A Salesforce appal kereshet a Salesforce rendszerében megtalálható ügyfelek, kapcsolattartók, potenciális ügyfelek és lehetőségek között a Chatben.
Mielőtt belefogna
- Ha appokat szeretne telepíteni, kérjen engedélyt a szervezete Google Workspace-adminisztrátorától.
- Hozzá kell adnia az appot a Chathez. További információ az appok megkereséséről és a Chathez való hozzáadásukról.
- Salesforce-fiókra van szüksége.
A Salesforce app beállítása a Chatben
- Nyissa meg a Chat alkalmazást
.
- Nyisson meg egy, az appal váltott közvetlen üzenetet, vagy lépjen be egy olyan projektterületre, amelyben az app is benne van.
- Írjon be egy tetszőleges üzenetet, például „help”:
- Közvetlen üzenet esetén írja be a help parancsot.
- Projektterület esetén írja be a @Salesforce help parancsot.
- Koppintson a Configure (Konfigurálás) elemre.
- Jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába.
- Az „Allow Access” (Hozzáférés engedélyezése) ablakban koppintson az Allow (Engedélyezés) elemre, és zárja be a böngészőablakot.
Keresés a Salesforce appal
- Nyissa meg a Chat alkalmazást
- Nyisson meg egy, az appal váltott közvetlen üzenetet, vagy lépjen be egy olyan projektterületre, amelyben az app is benne van.
- Írja be a show lekérdezés parancsot, ahol a lekérdezés egy tetszőleges kulcsszó, például „kovács”. Projektterület esetén írja be a @Salesforce show lekérdezés parancsot.
Az app megjeleníti az ügyfelekkel, kapcsolattartókkal, potenciális ügyfelekkel és lehetőségekkel kapcsolatos találatokat. - Koppintson az egyik találatra, és koppintson az Open In Salesforce (Megnyitás a Salesforce rendszerében) elemre.
- Kijelentkezés a Salesforce rendszeréből:
- Közvetlen üzenet esetén írja be a logout parancsot.
- Projektterület esetén írja be a @Salesforce logout parancsot.
Az app használata projektterületeken
Ha az appot projektterületeken szeretné használni, @megemlítést kell elhelyeznie az appnak küldött minden egyes üzenetben (az apptól kapott üzenetekre adott válaszokban is). A @megemlítéssel megerősítheti, hogy az üzenetet az appnak küldi, nem pedig másoknak a projektterületen.
Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.