Przeglądanie i pobieranie faktur

Na karcie Faktury na stronie Płatności możesz:

przeglądać wszystkie faktury, noty debetowe, noty kredytowe i noty podatkowe;
filtrować faktury według stanu, terminu płatności, typu dokumentu, kwoty należności itp.;
tworzyć niestandardowe filtry i zapisywać je do wykorzystania w przyszłości;
sortować faktury w dowolnym porządku;
zbiorczo pobierać faktury;
wyszukiwać konkretne faktury.

Instrukcje

Znajdowanie faktur

U góry strony w usłudze Campaign Manager 360 kliknij Administracja > Płatności.
Wybierz Profil płatności.
Kliknij Faktury.
Wybierz opcję w wyświetlonym menu:
- „Wszystkie faktury i noty debetowe” – wszystkie istniejące faktury.
- „Faktury i noty debetowe” – wszystkie otwarte faktury lub obciążenia do opłacenia.
- „Noty kredytowe” – wszystkie wolne środki, które można zastosować do otwartych faktur.
- „Noty podatkowe” – dokumenty dotyczące obowiązujących podatków.

Filtrowanie faktur

Nad tabelą kliknij + Dodaj filtr.
Wybierz typ filtra, który chcesz zastosować.
Wpisz dodatkowe informacje potrzebne do utworzenia filtra.
- Przykład: po dodaniu filtra „Numer dokumentu” wpisz numer szukanej faktury (lub listę numerów faktur rozdzielonych przecinkami).
- Przykład: po dodaniu filtra „Data wystawienia” wybierz zakres dat dla dokumentów, które chcesz zobaczyć.
Kliknij Zastosuj, a następnie dodaj więcej filtrów, jeśli jest taka potrzeba.

Aby usunąć filtr, kliknij X obok nazwy filtra, który chcesz usunąć.

Przeglądanie szczegółów faktury

Kliknij fakturę, której szczegóły chcesz wyświetlić. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z informacjami takimi jak numer faktury, kwota faktury, stan, numer zamówienia, szczegóły konta itp. W sekcji „Działania związane z dokumentem” możesz sprawdzić, komu dana faktura została dostarczona.

Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij X w lewym górnym rogu. Aby pobrać fakturę lub poprosić o jej sprawdzenie, kliknij Działania w prawym górnym rogu ekranu faktury.

Sortowanie faktur

Aby posortować faktury rosnąco lub malejąco, wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, którą chcesz posortować. Aby przełączyć się między sortowaniem rosnącym a malejącym, ponownie kliknij nagłówek kolumny.

Pobieranie faktur (jednej lub wielu)

Zaznacz pola wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
- Aby wybrać wszystkie faktury widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
Kliknij Pobierz wybrane.
- Jeśli zaznaczysz wszystkie, a dokumentów będzie wiele, możesz zdecydować, czy chcesz pobrać dokumenty tylko z tej strony czy ze wszystkich stron.
Wybierz format, w którym chcesz pobrać faktury.
Kliknij Pobierz.

Znajdowanie konkretnej faktury

Kliknij Szukaj w dokumentach w prawym górnym rogu tabeli.
Wpisz tekst, który pomoże Ci znaleźć fakturę, której szukasz. Jeśli wpisany tekst występuje na fakturze, można go wyszukać. Aby zawęzić wyszukiwanie:
- Użyj operatora ORAZ (wielkimi literami), aby wyszukać dokumenty zawierające 2 konkretne słowa. Na przykład wyszukanie hasła „wideo AND (ORAZ) gry” spowoduje wyświetlenie faktur, które zawierają zarówno słowo „wideo”, jak i słowo „gry”.
- Użyj operatora LUB (wielkimi literami), aby wyszukać dokumenty zawierające jedno z 2 słów. Na przykład wyszukanie hasła „listopad LUB grudzień” spowoduje wyświetlenie faktur, które zawierają słowo „listopad” lub słowo „grudzień”.

Wyświetlanie i ukrywanie kolumn

U góry kolumny z prawej strony tabeli zawierającej faktury kliknij Edytuj.
Wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić lub ukryć.
Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, przeciągnij nazwy kolumn w polu „Edytuj”.
Kliknij Zapisz.

Zapisywanie filtrów niestandardowych

Możesz dodawać kolumny oraz sortować, filtrować i wyszukiwać określone faktury, aby wyświetlać tylko te dokumenty, które chcesz zobaczyć (np. wszystkie faktury dotyczące określonej usługi posortowane według kwoty do zapłaty w porządku malejącym), a potem zapisywać te ustawienia na przyszłość. Aby zastosować zapisane filtry niestandardowe, kliknij Otwarte faktury > noty debetowe w menu u góry tabeli.

Wyświetlanie innych grup dokumentów

Kliknij strzałkę obok „Wszystkie noty i faktury”.
Kliknij „Typ dokumentu”, aby wybrać typ faktury:
- „Otwarte faktury i noty debetowe” – faktury lub obciążenia, które należy uregulować.
- „Otwarte noty kredytowe” – środki, które można zastosować do otwartych faktur.
- „Otwarte noty podatkowe” – dokumenty podatkowe.
- „Wszystkie faktury i noty debetowe” – wszystkie faktury, w tym zamknięte i opłacone.
- „Wszystkie noty kredytowe” – wszystkie Twoje środki, w tym te, które zostały już zastosowane do faktur.

Typy kredytów i korekt

Na fakturze mogą występować ogólne kategorie kredytów. Oto przykład korekty. Może nie mieć na fakturze dokładnie takiej postaci.

Korekta kredytu lub nota kredytowa: kredyt zastosowany do konta. Na fakturze mogą znajdować się dokładniejsze informacje. Oprócz korekty na fakturze możesz otrzymać też dodatkową notę kredytową z informacjami o zmniejszeniu środków o zaległą kwotę, które dotyczy konkretnej faktury lub konta płatności.