Usar la aplicación Salesforce en Google Chat

Utiliza la aplicación Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.

Para administradores de Salesforce: cómo integrar Salesforce con Google Chat

Guía de integración de Salesforce y Google Chat para administradores de Salesforce

1. Introducción

En esta guía se proporcionan instrucciones detalladas para configurar tu organización de Salesforce de forma que admita la integración de Google Chat. Esta integración usa un modelo de autenticación por usuario, lo que permite a los usuarios conectar de forma segura sus propias cuentas para usar las funciones de Salesforce directamente desde Google Chat.

2. Requisitos previos

• Edición de Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer. Los límites y las asignaciones de solicitudes a la API están disponibles en el siguiente enlace: Límites de la API de Salesforce.
• Permisos de administrador: debes ser administrador de Salesforce y tener permisos para crear aplicaciones de cliente externas y conjuntos de permisos.

3. Configuración

Paso 1: Instala y autoriza la aplicación de chat de Salesforce

1. Abre Chat.
2. Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
3. Haz clic en el botón Iniciar sesión. Si no lo ves, inicia el comando /sf_search.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Configurar.
5. Inicia sesión en Salesforce con tu cuenta de administrador de Salesforce.
6. En la ventana "Permitir acceso", haz clic en Permitir y, a continuación, cierra la pestaña del navegador.

Paso 2: Instala la aplicación conectada de Salesforce

1. Inicia sesión en Salesforce con tu cuenta de administrador de Salesforce.
2. Ve a ConfiguraciónAplicacionesAplicaciones conectadasUso de OAuth de aplicaciones conectadas.
3. Busca la aplicación conectada Salesforce para Google Chat e instálala.

Paso 3: Crea un conjunto de permisos personalizado para los usuarios

Este conjunto de permisos concederá a los usuarios el acceso a objetos y campos específicos que necesitan para usar las funciones de la integración.

• A. Crea el conjunto de permisos personalizado:
  1. Ve a ConfiguraciónUsuariosConjuntos de permisos.
  2. Haz clic en Nuevo.
  3. Introduce los datos siguientes:
     • Etiqueta: Acceso a la integración de Google Chat
     • Nombre de la API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Haz clic en Guardar.
• B. Configura permisos de objeto y de campo:
  1. En el conjunto de permisos que acabas de crear, haz clic en Configuración de objetos.
  2. En cada objeto, haga clic en su nombre, en Editar y configure los permisos de objeto y la seguridad a nivel de campo especificados. Para que se puedan buscar, los objetos deben tener habilitado el acceso Lectura.
  3. Haz clic en Guardar.
• C. Configura los permisos del sistema:

1. En el conjunto de permisos que acabas de crear, haz clic en Permisos del sistema.
2. Haz clic en Editar.
3. Marca la casilla API habilitada y haz clic en Guardar. Este permiso es necesario para que los usuarios puedan hacer llamadas a las APIs.

Para obtener una documentación más completa, consulta el siguiente enlace: Crear un conjunto de permisos de Salesforce.

Paso 4: Asigna permisos a los usuarios

Asigna el nuevo conjunto de permisos a todos los usuarios que necesiten usar la integración de Google Chat.

1. Vuelve al conjunto de permisos Acceso a la integración de Google Chat.
2. Haz clic en Gestionar asignaciones.
3. Haz clic en Añadir tareas.
4. Selecciona las casillas situadas junto a todos los usuarios que deban tener acceso a la integración.
5. Haz clic en Asignar.

Paso 5: Después de la instalación

Es posible que los usuarios recién aprovisionados se encuentren con resultados limitados o nulos al utilizar el comando /sf_search en la aplicación Google Chat. Esto ocurre hasta que se establece un perfil de actividad de búsqueda en Salesforce, un proceso que suele durar unos días. Para habilitar todas las funciones del comando /sf_search en Google Chat, los usuarios deben hacer búsquedas a través de la interfaz de usuario de Salesforce durante este periodo inicial. Para agilizar este proceso, los usuarios también pueden fijar los tipos de registro más importantes en los resultados de búsqueda de Salesforce Classic.

Antes de empezar

• Necesitas permiso de tu administrador de Google Workspace para instalar aplicaciones.
• Añade la aplicación a Chat. Consulta cómo buscar aplicaciones y añadirlas a Chat.
• Debes tener una cuenta de Salesforce.
• Para habilitar todas las funciones de la integración, el administrador de Salesforce debe configurar los permisos en Salesforce.

Configurar la aplicación Salesforce en Chat

1. Abre Google Chat.
2. Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
   • Recibirás un mensaje con información sobre la aplicación y una petición para conectar tu cuenta de Salesforce.
3. Haz clic en Iniciar sesión.
4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
5. En la ventana "Permitir acceso", haz clic en Permitir cierra el navegador.
6. Si la conexión se realiza correctamente, puedes:
   • Ver una lista de los comandos disponibles:
     1. Selecciona Menú .
     2. Haz clic en Ayuda.

        • También puedes escribir /salesforce.

   • Accede a vistas previas avanzadas de enlaces y tarjetas interactivas cuando se comparte un enlace a un registro de Salesforce.
   • Registra los detalles cuando introduzcas /sf_search.
   • Crear y adjuntar notas a registros de Salesforce:
     1. Abre un registro de Salesforce a través de una vista previa avanzada de un enlace o una tarjeta interactiva.
     2. Haz clic en Añadir una nota.
     3. Escribe un título y el cuerpo de la nota.
     4. Haz clic en Guardar nota.
        • Recibirás un mensaje de confirmación en Google Chat.

_{Google, Google Workspace, así como las marcas y los logotipos relacionados, son marcas de Google LLC. Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas de las empresas con las que están asociadas.}