Ver e fazer o download das faturas
Confira o que você pode fazer na guia Faturas, em "Faturamento":
- Veja todas as suas faturas, além de notas fiscais, de débito e crédito.
- Filtre suas faturas por status, data de vencimento, tipo de documento, valor e muito mais.
- Crie filtros personalizados e salve para uso futuro.
- Classifique as faturas em ordem crescente ou decrescente.
- Faça o download de faturas em massa.
- Pesquise faturas específicas.
Instruções
Encontrar suas faturas
- Na parte superior da página do Campaign Manager 360, clique em Administrador > Faturamento.
- Selecione o perfil de faturamento.
- Clique em Faturas.
- Escolha uma opção no menu suspenso exibido:
- "Todas as faturas e notas": mostra todas as faturas existentes.
- "Faturas e notas de débito": mostra débitos ou faturas em aberto que precisam ser pagos.
- "Notas de crédito": mostra todos os créditos em aberto que você pode aplicar a faturas em aberto.
- "Notas fiscais": mostra todos os documentos referentes a tributos aplicáveis.
Filtrar suas faturas
- Acima da tabela, clique em "+ Adicionar um filtro".
- Selecione o tipo de filtro que você quer aplicar.
- Insira qualquer outra informação necessária para criar o filtro.
- Exemplo: depois de adicionar o filtro "Número do documento", informe o número da fatura (ou uma lista de números, separados por vírgulas) que você está procurando.
- Exemplo: após incluir o filtro "Data de emissão", selecione o período dos documentos que você quer ver.
- Clique em "Aplicar" e adicione mais filtros, se necessário.
Para excluir um filtro, clique no X no item a ser removido.
Ver detalhes da fatura
Clique na fatura para ver os detalhes. Um pop-up será exibido com informações como número, valor e status da fatura, número da ordem de compra, dados da conta e muito mais. Na seção "Atividade do documento", é possível ver para quem a fatura foi entregue.
Para fechar o pop-up, clique no X no canto superior esquerdo. Se quiser fazer o download ou solicitar uma revisão da sua fatura, clique em Ações no canto superior direito da tela.
Classificar faturas
Para organizar as faturas em ordem crescente ou decrescente, clique no cabeçalho da coluna que você quer classificar. Clique nesse cabeçalho novamente para alternar entre as ordens crescente e decrescente.
Fazer o download de faturas individuais ou em massa
- Marque a caixa à esquerda das faturas que você quer fazer o download.
- Para selecionar todas as faturas que aparecem na tabela, marque a caixa no canto superior esquerdo da tabela.
- Clique em Fazer o download dos itens selecionados.
- Se você selecionar todos e tiver muitos documentos, será possível escolher entre fazer o download apenas dos documentos desta página ou de todas.
- Escolha o formato que você quer usar para o download das faturas.
-
Clique em Fazer download.
Encontrar uma fatura específica
- No canto superior direito da tabela, clique em "Encontrar nos documentos".
- Digite algo que possa ajudar a encontrar a fatura desejada. Desde que esse texto apareça na fatura, ele é pesquisável. Para refinar a busca, faça o seguinte:
- Use "E" (em letras maiúsculas) para encontrar documentos com duas palavras específicas. Por exemplo: digite "calçados E esportivos" para pesquisar faturas que contenham os dois termos.
- Use "OU" (em letras maiúsculas) para encontrar documentos com uma ou as duas palavras. Por exemplo: digite "novembro OU dezembro" para procurar faturas que contenham um dos dois termos.
Mostrar ou ocultar colunas
- Na parte superior da coluna, à direita da tabela de faturas, clique em "Editar".
- Selecione as colunas que você quer mostrar ou ocultar.
- Para reorganizar a ordem das colunas na tabela, arraste os nomes delas na caixa "Editar".
- Clique em Salvar.
Salvar filtros personalizados
É possível adicionar colunas, classificar, pesquisar e filtrar suas faturas para mostrar apenas os documentos que você quer ver (por exemplo: todas as faturas em ordem decrescente de valor em aberto para um determinado produto). Você também pode salvar essa personalização para uso futuro. Para acessar os filtros personalizados salvos no menu suspenso, na parte superior da tabela, basta clicar em Faturas em aberto > Notas de débito.
Ver outros grupos de documentos
- Selecione a seta ao lado de "Todas as notas e faturas".
- Clique em "Tipo de documento" para escolher o tipo de fatura:
- "Notas de débito e faturas em aberto": mostra faturas ou débitos que precisam ser pagos.
- "Notas de crédito em aberto": mostra os créditos que você pode aplicar a faturas em aberto.
- "Notas fiscais em aberto": mostra os documentos referentes a tributos.
- "Todas as faturas e notas": mostra todas as faturas, incluindo aquelas que estão fechadas ou pagas.
- "Todas as notas de crédito": mostra todos os créditos, incluindo aqueles que já foram aplicados a faturas.
Tipos de créditos e ajustes
Você pode encontrar algumas categorias gerais de créditos na sua fatura. Veja um exemplo de ajuste, embora talvez não apareça exatamente assim nas faturas.
Ajuste de crédito ou nota: é o crédito que foi aplicado à sua conta. Informações mais específicas podem ser incluídas na sua fatura. Além do ajuste na própria fatura, você pode receber um documento de nota de crédito adicional com detalhes sobre a redução do valor devido de uma fatura ou conta para pagamentos específica.