Usa la app de Salesforce en Google Chat

Usa la aplicación de Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.

Para administradores de Salesforce: Obtén información para integrar Salesforce con Google Chat

Guía de integración de Salesforce y Google Chat para administradores de Salesforce

1. Introducción

En esta guía, se proporcionan instrucciones paso a paso para configurar tu organización de Salesforce de modo que admita la integración de Google Chat. Esta integración usa un modelo de autenticación por usuario, lo que permite que los usuarios conecten de forma segura sus propias cuentas para usar las funciones de Salesforce directamente desde Google Chat.

2. Requisitos previos

• Edición de Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer Edition. Los límites y las asignaciones de solicitudes a la API están disponibles en el siguiente vínculo: Límites de la API de Salesforce
• Permisos de administrador: Debes ser administrador de Salesforce y tener permisos para crear apps cliente externas y conjuntos de permisos.

3. Configuración

Paso 1: Instala y autoriza la app de chat de Salesforce

1. Abre Chat.
2. Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
3. Haz clic en el botón "Acceder". Si no lo ves, inicia el comando /sf_search.
4. En el diálogo que se abrió, haz clic en Configurar.
5. Accede a Salesforce con tu cuenta de administrador de Salesforce.
6. En la ventana "Permitir acceso", haz clic en Permitir y, luego, cierra la pestaña del navegador.

Paso 2: Instala la app conectada de Salesforce

1. Accede a Salesforce con tu cuenta de administrador de Salesforce.
2. Navega al elemento de menú ConfiguraciónApps Apps conectadas Uso de OAuth de apps conectadas.
3. Busca la app conectada “Salesforce para Google Chat” e instálala.

Paso 3: Crea un conjunto de permisos personalizado para los usuarios

Este conjunto de permisos les otorgará a los usuarios el acceso específico a objetos y campos que se necesita para usar las funciones de la integración.

• A. Crea el conjunto de permisos personalizado:
  1. Ve a Configuración Usuarios Conjuntos de permisos.
  2. Haz clic en Nuevo.
  3. Ingresa los siguientes detalles:
     • Etiqueta: Google Chat Integration Access
     • Nombre de la API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Haz clic en Guardar.
• B. Configura los permisos de objetos y campos:
  1. En el conjunto de permisos recién creado, haz clic en Configuración de objetos.
  2. Para cada objeto, haz clic en su nombre, luego, en Editar y, luego, configura los permisos de objetos y la seguridad a nivel del campo especificados. Para que se puedan buscar, los objetos deben tener habilitado el acceso de lectura.
  3. Haz clic en Guardar.
• C. Configura los permisos del sistema:

1. En el conjunto de permisos recién creado, haz clic en Permisos del sistema.
2. Haz clic en Editar.
3. Marca la casilla API habilitada y haz clic en Guardar. Este permiso es obligatorio para que los usuarios realicen llamadas a la API.

Para acceder a documentación más completa, consulta el siguiente vínculo: Crea un conjunto de permisos de Salesforce

Paso 4: Asigna permisos a los usuarios

Asigna el nuevo conjunto de permisos a todos los usuarios que necesiten usar la integración de Google Chat.

1. Regresa al conjunto de permisos Google Chat Integration Access.
2. Haz clic en Administrar tareas.
3. Haz clic en Agregar tareas.
4. Selecciona las casillas de verificación junto a todos los usuarios que deberían tener acceso a la integración.
5. Haz clic en Asignar.

Paso 5: Después de la instalación

Es posible que los usuarios recién aprovisionados inicialmente encuentren resultados limitados o ausentes cuando utilicen el comando /sf_search en la aplicación de Google Chat. Esto ocurre hasta que se establece un perfil de actividad de búsqueda en Salesforce, un proceso que suele abarcar algunos días. Para habilitar la funcionalidad completa del comando /sf_search en Google Chat, los usuarios deben realizar búsquedas a través de la interfaz de usuario de Salesforce durante este período inicial. Para acelerar este proceso, los usuarios también pueden fijar los tipos de registros más importantes en los resultados de la búsqueda de Salesforce Classic.

Antes de comenzar

• Necesitas permiso del administrador de Google Workspace para instalar apps.
• Agrega la app a Chat. Más información para buscar apps y agregarlas a Chat.
• Necesitas una cuenta de Salesforce.
• Para habilitar la funcionalidad de integración completa, el administrador de Salesforce debe configurar los permisos en Salesforce.

Cómo configurar la app de Salesforce en Chat

1. Abre Google Chat.
2. Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
   • Recibirás un mensaje con información sobre la app y un mensaje para conectar tu cuenta de Salesforce.
3. Haz clic en Acceder.
4. Accede a tu cuenta de Salesforce.
5. En la ventana "Permitir acceso", haz clic en Permitir cierra el navegador.
6. Si la conexión se realiza correctamente, podrás hacer lo siguiente:
   • Para encontrar una lista de los comandos disponibles, haz lo siguiente:
     1. Selecciona Menú .
     2. Haz clic en Ayuda.

        • También puedes ingresar /salesforce.

   • Obtén vistas previas de vínculos enriquecidos y tarjetas interactivas una vez que se comparte un vínculo a un registro de Salesforce.
   • Obtén detalles de registros cuando ingreses /sf_search.
   • Crea y adjunta notas a los registros de Salesforce:
     1. Abre un registro de Salesforce a través de una vista previa de vínculo enriquecido o una tarjeta interactiva.
     2. Haz clic en Agregar una nota.
     3. Ingresa un título y un cuerpo para la nota.
     4. Haz clic en Guardar nota.
        • Recibirás un mensaje de confirmación en Google Chat.

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