Usa la aplicación de Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.
Antes de comenzar
- Para instalar apps, necesitas permiso del administrador de Google Workspace.
- Debes agregar la app a Chat. Más información para buscar apps y agregarlas a Chat.
- Necesitas una cuenta de Salesforce.
Cómo configurar la app de Salesforce en Chat
- Abre Chat.
- Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
- Ingresa algún mensaje, como "ayuda":
- En un mensaje directo, ingresa help.
- En un espacio, ingresa @Salesforce help.
- Haz clic en Configure (Configurar).
- Accede a tu cuenta de Salesforce.
- En la ventana "Allow Access", haz clic en Allow
cierra el navegador.
Cómo buscar con la app de Salesforce
- Abre Chat.
- Abre un mensaje directo con la app o ve a un espacio en el que esté la app.
- Ingresa show búsqueda. En este caso, búsqueda debe reemplazarse por alguna palabra clave, como "Pérez". En los espacios, ingresa @Salesforce show búsqueda.
La app muestra los resultados de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades. - Haz clic en un resultado
- Para salir de Salesforce:
- En un mensaje directo, ingresa logout.
- En un espacio, ingresa @Salesforce logout.
Cómo usar la app en los espacios
Para usar la app en los espacios, debes @mencionarla de manera explícita en cada mensaje que le envíes (incluso en respuestas a mensajes de la app). La @mención confirma que estás enviando el mensaje a la app y no a otras personas en el espacio.
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