查看及下載您的月結單
在「帳單」頁面的「月結單」分頁中，您可以執行下列操作：
- 查看所有月結單、借項憑單、貸項憑單和稅務憑單。
- 依狀態、截止日、文件類型、月結單金額等項目篩選月結單。
- 建立並儲存自訂篩選器，以便日後使用。
- 依遞增或遞減順序排序月結單。
- 大量下載月結單。
- 搜尋特定月結單。
操作說明
尋找月結單
- 在 Campaign Manager 360 頁面頂端，依序點選 [管理員] > [帳單]。
- 選取帳單資料。
- 按一下 [月結單]。
- 在隨即顯示的下拉式選單中選擇任一選項：
- [所有應付憑據和憑單]：顯示所有現有的月結單。
- [月結單和借項憑單]：顯示所有未結清的月結單或需要付款的借項憑單。
- [貸項憑單]：顯示所有您可計入未結清月結單的未結貸項金額。
- [稅務憑單]：顯示所有適用的稅務文件。
篩選月結單
- 按一下表格上方的 [+ 新增篩選器]。
- 選取您要套用的篩選器類型。
- 輸入其他必要資訊來完成篩選。
- 範例：您新增「文件編號」篩選器之後，可輸入要搜尋的月結單號碼或月結單號碼清單 (必須以半形逗號分隔)。
- 例子：您新增「核發日期」篩選器之後，可選取要查看的文件日期範圍。
- 按一下 [套用]，然後視需求新增更多篩選器。
如要移除篩選器，請找出要移除的篩選器並按一下 [X]。
查看月結單詳細資料
請按一下要查看詳細資料的月結單，隨即顯示的彈出式視窗中會列出月結單號碼、月結單金額、狀態、訂購單號碼、帳戶詳情等相關詳細資料。您也可以在「文件活動」部分中查看誰收到了月結單。
如要關閉彈出式視窗，請按一下左上方的 [X]。如要下載或要求修改月結單，請按一下月結單畫面右上方的 [動作]。
排序月結單
如要依遞增或遞減順序排序月結單，只要按一下想設為排序依據的欄標題即可。再按一次欄標題則可切換要以遞增或遞減順序排列。
下載單筆或多筆月結單
- 找出要下載的月結單，然後勾選左側的方塊。
- 如要選取表格中顯示的所有月結單，請勾選表格左上角的方塊。
- 點選 [下載所選項目]。
- 如果您擁有多份文件並選取所有項目，系統將顯示相關選項，讓您選擇是否只下載該頁面上的文件或所有頁面上的文件。
- 選擇您要下載哪種格式的月結單。
-
點選 [下載]。
搜尋特定月結單
- 按一下表格頂端的 [在文件中尋找]。
- 輸入可能有助於找到月結單的文字。只要是月結單上有的文字，系統都可以搜尋。如何進一步縮小搜尋範圍：
- 使用「AND」(大寫字母) 可搜尋內含兩個特定字詞的文件。舉例來說，假如您輸入「電玩 AND 遊戲」，系統就會搜尋內容中同時有「電玩」和「遊戲」兩個字詞的月結單。
- 使用「OR」(大寫字母) 可搜尋內含兩個字詞之一的文件。舉例來說，假如您輸入「11 月 OR 12 月」，系統就會搜尋內容中有「11 月」或「12 月」任一字詞的月結單。
顯示或隱藏資料欄
- 在月結單表格最右側，按一下資料欄頂端的 [編輯]。
- 選取您要顯示或隱藏的資料欄。
- 如要變更表格中的欄順序，請拖曳「編輯」方塊中的資料欄名稱。
- 按一下 [儲存]。
儲存自訂篩選器
您可以新增資料欄、排序、搜尋及篩選月結單，只顯示您要查看的文件 (例如依特定產品的未結清金額，以遞減順序排序所有月結單)，然後儲存這組自訂篩選條件以供日後使用。如要存取已儲存的自訂篩選器，請在表格頂端的下拉式選單中，依序點選 [未結清月結單] > [借項憑單]。
查看其他文件群組
- 選取「所有應付憑據和憑單」旁的箭頭。
- 按一下 [文件類型] 並選擇所需月結單類型：
- [未結應付憑據和借項憑單]：顯示待付款的月結單或借項憑單。
- [未結貸項憑單]：顯示可計入未結清月結單的貸項金額。
- [未結稅務憑單]：顯示稅務文件。
- [所有應付憑據和憑單]：顯示您所有的月結單，包括已結清或已支付的月結單。
- [所有貸項憑單]：顯示您所有的貸項憑單，包括已計入月結單的貸項。
貸項類型與調整項
您可能會在月結單中看到幾種常見的貸項類型。以下是調整項範例 (月結單中顯示的內容可能不會完全相同)。
貸項調整項或憑單：您帳戶套用的貸項。月結單中可能會列出更多詳細資訊。除了月結單本身的調整項之外，您可能會收到其他貸項憑單文件，當中載明特定月結單或付款帳戶的應付款項減免詳細資料。