App de Salesforce para Google Chat

Usa la aplicación de Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.

Antes de comenzar

• Para instalar apps, necesitas permiso del administrador de Google Workspace.
• Debes agregar la app a Chat. Más información para buscar apps y agregarlas a Chat.
• Necesitas una cuenta de Salesforce.

Cómo configurar la app de Salesforce en Chat

1. Abre la app de Chat .
2. Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
3. Ingresa algún mensaje, como "ayuda":
   • En un mensaje directo, ingresa help.
   • En un espacio, ingresa @Salesforce help.
4. Presiona Configure (Configurar).
5. Accede a tu cuenta de Salesforce.
6. En la ventana "Allow Access", presiona Allow cierra la ventana del navegador.

Cómo buscar con la app de Salesforce

1. Abre la app de Chat .
2. Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
3. Ingresa show búsqueda. En este caso, búsqueda debe reemplazarse por alguna palabra clave, como "Pérez". En los espacios, ingresa @Salesforce show búsqueda.
   La app muestra los resultados de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades.
4. Presiona un resultado presiona Open In Salesforce.
5. Para salir de Salesforce:
   • En un mensaje directo, ingresa logout.
   • En un espacio, ingresa @Salesforce logout.

Cómo usar la app en los espacios

Para usar la app en los espacios, debes @mencionarla de manera explícita en cada mensaje que le envíes (incluso en respuestas a mensajes de la app). La @mención confirma que estás enviando el mensaje a la app y no a otras personas en el espacio.

 

_{Google, Google Workspace y las marcas y los logotipos relacionados son marcas de Google LLC. Todos los otros nombres de productos y empresas son marcas de las empresas con las que estén asociados.}