Salesforce App in Google Chat verwenden

Mit der Salesforce App in Google Chat können Sie in Salesforce nach Konten, Kontakten, Leads und Empfehlungen suchen.

Für Salesforce-Administratoren: Salesforce in Google Chat einbinden

Salesforce- und Google Chat-Integrationsleitfaden für Salesforce-Administratoren

1. Einleitung

In diesem Leitfaden finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Konfigurieren Ihrer Salesforce-Organisation für die Google Chat-Integration. Bei dieser Integration wird ein Authentifizierungsmodell pro Nutzer verwendet. So können Nutzer ihre eigenen Konten sicher verbinden, um Salesforce-Funktionen direkt in Google Chat zu nutzen.

2. Voraussetzungen

Salesforce-Version: Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer Edition. API-Anfragelimits und ‑zuweisungen finden Sie unter Salesforce API-Limits.
Administratorberechtigungen: Sie müssen ein Salesforce-Administrator mit Berechtigungen zum Erstellen externer Client-Apps und Berechtigungssätze sein.

3. Konfiguration

Schritt 1: Salesforce-Chat-App installieren und autorisieren

Öffnen Sie Chat.
Öffnen Sie eine Direktnachricht an die App oder rufen Sie einen Gruppenbereich auf, dem die App hinzugefügt wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“. Wenn Sie sie nicht sehen, starten Sie den Befehl /sf_search.
Klicken Sie im geöffneten Dialogfeld auf „Konfigurieren“.
Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Administratorkonto in Salesforce an.
Klicken Sie im Fenster „Allow Access“ (Zugriff zulassen) auf „Allow“ (Zulassen) und schließen Sie dann den Browser-Tab.

Schritt 2: Verbundene Salesforce-App installieren

Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Administratorkonto in Salesforce an.
Rufen Sie das Menüelement EinrichtungAppsVerbundene AppsOAuth-Nutzung verbundener Apps auf.
Suchen Sie nach der verbundenen App Salesforce für Google Chat und installieren Sie sie.

Schritt 3: Benutzerdefinierten Berechtigungssatz für Nutzer erstellen

Mit dieser Berechtigungsgruppe erhalten Nutzer den spezifischen Objekt- und Feldzugriff, der für die Verwendung der Funktionen der Integration erforderlich ist.

A. Benutzerdefinierten Berechtigungssatz erstellen:
1. Gehen Sie zu EinrichtungNutzerBerechtigungssätze.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
  - Label: Google Chat Integration Access (Google Chat-Integrationszugriff)
  - API-Name: Google_Chat_Integration_Access
4. Klicken Sie auf Speichern.
B. Objekt- und Feldberechtigungen konfigurieren:
1. Klicken Sie im neu erstellten Berechtigungssatz auf Objekteinstellungen.
2. Klicken Sie für jedes Objekt auf den Namen, dann auf Bearbeiten und konfigurieren Sie die angegebenen Objektberechtigungen und die Sicherheit auf Feldebene. Damit Objekte durchsucht werden können, muss für sie der Lesezugriff aktiviert sein.
3. Klicken Sie auf Speichern.
C. Systemberechtigungen konfigurieren:

Klicken Sie im neu erstellten Berechtigungssatz auf Systemberechtigungen.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie das Kästchen für API aktiviert an und klicken Sie auf Speichern. Diese Berechtigung ist erforderlich, damit Nutzer API-Aufrufe ausführen können.

Eine umfassendere Dokumentation finden Sie unter Salesforce-Berechtigungssatz erstellen.

Schritt 4: Nutzern Berechtigungen zuweisen

Weisen Sie allen Nutzern, die die Google Chat-Integration verwenden müssen, den neuen Berechtigungssatz zu.

Kehren Sie zum Berechtigungssatz Google Chat Integration Access zurück.
Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
Klicken Sie die Kästchen neben allen Nutzern an, die Zugriff auf die Integration haben sollen.
Klicken Sie auf Zuweisen.

Schritt 5: Nach der Installation

Bei neu bereitgestellten Nutzern kann es anfangs zu eingeschränkten oder fehlenden Ergebnissen kommen, wenn sie den Befehl /sf_search in der Google Chat App verwenden. Dies geschieht, bis in Salesforce ein Profil für Suchaktivitäten erstellt wird. Dieser Vorgang dauert in der Regel einige Tage. Damit Nutzer die volle Funktionalität des Befehls „/sf_search“ in Google Chat nutzen können, müssen sie in dieser Anfangsphase Suchanfragen über die Salesforce-Benutzeroberfläche ausführen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, können Nutzer auch die wichtigsten Datensatztypen in den Salesforce Classic-Suchergebnissen anpinnen.

Hinweis

Sie benötigen die entsprechende Berechtigung von Ihrem Google Workspace-Administrator, um Apps zu installieren.
Fügen Sie die App zu Google Chat hinzu. Weitere Informationen
Sie benötigen ein Salesforce-Konto.
Damit die Funktionen der vollständigen Integration genutzt werden können, muss der Salesforce-Administrator Berechtigungen in Salesforce konfigurieren.

Salesforce App in Google Chat einrichten

Öffnen Sie Google Chat.
Öffnen Sie eine Direktnachricht an die App oder rufen Sie einen Gruppenbereich auf, dem die App hinzugefügt wurde.
- Sie erhalten eine Nachricht mit Informationen zur App und werden aufgefordert, Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen.
Klicken Sie auf Anmelden.
Melden Sie sich in Ihrem Salesforce-Konto an.
Tippen Sie im Fenster „Allow Access“ (Zugriff zulassen) auf Allow (Zulassen) schließen Sie den Browser.
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Folgendes tun:
- Eine Liste der verfügbaren Befehle finden Sie hier:
  1. Wählen Sie das Menu .
  2. Klicken Sie auf Hilfe.
    - Alternativ können Sie /salesforce eingeben.
- Sie erhalten Rich-Link-Vorschauen und interaktive Karten, sobald ein Link zu einem Salesforce-Datensatz geteilt wird.
- Wenn Sie /sf_search eingeben, erhalten Sie Details zum Datensatz.
- Notizen für Salesforce-Datensätze erstellen und anhängen:
  1. Salesforce-Datensätze über eine Rich-Link-Vorschau oder eine interaktive Karte öffnen
  2. Klicken Sie auf Notiz hinzufügen.
  3. Geben Sie einen Titel und einen Text für Ihre Notiz ein.
  4. Klicken Sie auf Notiz speichern.
    - Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht in Google Chat.

_{Google, Google Workspace sowie zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC. Alle anderen Unternehmens- und Produktnamen sind Marken der Unternehmen, mit denen sie verbunden sind.}