Aplicació Salesforce per a Google Chat

Utilitza l'aplicació Salesforce a Chat per cercar comptes, contactes, clients potencials i oportunitats a Salesforce.

Abans de començar

• Necessites permís del teu administrador de Google Workspace per instal·lar aplicacions.
• Has d'afegir l'aplicació a Chat. Obtén informació sobre com pots cercar aplicacions i afegir-les a Chat.
• Necessites un compte de Salesforce.

Configurar l'aplicació Salesforce a Chat

1. Obre Chat.
2. Obre un missatge directe amb l'aplicació o ves a un espai que la inclogui.
3. Escriu un missatge, com ara "help" (ajuda):
   • En un missatge directe, escriu help.
   • En un espai, escriu @Salesforce help.
4. Fes clic a Configure (Configura).
5. Inicia la sessió al teu compte de Salesforce.
6. A la finestra "Allow Access" (Permet l'accés), fes clic a Allow (Permet) tanca el navegador.

Fer cerques amb l'aplicació Salesforce

1. Obre Chat.
2. Obre un missatge directe amb l'aplicació o ves a un espai que la inclogui.
3. Escriu show (mostra) consulta. Substitueix consulta per una paraula clau, com ara "pujol". Als espais, escriu @Salesforce show consulta.
   L'aplicació torna resultats de comptes, contactes, clients potencials i oportunitats.
4. Fes clic en un resultat fes clic a Open In Salesforce (Obre a Salesforce).
5. Per tancar la sessió de Salesforce:
   • En un missatge directe, escriu logout (tanca la sessió).
   • En un espai, escriu @Salesforce logout.

Utilitzar l'aplicació en espais

Per utilitzar l'aplicació en espais, has de @mencionar-la explícitament en cada missatge que li enviïs (incloses les respostes als missatges de l'aplicació). La @menció confirma que envies el missatge a l'aplicació i no a altres persones de l'espai.

 

_{Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.}