برای جستجوی حساب‌ها، مخاطبین، مشتریان بالقوه، و فرصت‌ها در Salesforce، از برنامه Salesforce در Chat استفاده کنید.
قبل‌از شروع
- برای نصب برنامه، به اجازه سرپرست Google Workspace نیاز دارید.
- لازم است برنامه را به Chat اضافه کنید. با نحوه پیدا کردن برنامه‌ها و افزودن آن‌ها به Chat آشنا شوید.
- باید حساب Salesforce داشته باشید.
راه‌اندازی برنامه Salesforce در Chat
- Chat را باز کنید؛
- پیام مستقیمی را با برنامه باز کنید یا به فضایی که برنامه در آن است بروید؛
- پیامی (مثل «راهنمایی») وارد کنید:
- در پیام مستقیم، راهنمایی را وارد کنید؛
- در فضا، @Salesforce help را وارد کنید؛
- روی پیکربندی کلیک کنید؛
- به سیستم حساب Salesforce خودتان وارد شوید؛
- در پنجره «مجاز کردن دسترسی»، روی مجاز کردن کلیک کنید
مرورگر را ببندید.
جستجو بااستفاده از برنامه Salesforce
- Chat را باز کنید؛
- پیام مستقیمی را با برنامه باز کنید یا به فضایی که برنامه در آن است بروید؛
- عبارت show query را وارد کنید. در این عبارت، query می‌تواند هر کلیدواژه‌ای باشد، مثل «smith». در فضاها، @Salesforce show query را وارد کنید.
برنامه نتایج مربوط به حساب‌ها، مخاطبین، مشتریان بالقوه، و فرصت‌ها را نمایش می‌دهد؛ - روی نتیجه
- برای خروج از سیستم Salesforce:
- در پیام مستقیم، خروج از سیستم را وارد کنید؛
- در فضا، @Salesforce logout را وارد کنید.
استفاده از برنامه در فضاها
برای استفاده از برنامه در فضاها، باید در همه پیام‌های ارسال‌شده به برنامه (و همچنین هنگام پاسخ دادن به پیام‌های برنامه)، صریحاً از آن برنامه @نام ببرید. @نام بردن تأیید می‌کند که می‌خواهید پیام را به برنامه ارسال کنید، نه دیگر افراد حاضر در آن فضا.
Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.