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Rechnungen aufrufen und herunterladen

Auf dem Tab Rechnungen im Bereich „Abrechnung“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

Anleitung

Rechnungen finden

  1. Klicken Sie in Campaign Manager 360 oben auf der Seite auf Verwaltung​ > Abrechnung.
  2. Wählen Sie das Abrechnungsprofil aus.
  3. Klicken Sie auf Rechnungen.
  4. Wählen Sie im Drop-down-Menü eine Option aus: 
    • „Alle Rechnungen und Gut- bzw. Lastschriften“: Alle Rechnungen sind zu sehen.
    • „Offene Rechnungen und Lastschriften“: Alle offenen Rechnungen oder Lastschriften werden aufgeführt.
    • „Gutschriften“: Alle Gutschriften, die Sie für offene Rechnungen verwenden können, werden angezeigt.
    • „Steuerdokumente“: Hier werden alle relevanten Steuerdokumente aufgeführt.

Rechnungen filtern

  1. Klicken Sie über der Tabelle auf „+ Filter hinzufügen“. 
  2. Wählen Sie den gewünschten Filter aus.
  3. Geben Sie alle weiteren erforderlichen Informationen ein.
    • Beispiel: Nachdem Sie den Filter „Dokumentnummer“ hinzugefügt haben, geben Sie die Rechnungsnummer oder die Rechnungsnummern (durch Kommas getrennt) ein, nach denen Sie suchen.
    • Beispiel: Wählen Sie den Filter „Ausstellungsdatum“ aus und geben Sie dann einen Zeitraum für die gewünschten Dokumente an.
  4. Klicken Sie auf „Übernehmen“ und fügen Sie nach Bedarf weitere Filter hinzu.

Wenn Sie einen Filter wieder entfernen möchten, klicken Sie auf das entsprechende „X“. 

Rechnungsdetails ansehen

Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie Details aufrufen möchten. In einem Pop-up werden nun Informationen wie Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, Status, Auftragsnummer und Kontodaten angezeigt. Im Bereich „Dokumentenaktivität“ sehen Sie, an wen die Rechnung gesendet wurde. 

Klicken Sie links oben auf „X“, um das Pop-up zu schließen. Oben rechts können Sie auf Aktionen klicken, um die Rechnung herunterzuladen, einen nutzerfreundlichen Link zu erstellen oder eine Überarbeitung der Rechnung zu beantragen.

Rechnungen sortieren

Wenn Sie die Rechnungen in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren möchten, klicken Sie einfach auf die Überschrift der Spalte, nach der sortiert werden soll. Klicken Sie noch einmal darauf, um zwischen auf‑ und absteigender Reihenfolge zu wechseln.

Rechnungen herunterladen

  1. Klicken Sie das Kästchen links neben den Rechnungen an, die heruntergeladen werden sollen.
    • Wenn Sie alle Rechnungen in der Tabelle herunterladen möchten, klicken Sie das Kästchen ganz oben links in der Tabelle an.
  2. Klicken Sie auf Auswahl herunterladen.
    • Wenn Sie alle auswählen und viele Dokumente haben, können Sie wählen, ob Sie nur die aktuelle Seite oder alle Seiten herunterladen möchten. 
  3. Wählen Sie aus, in welchem Format die Rechnungen heruntergeladen werden sollen. 
  4. Klicken Sie auf Herunterladen.

Bestimmte Rechnung suchen

  1. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „In Dokumenten suchen“. 
  2. Geben Sie Wörter ein, über die sich die gesuchte Rechnung finden lässt. Es kann nach allen Wörtern gesucht werden, die in der Rechnung enthalten sind. Die Suche lässt sich sogar noch weiter eingrenzen:
    • Mit „AND“ (in Großbuchstaben) finden Sie Dokumente, die zwei bestimmte Wörter enthalten. Wenn Sie beispielsweise „Video AND Spiel“ eingeben, wird nach Rechnungen gesucht, die sowohl „Video“ als auch „Spiel“ enthalten.
    • Mit „OR“ (in Großbuchstaben) können Sie nach Dokumenten suchen, in denen eines der beiden Wörter vorhanden ist. Wenn Sie beispielsweise „Nov OR Dez“ eingeben, wird nach Rechnungen gesucht, die entweder „Nov“ oder „Dez“ enthalten.

Spalten ein- oder ausblenden

  1. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle mit den Rechnungen auf „Bearbeiten“.
  2. Wählen Sie die Spalten aus, die ein- oder ausgeblendet werden sollen.
  3. Wenn Sie die Spalten in der Tabelle neu anordnen möchten, ziehen Sie die Namen im Feld „Bearbeiten“ an die gewünschte Stelle.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerdefinierte Filter speichern

Sie können Spalten hinzufügen sowie Rechnungen suchen, sortieren und auch filtern, um nur die gewünschten Dokumente zu sehen, z. B. alle Rechnungen für ein bestimmtes Produkt in absteigender Reihenfolge nach ausstehendem Betrag. Diese Einstellung kann gespeichert und später wieder verwendet werden. Sie finden die gespeicherten benutzerdefinierten Filter im Drop-down-Menü oben in der Tabelle, wenn Sie auf Offene Rechnungen > Lastschriften klicken.

Andere Dokumentengruppen ansehen

  1. Wählen Sie den Pfeil neben „Alle Rechnungen und Gut- bzw. Lastschriften“ aus.
  2. Klicken Sie auf „Dokumenttyp“, um den Rechnungstyp auszuwählen:
    • „Offene Rechnungen und Lastschriften“: Ausstehende Rechnungen oder Lastschriften werden aufgeführt.
    • „Ausstehende Gutschriften“: Alle Gutschriften, die Sie für offene Rechnungen verwenden können, werden angezeigt.
    • „Ausstehende Steuerdokumente“: Hier werden Steuerdokumente aufgeführt.
    • „Alle Rechnungen und Gut- bzw. Lastschriften“: Alle Rechnungen, darunter auch die bereits abgeschlossenen oder gezahlten, sind zu sehen.
    • Alle Gutschriften: Sämtliche Gutschriften einschließlich der bereits verwendeten werden angezeigt. 

Arten von Gutschriften und Korrekturen 

Unten sind einige allgemeine Kategorien von Gutschriften aufgeführt, die Sie auf Ihrer Rechnung finden können. Hier ein Beispiel einer Anpassung, die auf Rechnungen auch leicht abweichend erscheinen kann.

Gutschriftkorrektur oder Notiz:  Auf Ihr Konto wurde eine Gutschrift angewendet. Die Rechnung kann auch spezifischere Informationen enthalten. Neben der Korrektur der Rechnung selbst können Sie einen zusätzlichen Gutschriftbeleg erhalten, der detaillierte Informationen zur Reduzierung des Betrags aufgrund einer bestimmten Rechnung oder eines Zahlungskontos enthält.

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