Utiliza la aplicación Salesforce en Chat para buscar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades en Salesforce.
Antes de empezar
- Necesitas permiso de tu administrador de Google Workspace para instalar aplicaciones.
- Debes añadir la aplicación a Chat. Consulta cómo buscar aplicaciones y añadirlas a Chat.
- Debes tener una cuenta de Salesforce.
Configurar la aplicación Salesforce en Chat
- Abre la aplicación Chat .
- Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
- Escribe cualquier mensaje, como "help":
- En un mensaje directo, escribe help.
- En un espacio, escribe @Salesforce help.
- Toca Configurar.
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
- En la ventana "Permitir el acceso", toca Permitir cierra la ventana del navegador.
Buscar con la aplicación Salesforce
- Abre la aplicación Chat .
- Abre un mensaje directo con la aplicación o ve a un espacio en el que esté.
- Escribe show consulta, donde consulta puede ser cualquier palabra clave, como "pérez". En un espacio, escribe @Salesforce show consulta.
La aplicación devolverá resultados de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades. - Toca un resultado toca Abrir en Salesforce.
- Para cerrar sesión en Salesforce, haz lo siguiente:
- En un mensaje directo, escribe logout.
- En un espacio, escribe @Salesforce logout.
Usar la aplicación en espacios
Para utilizar la aplicación en espacios, debes mencionarla explícitamente en cada mensaje que envíes a la aplicación, incluso en las respuestas a los mensajes de esta. La @mención confirma que estás enviando el mensaje a la aplicación y no a otros usuarios del espacio.
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