請求書を表示、ダウンロードする
[請求] の [請求書] タブでは、以下のことが行えます。
- 請求書、デビットメモ、クレジットメモ、税金メモをすべて確認する。
- フィルタ機能で指定の条件（ステータス、期限、ドキュメントの種類、請求金額など）に合う請求書を抽出する。
- カスタム フィルタを作成して再利用のために保存する。
- 請求書を昇順または降順で並べ替える。
- 請求書を一括ダウンロードする。
- 検索機能で特定の請求書を見つける。
手順
請求書を検索する
- キャンペーン マネージャー 360 のページ上部で [管理] > [請求] をクリックします。
- [お支払い情報] を選択します。
- [請求書] をクリックします。
- 表示されたプルダウン メニューから項目を選択します。
- [すべての請求書とメモ] を選択すると、既存の請求書がすべて表示されます。
- [未決済の請求書とデビットメモ] を選択すると、未決済の請求書とデビットがすべて表示されます。
- [クレジットメモ] を選択すると、未決済請求書に適用できる未使用のクレジットが表示されます。
- [税金メモ] を選択すると、該当する税務書類がすべて表示されます。
フィルタ機能で請求書を抽出する
- 表の上にある [+ フィルタを追加] をクリックします。
- 適用するフィルタの種類を選択します。
- フィルタの内容に応じて情報を入力します。
- 例: ドキュメント番号フィルタを追加した後、目的の請求書番号を入力します。カンマ区切りで複数の請求書番号を指定することも可能です。
- 例: 発行日フィルタを追加した後、目的の請求書が発行された期間を指定します。
- [適用] をクリックし、必要に応じてフィルタを追加します。
フィルタを削除するには [X] をクリックします。
請求書の詳細を確認する
詳細を確認する請求書をクリックします。ポップアップが表示され、請求書の番号、請求額、ステータス、注文書番号、口座情報などの詳細情報を確認できます。請求書の送付先は [ドキュメントのアクティビティ] セクションで確認できます。
ポップアップを閉じるには、左上の [X] をクリックします。請求書のダウンロード、または請求書の改訂のリクエストを行うには、請求書画面の右上にある [操作] をクリックします。
請求書を並べ替える
請求書を昇順または降順で並べ替えるには、並べ替える列のヘッダーをクリックします。昇順と降順を切り替えるには、同じ列ヘッダーをもう一度クリックします。
請求書を個別または一括ダウンロードする
- ダウンロードする請求書の左側にあるチェックボックスをオンにします。
- 表内に表示されている請求書をすべて選択するには、表の左上にあるチェックボックスをオンにします。
- [選択したアイテムをダウンロード] をクリックします。
- ドキュメントが複数のページにまたがっているときに、すべてを選択した場合は、現在のページのドキュメントのみをダウンロードするのか、またはすべてのページのドキュメントをダウンロードするのかを選択できます。
- 請求書のダウンロードに使用するファイル形式を選択します。
-
[ダウンロード] をクリックします。
特定の請求書を見つける
- 表の上部にある [ドキュメント内を検索] をクリックします。
- 目的の請求書に関連するキーワードを入力します。請求書内に記載されているテキストであればすべて検索の対象になります。次の方法で検索結果を絞り込むことも可能です。
- 2 つの語を AND（すべて大文字）で区切って入力すると、両方の語が含まれる文書を検索できます。たとえば「動画 AND ゲーム」で検索すれば、「動画」と「ゲーム」の両方を含む請求書が見つかります。
- 2 つの語を OR（すべて大文字）で区切って入力すると、いずれかの語が含まれる文書を検索できます。たとえば「11 月 OR 12 月」で検索すれば、「11 月」と「12 月」のいずれかを含む請求書が見つかります。
列の表示と非表示を切り替える
- 請求書の表の右端にある列の上部の [編集] をクリックします。
- 表示と非表示を切り替える列を選択します。
- 列の表示順序を替えるには、[編集] ボックス内で列名をドラッグします。
- [保存] をクリックします。
カスタム フィルタを保存する
列の追加、請求書の並べ替え、検索、フィルタによる絞り込みといったカスタマイズを加えて、目的に合った表示（例: 特定のサービスのすべての請求書を未決済額の多い順に並べた状態）を完成させたら、そのカスタマイズ内容を保存して後で再利用できます。保存したカスタム フィルタを使用するには、表の上部にある [未決済の請求書] > [デビットメモ] をクリックして、プルダウン メニューから選択します。
表示するドキュメントの種類を切り替える
- [すべてのメモと請求書] の横にある矢印を選択します。
- [ドキュメントの種類] をクリックし、請求書の種類を選択します。
- [未決済の請求書とデビットメモ] を選択すると、お支払いが済んでいない請求書とデビットが表示されます。
- [未決済のクレジットメモ] を選択すると、未決済請求書に適用できるクレジットが表示されます。
- [未決済の税金メモ] を選択すると、税務書類が表示されます。
- [すべての請求書とメモ] を選択すると、決済済み、お支払い済みのものを含めて、すべての請求書が表示されます。
- [すべてのクレジットメモ] を選択すると、請求書に適用済みのものを含めて、すべてのクレジットが表示されます。
クレジットの種類と調整
請求書に表示されるクレジットにはいくつかの一般的なカテゴリがあります。調整の例を以下に示しますが、請求書には記載のとおりに表示されないことがあります。
クレジット調整またはクレジットメモ: アカウントに適用されたクレジット。詳細情報が請求書に記載されている場合があります。請求書自体の調整に加えて、特定の請求書またはお支払いアカウントの未払い額の減額の詳細が記載されたクレジットメモのドキュメントが届くことがあります。