كيفية استخدام تطبيق Salesforce في Google Chat

يمكنك استخدام تطبيق Salesforce في Chat للبحث عن الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتمَلين والفرص في Salesforce.

لمشرفي Salesforce: كيفية دمج Salesforce مع Google Chat

دليل دمج Salesforce وGoogle Chat لمشرفي Salesforce

‫1- مقدمة

يقدّم هذا الدليل تعليمات مفصّلة حول كيفية إعداد مؤسستك على Salesforce لتتوافق مع عملية الدمج مع Google Chat. يستخدم هذا الدمج نموذج مصادقة لكل مستخدم، ما يتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بشكل آمن لاستخدام وظائف Salesforce مباشرةً من Google Chat.

‫2- المتطلبات الأساسية

• إصدار Salesforce:‫ Enterprise أو Unlimited أو Performance أو Developer Edition تتوفّر حدود طلبات البيانات من واجهة برمجة التطبيقات ومخصصاتها على الرابط التالي: حدود واجهة برمجة التطبيقات في Salesforce
• أذونات المشرف: يجب أن تكون مشرف Salesforce ولديك أذونات لإنشاء "تطبيقات عملاء خارجية ومجموعات أذونات".

‫3- الإعداد

الخطوة 1: تثبيت تطبيق محادثة Salesforce ومنحه الإذن

1. افتَح Chat.
2. افتَح رسالة مباشرة باستخدام التطبيق أو انتقِل إلى مساحة باستخدام التطبيق.
3. انقر على الزر "تسجيل الدخول". إذا لم يظهر لك، ابدأ الأمر /sf_search.
4. في مربّع الحوار الذي فتح، انقر على "إعداد".
5. سجِّل الدخول إلى Salesforce باستخدام حساب المشرف في Salesforce.
6. في نافذة "السماح بالوصول"، انقر على "السماح" ثم أغلِق علامة تبويب المتصفّح.

الخطوة 2: تثبيت تطبيق Salesforce المرتبط

1. سجِّل الدخول إلى Salesforce باستخدام حساب المشرف في Salesforce.
2. انتقِل إلى الإعدادالتطبيقات التطبيقات المرتبطة استخدام OAuth للتطبيقات المرتبطة.
3. ابحث عن التطبيق المرتبط Salesforce for Google Chat وثبِّت التطبيق.

الخطوة 3: إنشاء مجموعة أذونات مخصّصة للمستخدمين

ستمنح "مجموعة الأذونات" هذه المستخدمين إذن الوصول إلى العناصر والحقول المحدّدة اللازمة لاستخدام ميزات عملية الدمج.

• أ. إنشاء مجموعة الأذونات المخصّصة:
  1. انتقِل إلى الإعداد المستخدمون مجموعات الأذونات.
  2. انقر على جديد.
  3. أدخِل التفاصيل التالية:
     • التصنيف: Google Chat Integration Access
     • اسم واجهة برمجة التطبيقات: Google_Chat_Integration_Access
  4. انقر على حفظ.
• ب. ضبط أذونات العناصر والحقول:
  1. في مجموعة الأذونات التي تم إنشاؤها حديثًا، انقر على إعدادات العنصر.
  2. لكل عنصر، انقر على اسمه، ثم على تعديل، واضبط أذونات العنصر وأمان مستوى الحقل المحدّدين. لكي تكون العناصر قابلة للبحث، يجب تفعيل الإذن بالقراءة.
  3. انقر على حفظ.
• ج. ضبط أذونات النظام:

1. في "مجموعة الأذونات" التي تم إنشاؤها حديثًا، انقر على أذونات النظام.
2. انقر على تعديل.
3. ضَع علامة في المربّع بجانب تفعيل واجهة برمجة التطبيقات وانقر على حفظ. هذا الإذن مطلوب ليتمكّن المستخدمون من إجراء أي طلبات إلى واجهة برمجة التطبيقات.

للحصول على مستندات أكثر شمولاً، يُرجى الرجوع إلى الرابط التالي: إنشاء مجموعة أذونات في Salesforce

الخطوة 4: منح الأذونات للمستخدمين

يمكنك منح "مجموعة الأذونات" الجديدة لجميع المستخدمين الذين يحتاجون إلى استخدام ميزة دمج Google Chat.

1. ارجع إلى مجموعة الأذونات Google Chat Integration Access.
2. انقر على إدارة المهام.
3. انقر على إضافة مهام.
4. ضَع علامة في مربّعات الاختيار بجانب جميع المستخدمين الذين يجب أن يكون لديهم إذن الوصول إلى عملية الدمج.
5. انقر على تخصيص.

الخطوة 5: ما بعد التثبيت

قد يواجه المستخدمون الذين تم توفير حسابات لهم حديثًا نتائج محدودة أو غير متوفّرة في البداية عند استخدام الأمر /sf_search داخل تطبيق Google Chat. يحدث ذلك إلى أن يتم إنشاء ملف شخصي لسجل البحث في Salesforce، وهي عملية تستغرق عادةً بضعة أيام. لإتاحة الوظائف الكاملة للأمر /sf_search في Google Chat، على المستخدمين إجراء عمليات بحث من خلال واجهة مستخدم Salesforce خلال هذه الفترة الأولية. لتسريع هذه العملية، يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت أهم أنواع السجلات في نتائج البحث في Salesforce Classic.

قبل البدء

• تحتاج إلى إذن من مشرف Google Workspace لتثبيت التطبيقات.
• أضِف التطبيق إلى Chat. كيفية العثور على التطبيقات وإضافتها إلى Chat
• يجب أن يكون لديك حساب على Salesforce.
• لتفعيل وظائف الدمج الكامل، يجب على مشرف Salesforce ضبط الأذونات في Salesforce.

إعداد تطبيق Salesforce في Chat

1. افتَح Google Chat.
2. استخدِم التطبيق لفتح رسالة مباشرة أو الانتقال إلى مساحة.
   • ستتلقّى رسالة تتضمّن معلومات عن التطبيق وطلبًا بربط حسابك على Salesforce.
3. انقر على تسجيل الدخول.
4. سجّل الدخول إلى حسابك على Salesforce.
5. في نافذة "السماح بالوصول"، انقر على السماح أغلِق المتصفّح.
6. في حال نجاح الربط، يمكنك:
   • الاطّلاع على قائمة بالطلبات المتاحة، يُرجى اتّباع الخطوات التالية:
     1. اختَر "القائمة" .
     2. انقر على مساعدة.

        • أو يمكنك إدخال: /salesforce.

   • الحصول على معاينات الروابط المنسّقة والبطاقات التفاعلية عند مشاركة رابط يؤدي إلى سجلّ Salesforce
   • يمكنك تسجيل التفاصيل عند إدخال /sf_search.
   • إنشاء ملاحظات وإرفاقها بسجلات Salesforce:
     1. فتح سجلّ Salesforce من خلال معاينة رابط منسَّق أو بطاقة تفاعلية
     2. انقر على إضافة ملاحظة.
     3. أدخِل عنوانًا ونصًا لملاحظتك.
     4. انقر على حفظ الملاحظة.
        • ستتلقّى رسالة تأكيد في Google Chat.

_{Google وGoogle Workspace والعلامات التجارية والشعارات المرتبطة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC. وجميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى هي علامات تجارية مملوكة للشركات ذات الصلة بها.}