیستم کلیک کنید.
4. به سیستم حساب Salesforce خودتان وارد شوید.
5. در پنجره «مجاز کردن دسترسی»، روی مجاز کردن کلیک کنید و مرورگر را ببندید.
6. اگر اتصال موفقیت‌آمیز باشد، می‌توانید موارد زیر را پیدا کنید:
   • فهرستی از فرمان‌های دردسترس:
     1. «منو» را انتخاب کنید.
     2. روی راهنما کلیک کنید.

        • یا می‌توانید ‎/salesforce را وارد کنید.

   • پیش‌نمایش‌های پیوند غنی و کارت‌های تعاملی پس‌از هم‌رسانی پیوند به سابقه Salesforce.

   • وقتی ‎/sf_search را وارد می‌کنید، جزئیات را ضبط کنید.

_{Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.}