Χρήση της εφαρμογής Salesforce στο Google Chat

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Salesforce στο Chat για να αναζητήσετε λογαριασμούς, επαφές, δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες στο Salesforce.

Για διαχειριστές Salesforce: Μάθετε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε το Salesforce με το Google Chat

Οδηγός ενσωμάτωσης Salesforce και Google Chat για διαχειριστές Salesforce

1. Εισαγωγή

Αυτός ο οδηγός παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη διαμόρφωση του οργανισμού σας στο Salesforce, ώστε να υποστηρίζει την ενσωμάτωση του Google Chat. Αυτή η ενσωμάτωση χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ελέγχου ταυτότητας ανά χρήστη, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν με ασφάλεια τους δικούς τους λογαριασμούς, για να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του Salesforce απευθείας από το Google Chat.

2. Προϋποθέσεις

• Έκδοση Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance ή Developer Edition. Τα όρια και οι εκχωρήσεις αιτημάτων API είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: Όρια Salesforce API
• Άδειες διαχειριστή: Πρέπει να είστε διαχειριστής του Salesforce με άδειες δημιουργίας εξωτερικών εφαρμογών πελάτη και συνόλων αδειών.

3. Διαμόρφωση

Βήμα 1: Εγκαταστήστε και εξουσιοδοτήστε την εφαρμογή συζήτησης Salesforce

1. Ανοίξτε το Chat.
2. Ανοίξτε ένα άμεσο μήνυμα με την εφαρμογή ή μεταβείτε σε έναν χώρο με την εφαρμογή.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση. Αν δεν το βλέπετε, ξεκινήστε την εντολή /sf_search.
4. Στο παράθυρο διαλόγου που άνοιξε, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.
5. Συνδεθείτε στο Salesforce χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή Salesforce.
6. Στο παράθυρο Allow Access (Να επιτραπεί η πρόσβαση), κάντε κλικ στην επιλογή Allow (Να επιτραπεί) και, στη συνέχεια, κλείστε την καρτέλα προγράμματος περιήγησης.

Βήμα 2: Εγκατάσταση της συνδεδεμένης εφαρμογής Salesforce

1. Συνδεθείτε στο Salesforce χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή Salesforce.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο μενού Setup (Ρύθμιση)Apps (Εφαρμογές) Connected Apps (Συνδεδεμένες εφαρμογές) Connected Apps OAuth Usage (Χρήση OAuth συνδεδεμένων εφαρμογών).
3. Βρείτε τη συνδεδεμένη εφαρμογή Salesforce for Google Chat και εγκαταστήστε την

Βήμα 3: Δημιουργία ενός προσαρμοσμένου συνόλου αδειών για χρήστες

Αυτό το σύνολο αδειών θα εκχωρήσει στους χρήστες πρόσβαση στα συγκεκριμένα αντικείμενα και πεδία που απαιτούνται για τη χρήση των λειτουργιών της ενσωμάτωσης.

• Α. Δημιουργία προσαρμοσμένου συνόλου αδειών:
  1. Μεταβείτε στην ενότητα Setup (Ρύθμιση) Users (Χρήστες) Permission Sets (Σύνολα αδειών).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή New (Νέο).
  3. Εισαγάγετε τις παρακάτω λεπτομέρειες:
     • Ετικέτα: Google Chat Integration Access
     • Όνομα API: Google_Chat_Integration_Access
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση).
• B. Διαμόρφωση αδειών αντικειμένων και πεδίων:
  1. Στο σύνολο αδειών που δημιουργήθηκε πρόσφατα, κάντε κλικ στην επιλογή Object Settings (Ρυθμίσεις αντικειμένου).
  2. Για κάθε αντικείμενο, κάντε κλικ στο όνομά του, κάντε κλικ στην επιλογή Edit (Επεξεργασία) και διαμορφώστε τις καθορισμένες Άδειες αντικειμένου και την Ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου. Για να είναι δυνατή η αναζήτηση αντικειμένων, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η πρόσβαση Read (Ανάγνωση).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση).
• Γ. Διαμόρφωση αδειών συστήματος:

1. Στο σύνολο αδειών που δημιουργήθηκε πρόσφατα, κάντε κλικ στην επιλογή System Permissions (Άδειες συστήματος).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Edit (Επεξεργασία).
3. Επιλέξτε το πλαίσιο για την επιλογή API Enabled (Ενεργοποιημένο API) και κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση). Αυτή η άδεια απαιτείται για να πραγματοποιούν οι χρήστες οποιεσδήποτε κλήσεις API.

Για πιο ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Create a Salesforce Permission Set (Δημιουργία συνόλου αδειών Salesforce)

Βήμα 4: Εκχώρηση αδειών σε χρήστες

Εκχωρήστε το νέο σύνολο αδειών σε όλους τους χρήστες που πρέπει να χρησιμοποιούν την ενσωμάτωση του Google Chat.

1. Πλοηγηθείτε ξανά στο σύνολο αδειών Google Chat Integration Access.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Manage Assignments (Διαχείριση εκχωρήσεων).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Add Assignments (Προσθήκη εκχωρήσεων).
4. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα σε όλους τους χρήστες που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενσωμάτωση.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Assign (Εκχώρηση).

Βήμα 5: Μετά την εγκατάσταση

Οι χρήστες στους οποίους έγινε πρόσφατα παροχή ενδέχεται να βλέπουν στην αρχή περιορισμένα ή καθόλου αποτελέσματα κατά τη χρήση της εντολής /sf_search στην εφαρμογή Google Chat. Αυτό συμβαίνει έως ότου δημιουργηθεί ένα προφίλ δραστηριότητας αναζήτησης στο Salesforce, μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί μερικές ημέρες. Για να ενεργοποιήσουν την πλήρη λειτουργικότητα της εντολής /sf_search στο Google Chat, οι χρήστες πρέπει να εκτελούν αναζητήσεις μέσω της διεπαφής χρήστη του Salesforce κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής περιόδου. Για να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, οι χρήστες μπορούν επίσης να καρφιτσώσουν τους σημαντικότερους τύπους εγγραφών στα αποτελέσματα αναζήτησης του Salesforce Classic.

Προτού ξεκινήσετε

• Χρειάζεστε άδεια για την εγκατάσταση εφαρμογών από τον διαχειριστή σας στο Google Workspace.
• Προσθέστε την εφαρμογή στο Chat. Μάθετε πώς μπορείτε να βρίσκετε εφαρμογές και να τις προσθέτετε στο Chat.
• Χρειάζεστε λογαριασμό Salesforce.
• Για να ενεργοποιήσει τη λειτουργικότητα πλήρους ενσωμάτωσης, ο διαχειριστής του Salesforce πρέπει να διαμορφώσει τις άδειες στο Salesforce.

Ρύθμιση της εφαρμογής Salesforce στο Chat

1. Ανοίξτε το Google Chat.
2. Ανοίξτε ένα άμεσο μήνυμα με την εφαρμογή ή μεταβείτε σε έναν χώρο με την εφαρμογή.
   • Λαμβάνετε ένα μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και μια προτροπή για τη σύνδεση του λογαριασμού σας στο Salesforce.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.
4. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Salesforce.
5. Στο παράθυρο Allow Access (Να επιτραπεί η πρόσβαση), κάντε κλικ στην επιλογή Allow (Να επιτραπεί) κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.
6. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
   • Εύρεση λίστας με τις διαθέσιμες εντολές:
     1. Επιλέξτε Μενού .
     2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

        • Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε: /salesforce.

   • Λήψη προεπισκοπήσεων εμπλουτισμένων συνδέσμων και διαδραστικών καρτών, όταν κοινοποιείται ένας σύνδεσμος προς μια εγγραφή Salesforce.
   • Λήψη λεπτομερειών μιας εγγραφής με εισαγωγή της εντολής /sf_search.
   • Δημιουργία και επισύναψη σημειώσεων σε εγγραφές Salesforce:
     1. Ανοίξτε μια εγγραφή Salesforce μέσω μιας προεπισκόπησης εμπλουτισμένου συνδέσμου ή μιας διαδραστικής κάρτας.
     2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σημείωσης.
     3. Εισαγάγετε έναν τίτλο και ένα σώμα για τη σημείωσή σας.
     4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σημείωσης.
        • Θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο Google Chat.

Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.