Aplicación Salesforce para Google Chat

Utiliza la aplicación Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.

Antes de empezar

• Necesitas permiso de tu administrador de Google Workspace para instalar aplicaciones.
• Debes añadir la aplicación a Chat. Consulta cómo buscar aplicaciones y añadirlas a Chat.
• Debes tener una cuenta de Salesforce.

Configurar la aplicación Salesforce en Chat

1. Abre la aplicación Chat .
2. Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
3. Escribe cualquier mensaje, como "help":
   • En un mensaje directo, escribe help.
   • En un espacio, escribe @Salesforce help.
4. Toca Configurar.
5. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
6. En la ventana "Permitir el acceso", toca Permitir cierra la ventana del navegador.

Buscar con la aplicación Salesforce

1. Abre la aplicación Chat .
2. Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
3. Escribe show consulta, donde consulta puede ser cualquier palabra clave, como "pérez". En un espacio, escribe @Salesforce show consulta.
   La aplicación devolverá resultados de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades.
4. Toca un resultado toca Abrir en Salesforce.
5. Para cerrar sesión en Salesforce, haz lo siguiente:
   • En un mensaje directo, escribe logout.
   • En un espacio, escribe @Salesforce logout.

Usar la aplicación en espacios

Para utilizar la aplicación en espacios, debes mencionarla explícitamente en cada mensaje que envíes a la aplicación, incluso en las respuestas a los mensajes de esta. La @mención confirma que estás enviando el mensaje a la aplicación y no a otros usuarios del espacio.

 

_{Google, Google Workspace, así como las marcas y los logotipos relacionados, son marcas de Google LLC. Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas de las empresas con las que están asociadas.}